ОБЗОР РЫНКА

23 августа 2021
В самом начале четвертой торговой недели августа рубль торгуется разнонаправленно, но со склонностью к укреплению на позитивном внешнем фоне и возобновлении роста нефтяных цен после снижения ранее.
В моменте рубль был 73,98 руб. за доллар и 86,54 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $64,50-69,70/барр. Сейчас Brent показывает рост на 5,30% и торгуется вблизи значения $68,33/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на фоне опубликованных сильных данных макроэкономической статистики.

Поитогудня: Индекс S&P 500 +0.34%, Dow Jones Industrial Average +0,69%, Nasdaq 100 +0.42%. Нефть Brent снизилась в район $64,60/барр., а Золото подросло в район $1780/oz.

Биржи в основном росли весь день после выхода макроэкономической статистики, которую с оптимизмом встретили американские инвесторы. Так, исследовательская организация MarkitEconomics ранее в пятницу сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7 пункта с 50,3 пункта в июле, что стало максимумом за полтора года.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле подскочило на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона.

Мировые цены на нефть ускорили рост в цене в понедельник до 5,65%, стоимость нефти марки Brent поднялась до $68,44/барр. в рамках коррекции от снижения ранее.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в широком диапазоне цен $64,50-69,70/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 71,60-72,30 и далее к $73,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $64,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $63,80/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото дорожает в понедельник вечером почти на 1%, а его стоимость превысила 1800 долларов за унцию на сохраняющихся опасениях вокруг распространения нового коронавируса и торгуется в районе 1804/oz.

Спрос на золото как актив-"убежище" растет в условиях распространения коронавируса. Рост числа случаев заражения создает угрозу восстановлению мировой экономики.

Существенная коррекция по доллару США и высокий психологический риск дали золоту и другим металлам толчок к росту в начале новой недели. Продолжающийся всплеск заражения штаммом "дельта" по-прежнему угрожает мировой экономике, что обеспечивает интерес к золоту, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,44%, до 93,08 пункта. Драгметалл становится более выгодным активом для инвесторов в других валютах, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин прибавлял в цене: с $48 600 в пятницу до $50 540 в понедельник на торгах днем и после обновления максимума пятницы цены ушли в коррекционное снижение в ходе торгов. Рост за последние сутки составлял почти 2,73%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $50 542 в понедельник.

Курс биткоина сегодня утром превысил отметку $50 000 – это произошло впервые больше чем за 3 месяца. Внутридневной максимум был установлен выше $50 400.

В последний раз на сравнимых уровнях первая криптовалюта обращалась в середине мая, когда находилась на пути к минимумам ниже $30 000. Восстановление за прошедшее время составило больше 70%. При текущей стоимости капитализация BTC равняется почти $950 млрд.

Мировые цены на золото вернулись к росту после небольшой коррекции утром в понедельник, сменившей затянувшуюся боковую консолидацию нескольких торговых сессий.

Основными факторами для роста стоимости золота остаются неблагоприятная ситуация с коронавирусом в мире и слабый доллар. За счёт этого драгметалл дорожал на двух предыдущих торговых сессиях, не считая сегодняшней.

Кроме того, позитивным фактором для стоимости золота оказывается и снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries падает сегодня до 1,225% с уровня предыдущего закрытия в 1,261%.

Биткоин продолжает рост в ходе торгов в понедельник и на данный момент торгуется выше $49 370 за монету. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции, пока цена находится в границах восходящего канала. Закрепление цены выше сопротивления $48 500 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $52 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление под поддержкой $45 000 может вызвать продолжение снижения актива в направлении к более низким ценам в район $42 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 38546720 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,24% до 74,09, а к евро/рубль - рост на 0,07%, до 86,89.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 23 августа 2021
Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется со снижением в рамках образовавшегося торгового диапазона понедельника 73,99-74,33 руб. с уровнем сопротивления 74.33 руб. и далее при закреплении выше него откроется путь в направлении к 74.57 руб. Рост рынка нефти усиливает привлекательность на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник снижается против доллара и поднимается против евро, отыгрывая снижение американской валюты на форексе.

Прибавляют против доллара и многие развивающиеся валюты, что усиливает восстановление курса рубля. Сам же доллар пытается найти ориентир в грядущих событиях. Например, симпозиум в Джексон-Хоуле, экономическая конференция запланирована на 26-28 августа. Рынки ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который может прояснить ситуацию с политикой регулятора касательно мер стимулирования, особенно касаемо сроков сворачивания программы выкупа активов.

Так, индекс доллара (DXY) снижение на 0,49% — до 93,04 пункта, снижается американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая позитивный тон динамике рубля.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению снижения в рамках очередной волны укрепления рубля. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется со снижением в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,99-74,33 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 23-27.08.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при дальнейшем снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,33 и далее к 74,60 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-64/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,99 руб., а при закреплении ниже 73,99 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 73,33 руб., это будет возможно при возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 24.08.21 в 09:00 - ВВП Германии (кв/кв), 17:00 - Продажи нового жилья в США, 25.08.21 в 11:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:00 - Запасы сырой нефти в США, 26.08.21 в 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 27.08.21 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,043.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,37%, торгуются у 1,1740.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,03% до 109,77.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,76% до $1,3725.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,08% до 0,7211.

Цены на нефть показывают рост на 5,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $68,33 за баррель.
23 августа / 2021