ОБЗОР РЫНКА

17 мая 2021
В начале третьей торговой недели мая рубль торгуется со смешанной динамикой, но пытается продолжить импульс на укрепление, начатый ранее. Поддержку рублю оказывает возобновление роста нефтяных цен во второй половине торговой сессии понедельника.
В моменте рубль был 73,70 рублей за доллар и 89,48 рублей за евро. Нефть на торгах в первый торговый день недели перешла в рост во второй половине торговой сессии после снижения ранее и торгуется в районе $69,40/барр.

В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $67,90-69,80/барр. Сейчас Brent показывает рост на 1,11% и торгуется вблизи значения $69,40/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом после того, как ФРС озвучила подход к данным о разгоняющейся инфляции в 2021 году - ценовое давление будет временным, поскольку после пандемии экономика вернется в норму. Данные заявления вернули на рынок оптимизм и позитив у участников рынка. Индекс S&P 500 +1.49%, Dow Jones Industrial Average прибавил + 1,06%, Nasdaq 100 прибавил +2.32%. Нефть Brent поднялась в район $68,83/барр., а Золото поднялось в район $1844.

Макроданные по экономике США в основном разочаровали участников рынка. Месячные темпы роста розничных продаж в апреле застопорились (+0%) против ожиданий +1% и резко упали с разогнанных стимулами темпов роста в марте (+10.7%). Неожиданно упали базовые продажи (-0.8%), исключающие более волатильные продажи автомобилей и топлива. Промышленное производство (+0.7%) выросло меньше ожидаемого (+0.9%), хотя объем промышленного производства немного превысил прогнозы. Майский индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 82.8 с 88.3, поскольку американцы стали больше беспокоиться насчет инфляции.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером, что связанно с ростом бирж США, снижением доходности долговых бумаг США.

Рост фондовых рынков США негативен для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив.

В начале данной недели мая курс доллара больше склонен к снижению на снижении доходности долговых бумаг США.

Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером на фоне оптимистичных ожиданий относительно восстановления и дальнейшего роста спроса на сырье в США. Днем цены на нефть перешли к росту примерно на 1,11% до $69, 40/барр.

Нефть вновь дорожает после некоторого снижения утром. Давление на котировки сырья были связаны с опасением инвесторов за спрос в странах Азии, в частности Индии, где продолжается заметный рост числа заболевших коронавирусом.

В то же время участники рынка отмечают, что снижению потребления нефти в странах Азии противодействует повышение спроса на "черное золото" в США, где происходит некоторое ослабление ограничений на передвижения и начинается сезон поездок. Также определенное влияние оказывает приближение выходных в связи с MemorialDay (День памяти в США) 31 мая.

В ближайшее время цены на нефть могут быть нестабильны, поскольку настроения инвесторов будут колебаться на фоне противоречивых факторов, к которым можно отнести оптимизм в отношении экономик США и Европы, а также тяжелую ситуацию с коронавирусом в Индии, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Но данном этапеBrent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $66,30-69,80/барр. в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $71,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $66,30, что откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 17 мая 2021
Стоимость золота торгуется с ростом котировок в понедельник вечером, поддерживаемая снижением доходности казначейских облигаций США, и торгуется в районе $1867.0.

Доходность казначейских облигаций США падала на протяжении трех предыдущих дней, за которые она опустилась с 1,693% до 1,63%. Это также способствует и ослаблению доллара, к динамике курса которого золото традиционно чувствительно.

На этом фоне золото становится более привлекательным для инвесторов, что приводит к росту стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина обвалилась в понедельник из-за слов Илона Маска, который сообщил в Twitter, что Tesla может продать свой портфель в первой криптовалюте, составляющий полтора миллиарда долларов. Биткоин упал в цене в понедельник ниже $44 000 за монету, потеряв на данный момент 10,30% своей стоимости за сутки.

Основатель Tesla ответил на один из постов в социальной сети, в котором утверждалось, что Tesla может избавиться от криптоактивов. Маск написал: "В самом деле".

Ранее бизнесмен рассказал, что его компания будет использовать криптовалюту в транзакциях, когда майнинг знаменитой криптовалюты перейдет к более устойчивому энергетическому подходу. Илон Маск также заявлял, что его предприятие откажется от продажи электрокаров из-за неэкологичности производства биткоина.

Последние публичные заявления Илона Маска оказываются фактором существенного риска для инвесторов, они становятся причиной сильной нестабильности курса Bitcoin и его распродаж.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 33718260 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,17% до 78,88, а к евро/рубль - снижение на 0,10%, до 89,79.

Рублевые активы продолжают испытывать давление со стороны геополитической и санкционной напряженности. Поэтому российская валюта остро реагирует на ухудшение внешней обстановки. На данный момент рублю удается укрепляться из-за слабеющего доллара США и высоких цен на нефть.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен и негативном внешнем фонеторгуется разнонаправленно, но в рамках образованного за последнюю неделю ценового диапазона 73,48 -74,65.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 17-21.05.21 г. - мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение торговли в образованном диапазоне 73,48 -74,65руб в отсутствии сильного информационного повода и цен на нефть выше $67,00- 69,80/барр.

Второй сценарий - это снижение, мы можем наблюдать при закреплении цен ниже 73,48 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более низких цен в направлении к поддержке 72,70, и продолжение торговли в ранее образованном широком торговом диапазоне 72,40-76,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим рост нефтяных цен в направлении к $68,00-70.00 и выше.

Третий сценарий - это возможный рост актива выше границ диапазона 73,48-74,65руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлению 75,30 руб. и далее к 76,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $64,00-66.00 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 18.05.21 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 19.05.21 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США, Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 21:30 - Публикация протоколов FOMC, 20.05.21 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 04:30 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 05:00 - Годовой бюджет Новой Зеландии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 21.05.21 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,248.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,14% и торгуются у 1,2157.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,21% до 109,10.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,26% до $1,4139.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,04% до 0,7769.

Цены на нефть показывают рост на 1,11%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,45 за баррель.
17 мая / 2021