ОБЗОР РЫНКА

2 июля 2020
Под конец торговой недели рубль предпринял попытку к укреплению после волны ослабления; на фоне снижения нефтяных котировок и в моменте рубль снижался до 71.32 рублей за доллар и 80,10 рублей за евро. Цены на нефть остановили снижение и перешли к коррекционному росту от последнего снижения.
Акции США выросли третий день подряд, так как положительные данные по разработке вакцины от коронавируса перевесили опасения по поводу роста числа инфицированных. S&P 500 по итогам дня +0.5%, Nasdaq 100 +1.2%. Лидерами были сектора Communication Services +2.5%, Utilities +2.3% и Real Estate +2.3%; в аутсайдерах - Energy -2.4%, Financials -0.9% и Industrials -0.5%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +2 бп до 0.68%, а USD снизился против большинства мировых валют.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов - рост на 1,6% и закрылись на отметке $41,94 за баррель.

Российские евробонды: выход в красное. Вторник российский сегмент евробондов провел в минорных тонах: суверенная кривая увеличила свой наклон, тогда как в корпоративном сегменте среднее снижение цен составило 10 бп. Впрочем, ухудшение внешнего фона не помешало "Сибуру" провести удачное размещение: по данным Интерфакса, финальный ориентир доходности 5-летних евробондов компании на 500 млн долл. составляет 2,95-3,05%, что близко к недавнему размещению "Газпрома".

Сектор ОФЗ: настоящий sell-off. В красных тонах провел вторник и сектор рублевого госдолга. Снижение цен ОФЗ составило 80 бп., рынок упал к уровням середины мая. Интересно, что, как в случае с долларовой кривой, растет наклон кривой ОФЗ, что, по-видимому, означает, что причины текущей просадки рынка главным образом связаны с опасениями второй волны коронавируса.

Законодательство Гонконга о национальной безопасности вызывает еще больше последствий. Дома полиция сражалась с протестующими до глубокой ночи, совершив около 370 арестов, в том числе 10 по новому закону. За границей британское правительство вызвало китайского посла, по сообщению Sky News, и заявило, что оно продвигается вперед с планами предоставить почти 3 миллионам жителей города право жить в Великобритании с выходом на гражданство. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что шаг Пекина "лишило содержания" верховенство закона и сделал Гонконг "просто еще одним коммунистическим городом".

Согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию, мировая туристическая индустрия потеряет в этом году не менее 1.2 триллиона долларов из-за ограничений на поездки и опасений потребителей. Убытки, равные 1.5% мировой экономики, могут возрасти до 3.3 трлн долларов, если ограничения на поездки будут продолжаться до марта 2021 года, что окажет самое сильное воздействие на развивающиеся и островные государства. Крах может стоить Ямайке -11% ВВП, Таиланду -9% и Малайзии более -3%.
Обзор финансового рынка 2 июля 2020
Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,58% и закрылись на отметке $41,91. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в стране упали на 7,2 миллиона баррелей. Подъему цен на "черное золото" способствует смена настроений на европейских и заокеанских биржевых площадках, где, после снижения на прошлой неделе, на текущей вернулся осторожный оптимизм.

Российская валюта в среду завершила торги на отметке 70,72, прибавив 0,68% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70 и 69,50. Сопротивления — 71,50 и 72.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 2782000, и в некоторых штатах резко подскочило число новых выявленных случаев заболеваний, что может говорить о возможном начале второй волны.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 77,91 пункта или 0,30% до уровня в 25734,97 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 15,57 пункта или 0,50% до отметки 3115,86 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 95,86 пункта или 0,95% и достиг отметки 10154,63 пункта.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 1,00% до 70,46, а к евро/рубль - снижение на 1,05%, до 79,12.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля, что обусловлено, прежде всего, снижением цен на нефтяном рынке и появлении информации о возможном введении новых санкций со стороны США в отношении России.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов - рост на 1,6% и закрылись на отметке $41,94.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 97,29.
Евро снижается в четверг на укреплении доллара США и на опасениях о возможном начале второй волны коронавируса.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,20% и торгуются у 1,1227.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 107,58.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,07% до $1,2462.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,11% до 0,6922.

Цены на нефть показывают рост на 1,43%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $42,63 за баррель.
2 июля / 2020