ОБЗОР РЫНКА

18 октября 2021
В самом начале третьей торговой недели октября рубль торгуется в коррекционном росте от волны укрепления ранее на негативном внешнем фоне, снижении доллара США и снижении нефтяных цен.
В моменте рубль был 71,36 руб. за доллар и 82,78 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение на 0,90% и торгуется вблизи значения $84,11/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на выходе ряда сильных данных о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.75%, Dow Jones Industrial Average +1,09%, Nasdaq 100 +0.50%. Нефть Brent поднялась в район $84,27/барр., а золото снизилось в район $1766/oz.

Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали неожиданное повышение розничных продаж в сентябре. Показатель вырос на 0,7%, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали его снижение на 0,2%. Продажи продуктов питания и напитков в Штатах увеличились в прошлом месяце на 0,7%, одежды - на 1,1%, автомобилей и запчастей - на 0,5%.

Тем временем, предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, оказалось хуже прогнозов. Показатель опустился до 71,4 пункта с 72,8 пункта в августе, тогда как аналитики ожидали его подъема до 73,1 пункта.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению после дневного роста.

Ранее в ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрировала рост примерно на 1%, а цена марки Brent превышала отметку в 86 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.

В целом, позитивным фактором для нефтяных котировок остается недавний рост стоимости газа, так как это способствует увеличению спроса на нефть. Так, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), он может увеличиться на 0,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с нормальными условиями.

В то же время на рынках наблюдается снижение спроса на риск на фоне слабых данных статистики как по Китаю, так и по США. Это вызывает у инвесторов опасения возможного замедления роста мировой экономики. Также, по словам аналитиков, такой резкий рост цен на энергоносители может в итоге привести к падению спроса.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. после коррекции. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня поддержки $84,15/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,80, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером торгуются слабо после выхода данных о неожиданном снижении промышленного производства в США. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,15% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1765/oz.

Объем промпроизводства в США в сентябре снизился на 1,3% к августу, в то время как аналитики полагали, что показатель, напротив, вырастет на 0,2%. Это указывает на возможное замедление экономики страны, что положительно сказывается на динамике котировок золота как более "надежного" актива.

Золото не поднимется выше 1800 долларов за унцию на опасениях "неизбежного" ужесточения политики ФРС США до конца этого года, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $60 500 в пятницу до $61 780 в понедельник на торгах днем. Рост за последние сутки составлял почти 1,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $62 340 в понедельник. Инструмент торгуется у границы восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $58 700 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $65 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $58 700 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $57 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 45798990 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,34% до 71,27, а к евро/рубль - рост на 0,52%, до 82,82.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен вечером и негативном внешнем фоне торгуется с ростом в рамках коррекции от волны укрепления ранее и в рамках образовавшегося торгового диапазона 70,88-72,12 руб. с уровнем сопротивления 72.12 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 70,88 руб. откроется путь в направлении к 70.50 руб. и ниже. При продолжении снижения рынка нефти может произойти снижение привлекательности на рублевые активы.

Рубль снижается против доллара и евро днем в понедельник на фоне снижения нефти.

Российская валюта в начале недели торгуется преимущественно в минусе, отыгрывая снижение с рынка нефти. Так, стоимость марки Brent продолжает снижаться и двигается в направлении к уровню поддержки на отметке 81,80 долларов за баррель.

В то же время, остальные рыночные сигналы не дают надежд на активный аппетит инвесторов к рисковым активам что, видимо, и удерживает доллар от обновления индикатора года. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03% до 93,9 пункта.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 18 октября 2021
Тем не менее, доллар и евро растут к рублю 0,35-0,50%. Рублевая цена нефти оценивается в 6 тысяч за баррель сорта Brent.

В последние сессии рубль торгуется с укреплением. В понедельник вечером торгуется с понижением в рамках коррекции от волны укрепления ранее и в границах образованного ценового диапазона 70,88-72,12 руб. у нижней границы обозначенного ценового диапазона.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 18-22.10.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 70,88 руб., а при закреплении ниже 70,88 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 70,50 руб. и далее к 70,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $82,00-87,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 72,12 и далее в направлении к 72,70 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-70/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 19.10.21 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 15:05 – Выступление главы Банка Англии Бейли, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 20.10.21 в 04:30- Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 12:00 – Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21.10.21 в 13:00 - Саммит лидеров ЕС, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 22.10.21 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 13:00 - Саммит лидеров ЕС, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 – Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,915.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,16%, торгуются у 1,1616.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,03% до 114,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,12% до $1,3737.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,10% до 0,7416.

Цены на нефть показывают снижение на 0,90%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,11 за баррель.
18 октября / 2021