ОБЗОР РЫНКА

25 января 2021
В начале четвертой недели января рубль открыл торги ценовым разрывом вниз, укреплением, но позднее днем развернулся и начал ослабевать на негативном внешнем фоне, росте геополитических рисков, укреплении доллара США и снижении нефтяных цен (в моменте достигало 0,15%).
В моменте рубль был 75,86 рублей за доллар и 91,90 рублей за евро. Нефть на торгах продолжила коррекционно снижаться от роста первой половины января 2021 года. Сейчас Brent снижается на 0,15% и торгуется вблизи значения $55,60.

Фондовые индексы и акции США закрыли день в красной зоне на фоне опасений инвесторов о том, что вирус сможет затормозить экономический рост больше и дольше, чем ожидалось, а демократам может быть сложно провести через Конгресс законопроект о новом пакете стимулов экономики США практически на 2 триллиона долларов. Индекс S&P 500 скорректировался на -0.3% (на что повлияли также сообщения о том, что новый штамм вируса может оказаться более опасным), индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на -0,12%. Nasdaq 100 потерял -0.3%, а Russell 2000 вырос на +1.3%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -2 бп до 1.09%, а USD укрепился против валют G-10. Нефть Brent снизилась на -1.6% до $55.18/барр., а Золото скорректировалось до $1,854/oz.

Пузырь, надуваемый политикой Вашингтона, подпитывает пузырь цен на все активы Уолл-стрит, предупредили стратеги Bank of America (BofA) в своем аналитическом отчете для клиентов, прогнозируя выход на пик длинного позиционирования и коррекцию рынка в первом квартале этого года, поскольку собственный индикатор BofA "Bull & Bear" приближается к сигналу «Продавать». Джереми Грантэм, соучредитель известной компании по управлению хедж-фондами GMO (Grantham, Mayo & van Otterloo), согласен с BofA. Он предсказывает крах фондового рынка, который будет сопоставим с крахом 1929 года и крахом доткомов в 2000 году.

Последняя неделя января насыщена макроэкономическими данными, а решение ФРС по ставкам должно быть принято в среду 27 января.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 25862980 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,35% до 75,37, а к евро/рубль - рост на 0,20%, до 91,50.

Нефть после максимальных значений начала января пошла в нисходящую коррекцию от последней волны роста. Сейчас Brent снижается на 0,15% и торгуется около значения $55,60.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне продолжения падения нефтяных цен продолжает торговаться в образованном ранее торговом диапазоне 72,60–75,80 и в данный момент торгуется у верхней границы данного диапазона.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 25-29.01.21 г, то для продолжения роста актива в направлении к ближайшему сопротивлению 75,80 и при закреплении над ним откроется путь далее к 76,60, для этого нам нужно увидеть продолжение роста цены на нефть в направлении 60.00 долларов за баррель и выше.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 25 января 2021
Альтернативный сценарий - мы вновь можем увидеть очередную попытку снижения актива в направлении к ближайшей поддержке 72.80, и при закреплении под ней актив может вернуться к торговле в диапазоне 70,30–72,20, в котором инструмент уже торговался ранее, в этом случае нам нужно увидеть возобновление снижения нефтяных цен в направлении к $50 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 26.01.21 в 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 27.01.21 в 03:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв), 16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 22:00 - Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 22:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 28.01.21 в 16:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Продажи нового жилья в США, 29.01.21 в 10:00 - ВВП Германии (кв/кв), 12:00 - Изменение количества безработных в Германии, 16:30 - ВВП Канады (м/м), 18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,140.

Евро торгуется со снижением в понедельник на укреплении доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,15% и торгуются у 1,2124.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,03% до 103,74.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,04% до $1,3659.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,23% до 0,7684.

Цены на нефть показывают рост на 0,14%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $55,62 за баррель.
25 января / 2021