ОБЗОР РЫНКА

18 ноября 2021
Под конец третьей торговой недели ноября рубль продолжает рост и корректируется от последней волны укрепления ранее на снижении цен на нефть и укреплении доллара США. Ослаблению рубля в ходе торгов днем способствует рост доллара США, снижение нефтяных цен в район $78.50/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 73,36 руб. за доллар и 83,18 руб. за евро. Цены на нефть коррекционно пошли в рост к вечеру от снижения ранее и торгуются в районе 80,80/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись снижением на отметке $79.33/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.30%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,30%, Nasdaq 100 -0.60%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1.441%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $81.86/барр., а золото поднялось до $1,847/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись снижением после выхода отчетности крупных компаний розничной торговли, таких как Target, TJX Cos. и Lowe's, и т.д.

Успешный сезон корпоративной финансовой отчетности в последние недели привел акции к новым максимумам. Смягчились опасения инвесторов насчет того, что проблемы с поставками окажут давление на прибыль, а более высокая, чем ожидалось, инфляция отобьет у потребителей желание тратить деньги.

Свежие макроданные показали, что закладки новых домов в США в октябре снизились на 0,7% по сравнению с сентябрем. Застройщики в США сталкиваются с непростой ситуацией – одновременно высоким спросом на жилье, ростом стоимости материалов и дефицитом рабочей силы, что приводит к повышению цен на жилье.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду снизилась до 1,604% с 1,632% во вторник.

Деньги на финансирование федерального правительства США могут закончиться после 15 декабря. Об этом предупредила конгресс министр финансов США Джаннет Йеллен во вторник 16 ноября 2021 года.

«Хотя я питаю высокую степень уверенности в способности министерства финансировать правительство Соединенных Штатов по 15 декабря, существуют сценарии, при которых министерство останется без достаточных ресурсов для продолжения финансирования деятельности правительства Соединенных Штатов после этой даты. Чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам, критически важно, чтобы конгресс как можно скорее поднял или приостановил действие долгового лимита», — слова Йеллен из письма на имя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси передает новостное агентство CNBS.

Ранее, 14 октября президент США Джо Байден утвердил повышение потолка государственного долга страны до $480 млрд. Это позволит покрывать национальные расходы только до 3 декабря.

Биткоин в четверг продолжает коррекционное снижение от волны роста ранее в ходе торгов днем на 5,65%. В данный момент актив торгуется с коррекционным снижением на отметке в $57 130. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить начатое более глубокое коррекционное снижение от волны роста ранее. Закрепление цены выше поддержки $57 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $68 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $57 000 может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам $53 500 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером поднимаются в рамках коррекции после того, как днем ранее падение котировок превышало 3% из-за опасений по поставкам из стратегических запасов. Цена на нефть марки Brent торгуется $80,80/барр.

В среду нефтяные котировки снижались, и вечером падение превышало 3%, в результате нефть Brent опустилась в стоимости ниже 80 долларов за баррель впервые с 7 октября.

Котировки сдерживались опасениями дополнительных поставок нефти после новостей СМИ о том, что президент США Джо Байден попросил китайского лидера Си Цзиньпина высвободить часть стратегических резервов нефти. Позднее СМИ сообщили, что власти США обратились с аналогичной просьбой к Индии, Южной Корее и Японии.

Трейдеры также оценивают еженедельную статистику из США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 ноября неожиданно снизились — на 2,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали рост на 1,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю снизилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, общим краткосрочным трендом на мировом рынке нефти может стать понижательный, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В частности, курс евро к доллару растет сейчас до 1,1368 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1315 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,28% до 95,562 пункта.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото перешли к росту на росте инфляции в США как альтернативного объекта "безрисковых" вложений. В ходе торгов стоимость драгметалла поднялась выше $1,864/oz.

Поддержку котировкам золота в четверг вечером оказывает коррекционное снижение после роста почти на 1% в среду. Так, доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,580% с уровня предыдущего закрытия в 1,604%. При снижении доходности гособлигаций золото становится сравнительно более выгодным активом, поэтому его стоимость растет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 48297140 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 72,63 руб., снизившись на 0,65% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне и некотором коррекционном росте нефтяных цен в ходе торгов днем, а к вечеру снижение нефтяных цен в ходе торгов продолжилось. Рубль на данной торговой неделе продолжает слабеть на снижении нефтяных цен Brent ниже $78,50/барр. и некотором укреплении доллара США после снижения ранее и уменьшении аппетитов к рисковым активам у инвесторов.

Попытка рынка нефти преодолеть вниз психологически значимый уровень в $81,00/барр. сорта Brent увенчалась успехом на данный момент, что оказывает некоторое давление на курс российской валюты к концу недели из-за снижения нефтяных цен.

Рубль в четверг ослабевает против доллара и против евро, валюта США растет в направлении к уровню сопротивления 73,60 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 74,50 руб. и далее к 75.00 руб. Так, стоимость марки Brent растет в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент рот составляет 0,80%, достигая отметки 80,80 доллара.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Так, индекс доллара (DXY) растёт на 0,28% до 95,54 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также снижаются против доллара, сигнализируя об уменьшении спроса на риск, что оказывает давление курсу рубля.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 72,00 руб. и 71,20 руб., сопротивление – 73,50 руб., 74,50 руб., 75,50 руб. и далее к 77,00 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при продолжении снижения цен на нефть можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 73,60 руб. или несколько выше. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $80,00-77.00/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,20 руб. и далее к 71,20 руб., а при закреплении ниже 71,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 70,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $83,00-87,00/барр. и выше.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 18 ноября 2021
Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 95,547.
Котировки евро/доллар – рост на 0,45%, торгуются у 1,1370.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,14% до 114,24.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,14% до $1,3498.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,14% до 0,7276.

Цены на нефть показывают рост на 0,80%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,80 за баррель.
18 ноября / 2021