ОБЗОР РЫНКА

2 сентября 2021
Под конец первой торговой недели сентября рубль продолжает ранее начатое снижение на росте цен на нефть. Укреплению рубля способствует снижение доллара США, рост нефтяных цен в район $73.30/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 72,71 руб. за доллар и 85,99 руб. за евро. Цены на нефть продолжают рост и торгуются в районе 73,26/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились и закрылись на отметке $70.27/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.03%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,14, Nasdaq 100 +0.33%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.298%, а USD ослабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $70.65/барр., а Золото опустилось до $1,812/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись разнонаправленно несмотря на то, что отчет о занятости в частном секторе за август оказался ниже прогнозов. В августе в США прибавилось 374 тыс. рабочих мест в частном секторе, что намного ниже прогнозного уровня в 600 тыс.

Экономическая активность в производственном секторе США в августе выросла. По данным Института управления поставками, индекс обрабатывающей промышленности США вырос до 59,9 пункта с 59,5 в предыдущем месяце. В эту пятницу трейдеры будут анализировать ежемесячный отчет о вакансиях.

Что касается других экономических данных США, то индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере IHS Markit в августе составил 61,1 пункта по сравнению с 63,4 в июле и в целом соответствует ранее опубликованной оценке в 61,2. Значение 50 или больше указывает на улучшение экономической ситуации.

Биткоин в четверг продолжает рост в ходе торгов днем на 5,20%. В данный момент торгуется на отметке в $50 040. Инструмент торгуется по выходу из широкого восходящего канала в D1-формате, и цены днем пытаются продолжить рост в рамках продолжения волны роста после коррекции ранее в направлении к уровню сопротивления, а заодно проверить его прочность в районе цен $50 550, и в данный момент торгуются ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост. Цена на нефть марки Brent торгуется $73,26/барр.

С начала недели нефть дорожала почти на 10%, котировки поднимались три торговые сессии подряд. При этом прошлая неделя стала для нефти худшей с октября - тогда котировки упали на 8%.

Инвесторы также оценивают статистику минэнерго США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 августа упали сильнее ожиданий — на 3 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,7 миллиона. Запасы бензина также опустились сильнее прогнозов. Добыча нефти за неделю не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.

Более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти и бензина может поддержать начавшийся рост нефтяных цен, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Однако и ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять риски для перспектив спроса. Распространение штамма "дельта" в мире поддерживает риски ужесточения карантинных мер, что негативно для восстановления экономики и спроса на нефть, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Цена на золото снижается в четверг вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на статистические данные по США, не оправдавшие ожидания аналитиков.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 2 сентября 2021
Основным фактором, который определит динамику стоимости золота сегодня - выход данных по рынку труда в США, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет. Золото, скорее всего, останется в диапазоне около 1775-1815 долларов в течение следующих 24 часов, пока мы не получим данные по рынку труда в США. Что произойдет после этого, будет зависеть от направления движения доходности гособлигаций.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 40335900 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 72,91 руб., укрепившись на 0,35% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне и снижении доллара США в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе воспрял духом и уверенно продолжает укрепляться под конец недели на росте нефтяных цен Brent выше $73,00/барр., снижении доллара США и увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов.

Уверенная попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $73,00/барр. сорта Brent увенчалась успехом, что поддерживает курс российской валюты.

Рубль в четверг укрепляется против доллара и евро, валюта США пытается приблизиться к нижней границе торгового коридора с нижней рамкой в 72,65 руб., в котором она держалась около шести недель. Так, стоимость марки Brent растёт в четверг в ходе торгов, и на данный момент рост составляет 2,45%, достигая отметки 73,35 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать новости среды, среди которых заседание ОПЕК+ и статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю.

Так, ОПЕК+ принял решение о продолжении коллективного увеличения ежемесячно текущего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 августа на 7,2 миллиона баррелей — до минимума с сентября 2019 года в 425,4 миллиона.

Мировые фондовые индексы в основном растут, сигнализируя об аппетите на рисковые активы, что поддерживает рубль.

На этом фоне началось снижение курса доллара к мировым валютам, что отразилось в росте стоимости сырьевых активов, для которых это позитивно, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Так, индекс доллара (DXY) снижается 0,2% до 92,300 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также растут против доллара, сигнализируя об усилении спроса на риск, что оказывает поддержку курсу рубля.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,11%. Рублевая цена нефти растёт до уровня 5,10 тысяч за баррель сорта Brent.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 72,65 руб. и 72,00 руб., далее 71,50 руб., сопротивление – 73,40 руб., 73,65 руб. и далее 74.25 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,65 руб. и далее к 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,65 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $72,00-75,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном продолжении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 73,35 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72-69/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца недели в диапазоне 73,33-72,33 руб.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,963.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,05%, торгуются у 1,1763.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 110,09.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,23% до $1,3727.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,21% до 0,7253.

Цены на нефть показывают рост на 2,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,35 за баррель.
2 сентября / 2021