ОБЗОР РЫНКА

20 сентября 2021
В самом начале четвертой торговой недели сентября рубль торгуется с ростом на негативном внешнем фоне и снижении нефтяных цен после роста ранее; давление на рубль оказывает рост доллара США.
В моменте рубль был 73,58 руб. за доллар и 86,14 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне цен $75,60-72,60/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 1,84% и торгуется вблизи значения $73,95/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением, поскольку участники рынка сохраняют осторожность на фоне ускорившегося роста новых случаев заражения коронавирусом, а также перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) на данной неделе, которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программы выкупа активов американского Центробанка.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.72%, Dow Jones Industrial Average -0,50%, Nasdaq 100 -1.07%. Нефть Brent снизилась в район $64,65/барр., а золото подросло в район $1754/oz.

Кроме того, разочарованием для участников рынка стали предварительные данные Мичиганского университета, которые показали, что настроения потребителей в США выросли в сентябре меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, опубликованному Мичиганским университетом, индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 71.0 с 70.3 в августе. Участники рынка ожидали, что индекс вырастет до 72.2. Небольшой рост произошел после того, как индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года в предыдущем месяце. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 67.1 в сентябре с 65.1 в августе. В то же время индекс текущих экономических условий снизился до 77.1 в сентябре с 78.5 в августе.

Мировые цены на нефть днем находятся в "красной" зоне на укреплении доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США. Стоимость нефти марки Brent снизилась до $74,45/барр. в рамках коррекции от роста ранее.

Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии заседания ФРС США, которое пройдет 21-22 сентября. Трейдеры ожидают, что регулятор внесет ясность относительно своей дальнейшей политики и, вероятно, возьмет курс на ее ужесточение. На этом фоне курс доллара растет, из-за чего нефть становится менее выгодным активом для инвесторов.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $75,60-72,60/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 76,00 и далее к $76,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $72,60, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото вернулись к росту после снижения ранее. Золото растет в понедельник вечером почти на 1,00% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1763/oz.

В понедельник на мировых фондовых и сырьевых рынках наблюдается распродажа: рынки АТР упали на 2%, европейские фондовые индексы снижаются на 2%, американские — на 1,5%. В то же время нефть дешевеет на 1%. Отказ от риска и, как следствие, бегство в "убежища" вызван нежеланием рисковать перед заседанием Федеральной резервной системы США и новостями вокруг одного из крупнейших застройщиков Китая Evergrande.

Заседание ФРС, которое пройдет завтра и послезавтра, уже бросает тень на торги. Если глава ФРС Пауэлл сможет убедить рынок в том, что за постепенным сокращением выкупа активов не последует какое-либо повышение ставок, золото может несколько вырасти во второй половине недели, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, до 93,252 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $47 200 в пятницу до $42 480 в понедельник на торгах днем. Снижение за последние сутки составляло почти 8,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $47 620 в понедельник. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $44 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $48 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – рост и закрепление выше поддержки $44 200 может вызвать продолжение роста актива в направлении к более низким ценам в район $48 000 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 42908750 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 1,01% до 73,59, а к евро/рубль - рост на 1,01%, до 86,33.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен днем и негативном внешнем фоне торгуется с ростом в рамках коррекции от последней волны укрепления ранее и в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,30-73,60 руб. с уровнем сопротивления 73.60 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 72,30 руб. откроется путь в направлении к 72.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник слабеет, отыгрывая умеренно негативную динамику мировых рынков на фоне ухода инвесторов из рисковых активов.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,30%, до $74,45 /барр.

Азиатские площадки упали до 3,3%, основные европейские индексы теряют до 2,42%, ведущие биржевые индексы США падают в пределах 1,65%.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 20 сентября 2021
Начавшиеся проблемы China Evergrande с покрытием обязательств по долгу раскрывают проблемность всего сектора недвижимости в Китае. При затяжном падении цен на жильё может сократиться спрос на сырьевые товары, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

На Forex доллар усиливал свои позиции. Индекс доллара к корзине валют основных торговых партнеров США (DXY) повышался на 0,2%, до 93,39 пункта. Одновременно с этим происходит снижение доходностей по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам доходность упала на 4 базисных пункта до 1,33%.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 1,01% и 1,01%. А рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Ухудшение внутренних и внешних факторов создает серьезное давление на рубль в моменте.

В последние сессии рубль торгуется с ослаблением. В понедельник вечером торгуется с ростом в рамках коррекции от волны укрепления ранее и в границах образованного ценового диапазона 72,30-73,60 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 20-24.09.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,60 и далее в направлении к 74,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $71-68/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,30 руб., а при закреплении ниже 72,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб. и далее к 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $74,00-78,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 21.09.21 в 04:30 – Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 15:30 – Число выданных разрешений на строительство в США, 22.09.21 в 04:30 – Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 05:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, 06:00 - Пресс-конференция Банка Японии, 17:00 – Продажи на вторичном рынке жилья в США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 23.09.21 в 10:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, Оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии, 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 14:00 – Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 24.09.21 в 11:00 – Индекс делового климата IFO Германии, 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Продажи нового жилья в США.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,287.

Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,01%, торгуются у 1,1724.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,55% до 109,36.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,72% до $1,3644.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,41% до 0,7236.

Цены на нефть показывают снижение на 1,86%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,94 за баррель.
20 сентября / 2021