ОБЗОР РЫНКА

27 сентября 2021
В самом начале последней торговой недели сентября рубль торгуется с понижением на позитивном внешнем фоне, уверенном росте нефтяных цен и ослаблении доллара США.
В моменте рубль был 72,43 руб. за доллар и 84,75 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне цен $79,00-72,60/барр. Сейчас Brent показывает рост на 2,01% и торгуется вблизи значения $78,78/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели разнонаправленно на фоне некоторой неопределенности относительно перспектив рынков после недавней волатильности.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.35%, Dow Jones Industrial Average +0,20%, Nasdaq 100 -0.27%. Нефть Brent поднялась в район $77,12/барр., а золото подросло в район $1749/oz.

Участники рынка продолжали выражать опасения в отношении ситуации с China Evergrande, поскольку компания по недвижимости, имеющая задолженность, не предоставила разъяснений по поводу ключевой выплаты процентов.

Отчет Министерства торговли продемонстрировал, что в августе продажи новых домов в Соединенных Штатах выросли на 1,5% до 740 000 в годовом выражении после скачка на 6,4% до 729 000 в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 1,1% до 700 000.

Большинство основных секторов завершили день скромным движением индексов, что способствовало слабому закрытию более широких показателей рынков.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы роста, рынки оценивают базовые факторы, которые затрагивают перспективы спроса и предложения этого вида сырья. Стоимость нефти марки Brent поднялась до $78,78/барр.

Участники рынка продолжают оценивать основные факторы нефтяного рынка: перспективы спроса, поставок, прогнозы по восстановлению экономики.

Ожидания по восстановлению экономики позитивно отражаются на перспективах спроса, что благоприятно для нефти. При этом коммерческие запасы нефти в США находятся на уровне трехлетнего минимума.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $79,00-72,60/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 82,00 и далее к $86,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $72,60, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото снижаются в понедельник вечером на росте доходности гособлигаций США и торгуются в районе 1752/oz.

Давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США, из-за которого драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов, и его стоимость снижается.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 27 сентября 2021
Золото теряет привлекательность из-за давления доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,489% с уровня предыдущего закрытия в 1,461%.

Росту цен на золото противостоит рост доходности гособлигаций после того, как ФРС намекнула о сворачивании масштабной программы стимулирования в ноябре, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,05%, до 93,382 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $42 830 в пятницу до $44 320 в понедельник на торгах днем. Снижение за последние сутки составляло почти 0,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $44 320 в понедельник. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены ниже сопротивления $44 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $42 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – рост и закрепление выше поддержки $44 200 может вызвать продолжение роста актива в направлении к более низким ценам в район $48 000 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 43754950 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,38% до 72,46, а к евро/рубль - снижение на 0,53%, до 84,79.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется с понижением в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,30-73,60 руб. с уровнем сопротивления 73.60 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 72,30 руб. откроется путь в направлении к 72.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник укрепляется, отыгрывая умеренно позитивную динамику мировых рынков на фоне роста у инвесторов привлекательности рисковых активов.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,76% — до 78,59 доллара за баррель.

Рубль днем в понедельник продолжает расти к доллару и несколько сильнее к евро на фоне дорожающей нефти, закрепившейся выше 78 долларов за баррель Brent. Также позитив на мировых фондовых площадках помогает отечественной валюте расти.

Евро дешевеет на форексе и торгуется ниже 1,17 доллара, что также поддерживает рост рубля к европейской валюте, опустившейся ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года.

ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью. США и Европа в ближайшие месяцы нарастят фискальную поддержку экономик, финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ.

Евро дешевеет в понедельник днем на итогах прошедших накануне выборов в Германии.

В последние сессии рубль торгуется с понижением. В понедельник вечером торгуется с понижением в рамках волны укрепления ранее и в границах образованного ценового диапазона 72,30-73,60 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 27.09-01.10.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,30 руб., а при закреплении ниже 72,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб. и далее к 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $75,00-80,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,60 и далее в направлении к 74,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $71-69/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 28.09.21 в 04:30 – Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 15:00 – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Индекс доверия потребителей США от CB, 29.09.21 в 17:30 – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 18:45 - Выступление главы Банка Англии Бейли , 18:45 – Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18:45 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 19:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 30.09.21 в 04:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 09:00 – ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г), 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 01.10.21 в 02:50 - Индекс настроения крупных производителей в Японии от Tankan, Индекс настроения крупных непроизводственных компаний в Японии от Tankan, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - ВВП Канады (м/м), 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,373.

Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,12%, торгуются у 1,1703.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,22% до 110,97.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,18% до $1,3706.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,40% до 0,7286.

Цены на нефть показывают рост на 2,01%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,78 за баррель.
27 сентября / 2021