ОБЗОР РЫНКА

24 мая 2021
В начале четвертой торговой недели мая рубль торгуется со смешанной динамикой на негативном внешнем фоне, но пытается продолжить импульс на укрепление, начатый ранее. Поддержку рублю оказывает возобновление роста нефтяных цен с открытия торговой сессии понедельника и ослабление доллара США.
В моменте рубль был 73,83 руб. за доллар и 90,16 руб. за евро. Нефть на торгах в первый торговый день недели продолжила рост с открытия торговой сессии после снижения ранее и торгуется в районе $68,30/барр.

В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $64,37-69,90/барр. Сейчас Brent показывает рост на 3,18% и торгуется вблизи значения $68,44/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели разнонаправленно после выхода данных рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 млн. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 млн. Индекс S&P 500 -0.08%, DowJonesIndustrialAverage прибавил +0,36%, Nasdaq 100 -0.48%. Нефть Brent поднялась в районе $66,55/барр, а Золото поднялось в район $1882.

Криптоактивы снова подверглись распродажам. Биткоин упал на -10% до $ 36,000 на фоне возобновления ожесточений Китая в отношении криптовалют и майнинга цифровых активов.

Распродажи в Биткоине возобновились в пятницу после того, как Китай повторил предупреждение о том, что он намерен бороться с майнингом криптовалюты в рамках усилий по контролю над финансовыми рисками. «Это безумие для людей говорить, что Биткоин не должен влиять на цены акций в краткосрочной перспективе», - заявил Том Эссей, бывший трейдер MerrillLynch, основавший информационный бюллетень «TheSevensReport». «Мы живем на рынке, который работает круглосуточно и без выходных, и, по крайней мере, на коротком отрезке он управляется алгоритмами, и все они торгуют одними и теми же активами. Когда вы получите негативный заголовок, Вы увидите, как все это распродается».

В ответ на действия официальных властей Китая, бизнес Китая начинает действовать в новых условиях. Китайская майнинговая компания BIT MiningLimited сегодня заявила о намерении вложить 60 млн юаней ($9,33 млн) в дата-центр для добычи криптовалют в Казахстане. Он будет построен в сотрудничестве с местной компанией и, как ожидается, предоставит мощности на 100 МВт. Долю в новом дата-центре BIT Mining разделит с партнером в соотношении 80 на 20.

По данным исследовательского центра Кембриджского университета, Казахстан занимает четвертое место в списке крупнейших стран по объему вычислительных мощностей биткоина после Китая, США и России.

Глава китайского майнинг-пула BTC.TOP Цзян Чжуоэр заявил для СМИ, что дата-центры могут закрыться, а крупные майнеры – понести серьезные убытки, если власти продолжат политику борьбы с добычей биткоина. Он, однако, уверен, что сеть биткоина будет оставаться такой же устойчивой, как и прежде, за счет домашнего майнинга и перемещения существующего оборудования за границу.

В течение последних 48 часов китайские майнеры уже начали ускорять процесс миграции в другие страны, – заявляет управляющий майнинговой компании Bixin Мустафа Йилхам. – Ожидается поступление в продажу большого количества устройств для добычи биткоина. Также в течение ближайших недель произойдут определенные правоприменительные действия. Сейчас никто не знает, на каком уровне они будут осуществлены. Неопределенность в дальнейших действиях официальных властей Китая рождает медвежьи настроения среди китайских майнеров, и оказывает давление на курс биткойна - предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Другие токены также показали двузначные потери в % после того, как Государственный совет Китая повторил свой призыв ограничить добычу и торговлю биткойнами. Илон Маск снова высказался по поводу климатических дебатов, заявив, что аудит возобновляемых источников энергии, используемых крупными майнерамибиткоинов, может помочь развеять опасения по поводу их воздействия на окружающую среду.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 24 мая 2021
Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером на тонком и мало ликвидном рынке ввиду праздничного и выходного дня в Германии на росте фондовых рынков в США и снижении доходности долговых бумаг США.

Рост фондовых рынков США негативен для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив.

Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник на фоне оптимистичных ожиданий относительно глобального восстановления спроса на нефть.

Днем цены на нефть перешли к росту примерно на 3,18% до $68, 44/барр.

Нефть вновь дорожает после некоторого снижения днем. Постепенное восстановление экономики, повсеместное внедрение вакцины от коронавируса и начало ослабления карантинных ограничений в целом положительно влияют на котировки нефти и поддерживают оптимистичные ожидания участников рынка относительно перспектив спроса до конца года.

Также участники рынка внимательно следят за новостями, касающимися Ирана. МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на один месяц. Постпред РФ Михаил Ульянов, возглавляющий делегацию на переговорах о ядерном соглашении в Вене, заявил, что продление проверок МАГАТЭ будет способствовать успеху переговоров.

Результаты данных переговоров будут влиять на динамику цен на нефть в ближайшее время."Иранские баррели" не вернутся на рынок так быстро, как ожидалось ранее участниками рынка - предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Также определенное влияние оказывает приближение выходных в связи с MemorialDay (День памяти в США) 31 мая.

Но данном этапеBrent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $64,37-69,90/барр.в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $71,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $64,50, это откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $64,00/барр. и ниже - предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота торгуется с ростом котировок в понедельник вечером, поддерживаемая снижением доходности казначейских облигаций США и ослаблением доллара США, и торгуется в районе $1885.0.

Стоимость золота продолжает расти четвертую торговую сессию подряд и ускоряет темпы утреннего роста. Основным фактором, положительно влияющим на котировки драгметалла, стало снижение доходности американских гособлигаций.

Доходность казначейских облигаций США падала на протяжении трех предыдущих дней, за которые она опустилась с 1,693% до 1,608%. Это также способствует и ослаблению доллара, к динамике курса которого золото традиционно чувствительно.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 33898220 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,18% до 73,48, а к евро/рубль - рост на 0,07%, до 89,73.

Рублевые активы продолжают испытывать некоторое давление со стороны геополитической и санкционной напряженности и внешней обстановки. На данный момент рублю удается укрепляться из-за слабеющего доллара США, повышению аппетита к риску у инвесторов и высоких цен на нефть.

Пара доллар/рубль в понедельникна фоне роста нефтяных цен и нейтральном внешнем фонеторгуется разнонаправленно, но в рамках образованного за последнее время ценового диапазона 73,32-74,65 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 21-28.05.21 г, мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение торговли в образованном диапазоне с некоторым расширением нижней границы диапазона 73,32-74,65 руб. в отсутствии сильного информационного повода и цен на нефть выше $64,50-70,00/барр.

Второй сценарий - это снижение, мы можем наблюдать при закреплении цен ниже 73,32 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более низких цен в направлении к поддержке 72,70 и продолжение торговлив ранее образованном широком торговом диапазоне 72,40-76,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим рост нефтяных цен в направлении к $68,00-70.00 и выше.

Третий сценарий - это возможный рост актива к верхней границе диапазона 73,32-74,65руб., и при закреплении выше нее ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлениик сопротивлению 75,30 руб. и далее к 76,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $64,00-66.00 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 25.05.21 в 09:00 - ВВП Германии (кв/кв), 11:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 13:00 - Саммит лидеров ЕС, 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США, 26.05.21 в 05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 06:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 27.05.21 в 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 89,830.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,32% и торгуются у 1,2218.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,15% до 108,77.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,08% до $1,4158.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,27% до 0,7752.

Цены на нефть показывают рост на 3,18%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $68,44 за баррель.
24 мая / 2021