ОБЗОР РЫНКА

14 июня 2021
В начале третьей торговой недели июня рубль торгуется со смешанной динамикой в узком диапазоне на нейтральном внешнем фоне в ожидании встречи лидеров двух стран России и США, которая состоится 16 июня, но пытается продолжить импульс на укрепление, начатый ранее. Поддержку рублю оказывает продолжение роста нефтяных цен с открытия торговой сессии понедельника в первой половине дня.
В моменте рубль был 72,15 руб. за доллар и 87,21 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $72,13-73,45/барр. Сейчас Brent показывает рост на 0,88% и торгуется вблизи значения $73,34/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на фоне публикации данных потребительских цен (индекс CPI) в США за май.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.19% и обновил исторический максимум, Dow Jones Industrial Average прибавил +0,04%, Nasdaq 100 +0.35%. Нефть Brent подросла в районе $72,20/барр., а Золото снизилось в район $1876.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года - темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом "низкой базы" 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Участники рынка не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник во второй половине дня на тонким рынке, как это часто бывает по понедельникам в летнее время, и на росте фондовых рынков в США и снижении доходности долговых бумаг США.

Рост фондовых рынков США негативен для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив.

В начале данной недели июня курс доллара больше склонен к снижению на снижении доходности долговых бумаг США.

Мировые цены на нефть продолжили рост в понедельник днем, продолжают рост примерно на 0,88%; поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса.

Нефть дорожает на фоне позитивной динамики фондовых рынков и относительном отсутствии новостей по нефтяному сектору в понедельник, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 14 июня 2021
В понедельник фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном были закрыты, а индексы Южной Кореи и Японии завершили торги ростом. При этом индексы Европы в понедельник растут на фоне сильной макростатистики.

Вместе с этим участники рынка продолжают оценивать перспективы по нефтяному спросу на фоне постепенного восстановления экономики и продолжения вакцинации в мире. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало на прошлой неделе в своем ежемесячном докладе, что спрос на нефть превысит уровень до пандемии к концу 2022 года.

Но данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $72,13-73,45/барр. в ожидании сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $74,60/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $72,15, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $71,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота торгуется со снижением котировок в понедельник в первой половине дня в рамках коррекции от роста ранее и торгуется в районе $1863.0.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на котировки драгметалла, стал рост доходности американских гособлигаций.

На этом фоне золото становится менее привлекательным для инвесторов, что приводит к снижению стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина в понедельник растет после снижения ранее, и рост составляет около 12,70%. Биткоин торгуется в понедельник вечером выше $40 520 за монету.

Биткоин начал заметный рост в воскресенье вечером. Тогда глава Tesla Илон Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.

В мае Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34321170 человек.

К 17.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,11% до 72,19, а к евро/рубль - рост на 0,21%, до 87,50.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен в первой половине дня и нейтральном внешнем фоне торгуется разнонаправленно с потенциалом продолжить укрепление, но в рамках образованного за последнее время импульса на укрепление в направлении к уровню поддержки 71,50 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.06.21 г, мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение восходящей коррекции от волны снижения с образованием нового торгового диапазона 71,40-72,70 руб., с возможным расширением верхней или нижней границы диапазона в отсутствии сильного информационного повода и цен на нефть выше $70,50-73,50/барр.

Второй сценарий - это снижение, мы можем наблюдать при закреплении цен ниже 71,50 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более низких цен в направлении к поддержке 70,60 руб. и ниже, в этом случае мы скорее всего увидим рост нефтяных цен в направлении к $71,00-74.60 и выше.

Третий сценарий - это возможный рост актива к верхней границе диапазона 71,40-72,70 руб., и при закреплении выше нее ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлению 73,15 руб. и далее к 73,70 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $66,00-69.50 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 15.06.21 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 16.06.21 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 10:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 21:30 - Экономические прогнозы FOMC, 17.06.21 в 01:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 10:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, 11:30 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18.06.21 в 02:50 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии , 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,903.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,18%, торгуются у 1,2130.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,27% до 109,95.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,10% до $1,4120.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,20% до 0,7721.

Цены на нефть показывают рост на 0,91%. К 18.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,34 за баррель.
14 июня / 2021