ОБЗОР РЫНКА

12 июля 2021
В начале второй торговой недели июля рубль торгуется разнонаправленно, но со склонностью к снижению в рамках коррекции от волны роста ранее.
В моменте рубль был 74,80 руб. за доллар и 88,78 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $71,70-77,45/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 0,85% и торгуется вблизи значения $74,90/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в плюсе, так как акции отскочили после сильной распродажи в четверг, спровоцированной опасениями, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики. Поддержку рынку акций также оказали сообщения о том, что Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) работают над созданием специальной бустер-вакцины против дельта-варианта коронавируса. В лидерах роста оказались акции компаний, которые, как ожидается, больше всего выиграют от перезапуска экономики, в том числе акции энергетических компаний и банковских учреждений.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.39% и обновил исторический максимум, Dow Jones Industrial Average +0,24%, Nasdaq 100 +0.43 %. Нефть Brent подросла в районе $75,20/барр., а Золото поднялось в район $1808/oz.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к росту в понедельник во второй половине дня на статданных из США.

В начале данной недели июля курс доллара больше склонен к росту на росте доходности долговых бумаг США.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером, в то время как участники рынка оценивают риски увеличения добычи нефти альянсом ОПЕК+ в условиях распространения коронавируса.

Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказывают риски дальнейшего распространения коронавируса. Поскольку COVID-19 продолжает поражать Азию, которая является ключевым центром колебания спроса, это огромный негативный фактор, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $71,70-77,45/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к $78,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $71,70, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото снижается в понедельник вечером на укреплении курса американской валюты, и торгуется в районе 1805/oz. В целом, к факторам, которые ослабляют рост стоимости золота можно отнести рост курса доллара и доходности гособлигаций, а также риски, связанные с коронавирусом и его влиянием на экономику.

В отсутствие более значимых факторов, которые могли бы определить динамику стоимости золота, влияние оказывает курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран, основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 92,18 пункта. При более дорогом долларе золото автоматически становится менее выгодным для инвесторов, и спрос на него снижается, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Доходность десятилетних US Treasuries - рост до 1,373%.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на котировки драгметалла, является рост доходности американских гособлигаций. На этом фоне золото становится менее привлекательным для инвесторов, что приводит к снижению стоимости драгметалла, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина в понедельник с открытия торгов снижается на 2,20% до $33 210 за монету. Биткоин торгуется в понедельник вечером со снижением в рамках коррекции от роста ранее.

Европейский партнер Binance отказался обслуживать платежи биржи после заявления британских властей. Компания Clear Junction, обслуживавшая транзакции Binance в Европе, объявила о приостановке сотрудничества с криптобиржей. Информация об этом была опубликована на сайте Clear Junction в понедельник. Clear Junction отмечает, что решила остановить все платежи в британских фунтах (GBP) и евро (EUR) для Binance, включая ввод и вывод средств. Британский регулятор в конце июня потребовал, чтобы Binance прекратила заниматься контролируемой деятельностью на его территории. Ранее Binance отозвала заявку на регистрацию в качестве криптокомпании из FCA, поэтому нерегулируемой деятельностью, например обслуживанием торгов на спотовом рынке, она тоже заниматься не сможет. Некоторое беспокойство у участников рынка сейчас должно вызывать отсутствие видимого продолжения тренда вверх после нескольких эпизодов защиты сильной поддержки $30 000 в течение последних недель. Биткоин остается в малоактивном состоянии, продолжая торговаться между $32 000 и $35 000 на протяжении двух недель. Из-за долго сохраняющегося диапазона торговли, при выходе из него вниз, ценам откроется дорога к более низким ценам в район цен $29 000 и ниже. Альтернативный сценарий - подъем выше $35 620 может привлечь покупателей, которые подтолкнут цену выше $40 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34733830 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,12% до 74,44, а к евро/рубль - снижение на 0,07%, до 88,25.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне коррекционного снижения нефтяных цен днем и нейтральном внешнем фоне, нарастании роста волны заболеваемости коронавирусом в стране, на опасениях по поводу возможных ограничений торгуется с ростом с некоторым потенциалом продолжить его, но в рамках образованного за последнее время импульса на укрепление в направлении к уровню поддержки 72,00 руб. и сопротивлением 73.75 руб.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению укрепления в рамках коррекции от волны роста, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков и рост опасений за возможные ограничения, связанных с эпидемиологической обстановкой. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется с ростом в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,10-75,36 руб. Рублю не удается на данный момент игнорировать негативный внешний фон, обострения геополитической обстановки вблизи границ России, снижение цен на нефть и снижение аппетита к риску у инвесторов. Рублю в моменте не помогают даже относительно высокие цены на нефть (выше $73,00/барр.).

Геополитические и санкционные риски в рубле вновь возобновили рост после новостей о том, что Евросоюз продлил санкции против России до конца февраля 2022 года, и это оказывает давление на рубль.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,10 руб. и далее 72,00 руб., сопротивление - 75,35 и далее 76,50 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 12-16.07.21 г, мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при возможном умеренном снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 75.35 и 76,50 руб. в рамках коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $73-69/барр. и ниже.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 12 июля 2021
Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,15 и далее 72,00 руб., а при закреплении ниже 71,50 руб., откроется путь в направлении к уровню поддержки 70,58 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $74,00-78,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 13.07.21 в 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 14.07.21 в 05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 – Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады, Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 15.07.21 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 05:00 - ВВП Китая (г/г), Объём промышленного производства в Китае (г/г), 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 16.07.21 в 01:45 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв), 06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции, Пресс-конференция Банка Японии, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 – Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,222.
Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,13%, торгуются у 1,1858.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 110,33.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,15% до $1,3873.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,19% до 0,7471.

Цены на нефть показывают снижение на 0,85%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $74,90 за баррель.
12 июля / 2021