ОБЗОР РЫНКА

10 июня 2021
Под конец второй торговой недели июня рубль продолжает укрепляться на нейтральном внешнем фоне, на росте нефтяных цен в районе $72.60 /барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 72,98 руб. за доллар и 87,21 руб. за евро. Цены на нефть продолжили рост и торгуются в районе 72,54 /барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли в первой половине дня и закрылись на отметке $71.75 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды снижением на фоне осторожности участников рынка перед публикацией ключевых данных по инфляции США. Доходность 10-летних облигаций упала на 5,5 бп до 1.488%, отчасти отражая растущее принятие мнения ФРС о том, что рост инфляционного давления является временным явлением.

Между тем, в фокусе внимания рынков находились данные, указавшие на продолжающийся рост товарных запасов на складах оптовой торговли в апреле, так как предприятия продолжали пополнять запасы для удовлетворения отложенного спроса. Согласно отчету Министерства торговли, оптовые запасы в апреле выросли на 0.8%, как и оценивалось в прошлом месяце. Последнее изменение также совпало с прогнозами экономистов. Напомним, в марте запасы увеличились на 1.2%. По сравнению с апрелем 2020 года оптовые запасы выросли на 5.2%.

По итогу дня S&P 500 -0.18%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,44%, Nasdaq 100 -0.09%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла до 1.488%, а USD укреплялся против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $71.15/барр., а Золото снизилось до $1,888/oz.

Джо Байден отменил запрет Дональда Трампа на TikTok и WeChat. Президент приказал провести всестороннее исследование программных приложений иностранных оппонентов, которые могут представлять опасность для конфиденциальных американских данных. Таким образом он отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные специально против китайских компаний, включая владельца TikTok ByteDance и владельца WeChat Tencent, в попытке заблокировать использование этих приложений на территории США. Тем не менее, по словам высокопоставленного представителя администрации Белого дома, оценка угрозы для национальной безопасности из-за продажи TikTok какой-либо американской компании продолжается и не связана с решением Байдена.

В среду пользователи в Китае не смогли найти в Интернете популярные криптобиржи. Поиск по ключевым словам для платформ онлайн-торговли, включая Binance, OKEx и Huobi, на популярных интернет-сервисах, таких как Baidu, Sogou, Zhihu и Weibo, не дал результатов на фоне сообщений о возможной цензуре со стороны регуляторов КНР. Биткойн, однако, подскочил вместе с другими цифровыми монетами. Сальвадор стал первым государством, легализовавшим Биткоин в качестве платежного средства, а тем временем, по мнению Oanda Corp., Evercore ISI и Tallbacken Capital Advisors LLC, дальнейшее снижение его цены может сделать зону $20,000 целью коррекции. Крупнейшая криптовалюта «опасно приближается к уровню $30,000» на фоне растущих опасений со стороны регуляторов в США, и «прорыв $30,000 долларов может вызвать огромный поток импульсных продаж», - сказал для СМИ Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda Corp.

Биткоин в четверг перешел к росту в ходе торгов днем. В данный момент торгуется на отметке почти в $38 860. Инструмент пытается в рамках коррекции от последней мощной волны распродаж развить более существенный рост в направлении к $42 000. Это стало возможным из-за признания властями Сальвадора официальным платежным средством биткоин.

Решение Сальвадора о признании биткоина официальным платежным средством несет в себе риски и регуляторные вызовы, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в четверг. «Принятие биткоина в качестве законного платежного средства рождает ряд макроэкономических, финансовых и правовых вопросов, требующих очень тщательного анализа, поэтому мы внимательно следим за этими событиями и продолжим консультироваться с властями, – сказал он. – Криптоактивы могут нести существенные риски, а эффективные регуляторные меры крайне важны при работе с ними».
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 10 июня 2021
Российская Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Мировые цены на нефть в четверг - рост до 0,6%, трейдеры обращают внимание на сигналы о спросе из ежемесячного доклада ОПЕК. Цена на нефть марки Brent торгуются $72,54 /барр.

Оптимизм по восстановлению спроса продолжает поддерживать нефтяные котировки, при этом трейдеры оценивают данные июньского доклада ОПЕК. Организация указала на то, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года.

Вместе с этим ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году и по-прежнему ожидает увеличения спроса на 6 миллионов баррелей в сутки, до уровня 96,58 миллиона баррелей в сутки.

Днем ранее минэнерго США опубликовало еженедельную статистику по запасам и добыче нефти в стране. Так, добыча и запасы нефтепродуктов за неделю по 4 июня выросли, но коммерческие запасы нефти — упали сильнее ожиданий.

Цена на золото в четверг вечером снижается после вялой реакции доллара на статистику по инфляции в США. Золото в данный момент торгуется с понижением в районе $1,896/oz. на фоне роста курса доллара и доходности гособлигаций США.

Как сообщило ранее в четверг министерство труда США, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5% после 4,2% в апреле, прогноз составлял 4,7%.

Хотя инфляция остается высокой второй месяц подряд, доллар не показал заметной динамики на данных статистики, в результате чего и стоимость золота лишь незначительно снижается.

Цена на золото чувствительна к доллару и тем факторам, которые важны для Федрезерва США при принятии решения по монетарной политике. Участники рынка опасаются, что более высокая инфляция может дать регулятору повод обдумать ослабление мер поддержки экономики, что отразится на курсе доллара и стоимости золота.

Золото традиционно является надежным активом, и сильная статистика приводит к снижению цены на него. Также эти данные вызвали рост курса доллара к основным мировым валютам. Стоимость золота чувствительна к динамике американской валюты, и более дорогой доллар делает его менее доступным для держателей другой валюты, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость металла может упасть, когда мировые центробанки начнут ужесточать монетарную политику, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США, так как в таком случае драгметалл становится менее выгодным для инвесторов.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34266630 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 72,25 руб., ослабнув на 0,08% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон и снижение аппетита к риску у инвесторов на растущих ценах на нефть и на позитивных новостях, что Nord Stream 2 AG, оператор строительства "Северного потока 2", соединил воедино все части первой нитки газопровода, технически завершив ее строительство, и с пятницы приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, говорится в сообщении компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Рубль уверенно продолжает укрепляться в четверг вечером, высокие нефтяные цены поддерживают национальную валюту, и если мировые рынки не развернутся вниз, доллар может продолжить снижаться в направлении к уровню поддержки 70,60 руб. и проверить его на прочность, а евро — 86,42 руб., предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 70,60 руб., сопротивление 72,70 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 70,60 руб. и далее при закреплении под уровнем поддержки 70,60 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,80 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $71,00-74,00/барр. и выше.

Второй сценарий - пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном умеренном снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 72.70 руб. в рамках коррекции сильной волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $70-67/барр. и ниже. Хотя данный сценарий маловероятен в рамках данной торговой недели.

Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в диапазоне 72,60-71,20 в рамках продолжения волны укрепления рубля, это будет возможно при умеренном изменении цен на нефть без резких колебаний в диапазоне $70,00-73,50/барр.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,073.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,04%, торгуются у 1,2174.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,15% до 109,45.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,38% до $1,4170.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,35% до 0,7755.

Цены на нефть показывают рост на 0,47%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,53 за баррель.
10 июня / 2021