ОБЗОР РЫНКА

19 июля 2021
В начале третьей торговой недели июля рубль торгуется разнонаправленно, но со склонностью к росту на фоне снижения нефтяных цен.
В моменте рубль был 74,77 руб. за доллар и 88,33 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $68,80-69,30/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 6,55% и торгуется вблизи значения $68,84/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением, так как на участников рынка оказал негативное влияние выход данных о состоянии экономики США. Представленные компаниями отчеты вышли лучше ожиданий рынка о прибыли компаний. Позднее вышли данные о потребительских настроениях и сильно разочаровали рынок ценных бумаг возрастающими опасениями относительно темпов роста инфляции.

Поитогудня: Индекс S&P 500 -0.80%, Dow Jones Industrial Average -0,90%, Nasdaq 100 -0.80 %. Нефть Brent снизилась в район $72,56/барр., а Золото снизилось в район $1811/oz.

В начале данной недели июля курс доллара больше склонен к росту на росте доходности долговых бумаг США.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник до 6,5%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 июня.

Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Соглашение ОПЕК+ об увеличении добычи спровоцировало временное снижение цен на нефть, что дает некоторое облегчение для компаний и потребителей и незначительно снижает инфляционное давление. Однако этого может быть недостаточно, чтобы нейтрализовать экономические опасения, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в широком диапазоне цен $66,00-77,40/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к $78,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $70,20, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $66,40/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 19 июля 2021
Золото снижается в понедельник вечером на фоне распродаж на мировых рынках и торгуется в районе 1808/oz. В целом, к факторам, которые ослабляют рост стоимости золота можно отнести рост курса доллара и доходности гособлигаций, а также риски, связанные с коронавирусом и его влиянием на экономику.

В понедельник на мировых рынках отмечено сильное падение: нефть дешевеет примерно на 6%, европейские биржи теряют около 3%, американские — 1-2%.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает укрепление индекса доллара. Показатель растет на 0,13%, до 92,81 пункта. В таком случае золото становится менее выгодным для инвесторов. Однако золото остается на уровне выше 1800 долларов за унцию, что может стимулировать инвесторов продавать металл, чтобы покрыть потери на других рынках, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина в понедельник с открытия торгов снижается на 2,50% до $30 700 за монету. Биткоин торгуется в понедельник вечером со снижением в рамках попытки продолжить ранее начатое коррекционное снижение от всей волны роста.

В воскресенье биткоин зафиксировал самое низкое закрытие недельной свечи за весь 2021 год, а с января на дневных отрезках криптовалюте не приходилось закрываться ниже $31 000. Падение за последние сутки составляло почти 4%. Внутридневной минимум был установлен на отметке $30 400. Открытый интерес на фьючерсном рынке продолжил расти и превысил $10 млрд впервые с момента обвала 19 мая.

Некоторое беспокойство у участников рынка сейчас должно вызывать отсутствие видимого продолжения тренда вверх после нескольких эпизодов защиты сильной поддержки $30 000 в течение последних недель. Биткоин остается в малоактивном состоянии, продолжая торговаться между $29 300 и $35 000 на протяжении более трех недель. Из-за долго сохраняющегося диапазона торговли, при выходе из него вниз, ценам откроется дорога к более низким ценам в район цен $29 000 и ниже. Альтернативный сценарий - подъем выше $35 600 может привлечь покупателей, которые подтолкнут цену выше $40 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34964150 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,84% до 74,70, а к евро/рубль - рост на 0,75%, до 88,13.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен, нарастания волны заболеваемости коронавирусом в стране, опасений по поводу возможных ограничений торгуется с ростом и с некоторым потенциалом продолжить егов рамках образовавшегося торгового диапазона 73,80-75,35 руб. в направлении к уровню сопротивления 75.35 руб. и поддержкой 73,80 руб.

Обвал рынка нефти после решений ОПЕК+ о квотах на добычу сырья с августа послал главный сигнал к падению рубля. Общее ослабление аппетита к риску на мировых торговых площадках из-за коронавируса добавило негатива в динамику российской валюты.

Российская валюта в понедельник ощутимо падает против доллара и евро, отыгрывая усиление негативной конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых торговых площадок.

В первую очередь, это связано с сильным падением рынка нефти, обновившей минимум с 31 мая (69,05 доллара). Цена на марку Brent теряет 6,5%, до 68,7 доллара.

Бегство от рисковых активов отражает растущую обеспокоенность по поводу роста числа заражений по всему миру штаммом коронавируса "дельта". Дополнительным негативным фактором для рынков являются сохраняющиеся опасения относительно того, что всплеск инфляции в разных странах мира приведет к сокращению потребления и заставит центробанки начать сворачивать меры поддержки экономики. Все это затруднит восстановление мировой экономики, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению роста в рамках коррекции от всей последней волны укрепления, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков и рост опасений за возможные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется с ростом в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,80-75,35 руб. Рублю не удается на данный момент игнорировать негативный внешний фон, сильное снижение цен на нефть и снижение аппетита к риску у инвесторов.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 19-22.07.21 г, мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при дальнейшем снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 75.35 и 76,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $73-66/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,80 и далее 73,10 руб., а при закреплении ниже 72,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $74,00-78,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 20.07.21 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 04:30 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 21.07.21 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 22.07.21 в 14:45 - Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 23.07.21 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,838.
Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,09%, торгуются у 1,1795.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,60% до 109,42.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,70% до $1,3676.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,97% до 0,7330.

Цены на нефть показывают снижение на 6,55%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $68,74 за баррель.
19 июля / 2021