ОБЗОР РЫНКА

27 декабря 2021
В самом начале последней торговой недели декабря и года рубль торгуется с ростом на нейтральном внешнем фоне, на снижении нефтяных цен и росте доллара США.
В моменте рубль был 73,58 руб. за доллар и 83,22 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 0,60% и торгуется вблизи значения $76,35/барр.

Фондовые индексы и акции США в пятницу ввиду выходного дня не торговались.

Объем торгов на биржах остается сниженным в связи с праздничными днями. По той же причине значимых факторов, которые могли бы определить динамику рынка, не наблюдается. Однако инвесторы в отсутствие других новостей могут продолжать оценивать ситуацию с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

По итогу дня: Индекс S&P 500 0.00%, Dow Jones Industrial Average 0,00%, Nasdaq 100 0.00%. Нефть Brent поднялась в район $76,55/барр., а золото поднялось в район $1807/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером торгуются без единой динамики по основным маркам, в то время как участники рынка продолжают оценивать ситуацию с новым коронавирусом и спросом на сырье.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует восходящую динамику торгов, к вечеру понедельника рост примерно на 0,60%, а цена марки Brent превышала отметку в $76,35/барр.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической обстановкой в мире и оценивать, как распространение штамма "омикрон" может отразиться на спросе на нефть. Рождественские праздники и длительные выходные дни могут способствовать росту заболеваемости, с учетом, что "омикрон" считается более заразным. Хотя в это время может увеличиться и число поездок, а значит, и спрос на бензин будет более высоким.

Распространение коронавируса негативно отражается на экономике, и спрос на нефть в таком случае может снизиться, что оказывает давление на цены, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоит напомнить, что 4 января, пройдет очередное заседание ОПЕК+. Альянс решит необходимо ли менять текущие параметры соглашения, согласно которым ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках более глубокого коррекционного снижения от волны роста ранее более старшего формата. Основной сценарий — это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $76,70 и далее к $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $76,75 и далее к 79,00 и к 82.00/барр, пока цена торгуется в границах дневного восходящего канала. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $69,20, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются до 1809,00/oz, на росте рисковых настроений, которые оказывают давление на спрос на драгметалл.

Давление на цену золота оказало укрепление курса доллара. При более дорогом долларе драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов.

В то же время новости о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" должны были бы поддержать золото как актив-убежище, спрос на который растет в условиях глобальной нестабильности.

Теперь, когда опасения участников торгов относительно перспектив влияния распространения нового штамма "омикрон" на развитие экономики ослабли, инвесторы вернулись к приобретению рисковых активов. Кроме того, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,488% с уровня предыдущего закрытия в 1,480%, а индекс доллара растет — на 0,16%, до 96,15 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $50 720 в пятницу до $51 350 в понедельник на торгах днем. Рост за последние сутки составляет почти 1,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $51 405 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены выше сопротивления $51 5000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $53 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $49 300 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $47 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 53222420 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,06% до 73,62, а к евро/рубль – рост на 0,14%, до 83,40.

Пара доллар/рубль в понедельник повышалась против доллара и евро, хотя и растеряла большую часть роста на нейтральном внешнем фоне после сокращения продаж валюты экспортерами в рамках пика налогового периода. Этот пик традиционно приходится на 25-е число месяца, а в нынешнем декабре из-за выходных он перешел на 27-е, и в понедельник продажи валюты под него заканчиваются.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 96,2 пункта.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 27 декабря 2021
В итоге доллар снижается и евро растет к рублю на 0,06-0,1% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Краткосрочный ориентир по курсу доллара: 72,20-74,50 рубля, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 27-31.12.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,50 и далее в направлении к 74,00 руб. и 74.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-69/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,00 руб., а при закреплении ниже 73,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,50 руб. и далее к 72,00 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 28.12.21 в 18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 29.12.21 в 18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 30.12.21 в 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 31.12.21 – праздничный выходной - Новый год.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,075.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,11%, торгуются у 1,1330.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,28% до 114,73.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,35% до $1,3437.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,15% до 0,7234.

Цены на нефть показывают рост на 0,60%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,30 за баррель.
27 декабря / 2021