ОБЗОР РЫНКА

20 декабря 2021
В самом начале четвертой торговой недели декабря рубль торгуется со снижением на нейтральном внешнем фоне и снижении доллара США.
В моменте рубль был 74,02 руб. за доллар и 83,37 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение на 4,90% и торгуется вблизи значения $69,90/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне того, как участники рынка оценивали результаты последних в этом году заседаний крупнейших центробанков мира и следили за распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Ранее на прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году. Кроме того, Банк Англии первым среди ведущих центробанков мира повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.03%, Dow Jones Industrial Average -1,48%, Nasdaq 100 -0.10%. Нефть Brent снизилась в район $72,89/барр., а золото снизилось в район $1797/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться примерно на 4,60%, участники рынка продолжают оценивать положение вокруг спроса на фоне ситуации со штаммом коронавируса "омикрон".

Цена на нефть к полудню понедельника ускоряла свое падение до 5% и опускалась ниже отметки в 70 долларов за баррель марки Brent. Позднее падение чуть замедлилось, и днем стоимость "черного золота" составляла примерно 71 доллар за баррель.

По мере приближения рождественских выходных инвесторов все больше охватывают опасения за перспективы спроса на нефть. Высокий уровень заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" указывает на необходимость ужесточения карантинных мер в праздничный период, то есть ограничение поездок.

Кроме того, новая волна коронавируса представляет угрозу экономическому росту в мире. На этом фоне наблюдается отказ инвесторов от риска: фондовые биржи США и Европы снижаются более чем на 1%.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует снижение, к вечеру понедельника снижение примерно на 3,60%, а цена марки Brent превышала отметку в $70,80/барр.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках более глубокого коррекционного снижения от волны роста ранее более старшего формата. Основной сценарий - это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $76,50 и далее к $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $75,00 и далее к 82.00/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $65,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются до 1795,95/oz, на общем пессимистичном фоне в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом, которые оказывают давление на спрос на драгметалл как на актив-убежище.

В понедельник на сырьевых рынках наблюдается резкое снижение. Нефть дешевеет в пределах 5%, стоимость таких металлов как палладий, олово и алюминий снижается на 1-3%. Негативная динамика также наблюдается на американских и европейских фондовых площадках, ключевые индексы Азии также закрылись в минусе. Распродажи коснулись и золота, спрос на которое традиционно растет в подобных условиях.

Участники рынка опасаются роста заболеваемости коронавирусом, в частности, его штаммом "омикрон" во время рождественских праздников, которые начнутся уже в эту пятницу. Потенциальное введение жестких ограничений в некоторых странах создает угрозу глобальному экономическому росту.

Кроме того, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,387% с уровня предыдущего закрытия в 1,375%, а индекс доллара снижается — на 0,22%, до 96,35 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $49 610 в пятницу до $46 215 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру снижение сменилось некоторым ростом, за последние сутки снижение составляет почти 2,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $47 560 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатое снижение от волны роста более старшего формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены выше сопротивления $50 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $52 000 и выше, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $42 400 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $37 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 51765710 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – растет на 0,11% до 74,21, а к евро/рубль – растет на 0,59%, до 83,85.

Рубль немного снижается в понедельник против доллара и ощутимо падает к евро на фоне его укрепления на форексе против доллара.

Резкое ухудшение конъюнктуры мировых рынков, отыгрывающих опасения по поводу ограничений из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон", отчасти компенсируются подготовкой российских экспортеров к декабрьским налоговым платежам, которые традиционно ознаменованы продажей валюты.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 20 декабря 2021
На российском валютном рынке отмечается снижение курса рубля против доллара и более ощутимое падение к евро на фоне роста европейской валюты на форексе на 0,5%, до 1,1296 доллара. Недавние сигналы ЕЦБ об ужесточении монетарной политики и повышение ставки Банком Англии поддерживают давление на доллар.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен днем и геополитических рисков торгуется с ростом и пытается возобновить ранее начатое ослабление. При закреплении ниже уровня сопротивления 74,35 руб. откроется путь в направлении к 75.00 руб. и выше.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 96,4 пункта. Валюта США разнонаправленно меняется против большинства развивающихся валют. Обвал турецкой лиры продолжается: доллар обновил исторический максимум, подскочив до 17,88 лиры.

При этом участники рынка по всему миру опасаются роста заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в рождественские праздники. Некоторые европейские страны уже начали усиливать ограничительные меры.

Рынок нефти на этом фоне падает на 4,6%, до $69,90/барр. по сорту Brent и уже обновил минимум с 3 декабря, опустившись до 69,63 доллара.

В итоге доллар и евро прибавляет к рублю 0,1-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 20-24.12.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,50 и далее в направлении к 75,00 руб. и 75.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-69/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,20 руб., а при закреплении ниже 73,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,50 руб. и далее к 72,00 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных и газовых цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 21.12.21 в 02:30 - Экономический и бюджетный прогноз Австралии на середину года, 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 22.12.21 в 10:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г), 16:30 - ВВП США (кв/кв), 18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи на вторичном рынке жилья в США, 18:00 - Запасы сырой нефти в США, 23.12.21 в 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 16:30 - ВВП Канады (м/м), 18:00 - Продажи нового жилья в США, 24.12.21 – Выходной - Католическое Рождество.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,335.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,57%, торгуются у 1,1302.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,22% до 113,42.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,15% до $1,3222.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,10% до 0,7117.

Цены на нефть показывают снижение на 4,90%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,90/барр.
20 декабря / 2021