ОБЗОР РЫНКА

4 октября 2021
В самом начале первой торговой недели октября рубль торгуется укреплением на позитивном внешнем фоне, снижении доллара США и уверенном росте нефтяных цен.
В моменте рубль был 72,39 руб. за доллар и 84,13 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 3,08% и торгуется вблизи значения $81,72/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на выходе ряда позитивных данных по США.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.15%, Dow Jones Industrial Average +1,43%, Nasdaq 100 +0.82%. Нефть Brent поднялась в район $79,00/барр., а золото подросло в район $1760/oz.

Рост в пятницу обусловлен тем, что в США вышел целый ряд макроэкономических данных с позитивной динамикой. Так, доходы населения в США в августе выросли на 0,2%, а расходы — на 0,8%. Вырос и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, — в сентябре до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61,1% со значения августа в 59,9%, в то время как ожидалось снижение показателя.

Мировые цены на нефть днем ускорили рост до 3,12% на новостях о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи, и стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года. Стоимость нефти марки Brent поднялась до $81,75/барр. в рамках продолжения волны роста.

ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки, сообщил РИА Новости источник.

В ноябре альянс увеличит добычу нефти на 400 баррелей в сутки.

"С учетом текущих фундаментальных факторов на нефтяном рынке и общего видения дальнейшего прогноза его развития ОПЕК и не входящие в организацию страны соглашения… подтвердили свой план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании министров ОПЕК+, а также решение скорректировать вверх производство нефти в ноябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки", — говорится в документе.

Согласно информации, приведенной в коммюнике ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия в ноябре смогут увеличить добычу до 9,913 миллиона баррелей в сутки, Ирак — до 4,193 миллиона, ОАЭ — до 2,855 миллиона, Кувейт — до 2,532 миллиона.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 ноября.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Рост добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре будет обладать балансирующим эффектом и продолжит нормализацию ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%.

На новостях о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи мировые цены на нефть ускорили рост, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, и взяла курс на уровень в 82 доллара.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. Это станет возможно после закреплена выше ранее пробитого уровня поддержки $79,00/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото вернулись к росту после снижения ранее. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,70% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1770/oz.

В понедельник на мировых фондовых рынках распродажа, а на сырьевых наблюдается бурный рост. Так нефть - рост на торгах в понедельник на 3%, природный газ - рост на торгах в понедельник на 4%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,27%, до 93,797 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $48 052 в пятницу до $48 485 в понедельник на торгах днем. Снижение за последние сутки составляло почти 0,42%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $48 485 в понедельник. Инструмент торгуется с ускорением, с выходом наверх за границы восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $47 500 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $50 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $47 500 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $44 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 44522830 человек.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 4 октября 2021
К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,36% до 72,46, а к евро/рубль - снижение на 0,10%, до 84,22.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне уверенного роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется с понижением в рамках попытки продолжить ранее начатую волну укрепления рубля и в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,30-73,60 руб. с уровнем сопротивления 73.60 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 72,30 руб. откроется путь в направлении к 72.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник растет против доллара, поддерживаемая укрепляющимися котировками нефти, и сокращает большую часть дневного снижения к евро.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,9% — до 81,58 доллара за баррель.

В последние сессии рубль торгуется с укреплением. В понедельник вечером торгуется с понижением в рамках коррекции от волны укрепления ранее и в границах образованного ценового диапазона 72,30-73,60 руб. у нижней границы обозначенного ценового диапазона.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 04-08.10.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,30 руб., а при закреплении ниже 72,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб. и далее к 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $77,00-83,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,60 и далее в направлении к 74,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $73-69/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 04.10.21 в 03:30 – Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:30 – Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 06.10.21 в 04:00 – Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 07.10.21 в 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 08.10.21 в 15:30 – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 15:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,797.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,25%, торгуются у 1,1623.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 110,84.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,45% до $1,3605.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,41% до 0,7287.

Цены на нефть показывают рост на 3,08%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,72 за баррель.
4 октября / 2021