ОБЗОР РЫНКА

17 декабря 2020
Под конец третьей торговой недели декабря рубль открыл торги ценовым разрывом вниз, укреплением, в ожидании пресс-конференции президента России, но позднее днем после пресс-конференции президента России, рубль растерял большую часть достигнутого за сегодня, несмотря на продолжающийся рост нефти. В моменте рубль был 72,62 рублей за доллар и 88,78 рублей за евро. Цены на нефть прибавили в стоимости в ходе торгов сегодня 0.65% до $51.41/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на +0.6% и закрылись на отметке $51.07/барр.

Фондовые индексы и акции США закрылись ростом на слухах о близкой сделке по пакету стимулов экономики США, а вот казначейские облигации упали, поскольку ФРС разочаровала инвесторов, тех, кто ожидал изменений в составе покупок облигаций. S&P 500 по итогам дня +0.2%, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,15%, Nasdaq 100 +0.6%, Russell 2000 снизился на -0.4%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +1 бп до 0.92%, а USD продолжил снижение против большинства мировых валют G-10. Нефть Brent выросла на +0.6% до $51.07/барр., Золото также закрылось ростом на отметке $1,864/oz, на заявлениях ФРС США.

ФРС по итогам двухдневного заседания приняла решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. ФРС подчеркнула, что таргетирует полную занятость и инфляцию на уровне 2% в долгосрочном периоде. Если принять во внимание, что фактические значения инфляции в ноябре 2020 года 1,2%, то можно сделать вывод, что политика ФРС в ближайшее время будет направлена на дальнейшее количественное смягчение. ФРС также несколько обновила свою программу покупки облигаций, оставив ее основные положения в силе, и заявила, что ежемесячные покупки на сумму не менее 120 миллиардов долларов будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут «значительный прогресс» в сфере занятости и инфляции. Официальные лица ФРС отметили «значительные риски» для перспектив экономики и подтвердили, что траектория развития пандемии определит траекторию восстановления. Рыночные прогнозы показывают, что ставки будут оставаться в около нулевой зоне, как минимум, до 2023 года.

Соглашение по пакету стимулов экономики США все ближе к достижению, но оставшиеся разногласия все же могут отодвинуть голосование на выходные. Ожидаемый пакет в размере почти 900 миллиардов долларов может включать индивидуальные чеки на сумму 600-700 долларов, но не будет включать в себя государственную и местную помощь или защиту ответственности бизнеса, сказал сенатор-республиканец Джон Тьюн. Сенатор Майк Крапо настаивает на строгих формулировках, на что конкретно пойдут средства нового пакета стимулов, чтобы помешать администрации Байдена перезапустить программы экстренного кредитования ФРС.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает стремительно развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 17414880 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,31, ослабев на 0,15% по отношению к американскому доллару.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 17 декабря 2020
На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,80 и 72,10 и далее 70,50. Сопротивление ближайшее - 74,00. Котировки пытаются продолжить снижение, что может говорить о вероятности некоторого продолжения укрепления рубля и попытки проверить на прочность уровень поддержки 72,80, а при закреплении цен под уровнем поддержки 72,50 откроется дорога для более глубокого нисходящего движения с ближайшей целью в прежний торговый диапазон 70,42-72,10. Альтернативный сценарий - попытка роста актива в направлении к ближайшему сопротивлению 74,00 и 75,50, если цены на нефть развернутся и начнут снижение в направлении к 45.00 долларов за баррель и ниже на усилении геополитических и санкционных рисков.

На очередном заседании 18 декабря Совет директоров Банка России скорей всего оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%.

Индекс доллара США - снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 89,750.
Котировки евро/доллар - рост на 0,48%, торгуются у 1,2256.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,35% до 103,14.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,69% до $1,3600.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,57% до 0,7620.

Цены на нефть показывают рост на 0,65%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $51,41 за баррель.
17 декабря / 2020