ОБЗОР РЫНКА

5 октября 2020
В начале первой торговой недели октября рубль открыл торги ценовым разрывом вверх, но позже на смешанном внешнем фоне и росте цен на нефть, начал укрепляться в рамках коррекции от последней волны ослабления. В моменте рубль был 78,88 рублей за доллар и 92,74 рублей за евро. Цены на нефть с открытия торгов росли после снижения ранее, что оказывает некоторую поддержку рублю.
Из-за положительных результатов тестирования президента США Дональда Трампа на COVID-19 S&P и Nasdaq закрылись в пятницу снижением на 0.96% и 2.22% соответственно. Дональд Трамп провел выходные в клинике, но заявил, что чувствует себя хорошо.

Внимание инвесторов также направлено на подготовку соглашения о финансово-бюджетном стимулировании. Наихудшую динамику продемонстрировали сегменты ИТ, связи и товаров длительного пользования, в то время как компании в сферах недвижимости, электроэнергетики и промышленности закрылись ростом более чем на 1%. Рост занятости в США в сентябре замедлился; уровень занятости в несельскохозяйственном секторе увеличился меньше, чем ожидали экономисты. При этом уровень безработицы составил 7.9%, что ниже ожиданий рынка (8.2%). Фьючерсы на WTI и Brent упали на 4.42% и 4.06% до $37.01 и $39.27 соответственно. Золото и серебро подешевели на 0.32% и 0.24%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 134,09 пункта или 0,48% до уровня в 27682,81 пункт, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 32,36 пункта или 0,96% до отметки 3348,44 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 251,49 пунктов или 2,22% и достиг отметки 11075,02 пункта.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика не смогла обнадежить инвестиционное сообщество. Занятость в несельскохозяйственных отраслях в сентябре расширилась лишь на 661 тысячу рабочих мест после прибавки 1,37 млн месяцем ранее при прогнозах роста на 850 тысяч рабочих мест; средняя почасовая зарплата подросла лишь на 0,1%, т.е. слабее ожиданий.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 7643500 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,07% до 78,25, а к евро/рубль - рост на 0,5%, до 92,19.

Рубль находился под давлением в начале недели из-за сохраняющихся геополитических рисков на фоне сложной обстановки в пограничном государстве, боевых действий в Нагорном Карабахе и санкционных угроз стран Запада и Европы, а также нисходящей динамики цен на нефть – это оказывает давление на рубль в моменте.

Пара доллар/рубль в понедельник продолжила попытку коррекции к уровню поддержки 76.00 после волны ослабления накануне.

Что касается перспектив на эту неделю, то для укрепления рубля по отношению к доллару, нужно его уверенное закрепление под уровнем 76,00. В противном случае, мы снова можем увидеть попытку роста актива в направлении к 81,00 и выше, если цены на нефть продолжат падение в направлении к 37.00 долларов за баррель и ниже и усилятся геополитические риски.
Обзор финансового рынка 5 октября 2020
UST остались на ранее достигнутых уровнях, UST10Y 0.70, UST30Y 1.49.

Облигации EM к закрытию подешевели, основные суверенные выпуски прибавили в доходности 2-4 бп.

Российские евробонды показали небольшое снижение, а ОФЗ, напротив, укрепились, потеряв в доходности 1 бп.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 06.10.20 в 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 11:35 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 15:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 17:40 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 07.10.20 в 15:10 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, 08.10.20 в 10:25 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 14:30 - Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 09.10.20 в 09:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП), м/м, Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 15:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,794.
Евро торгуется с повышением в понедельник на всеобщем ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,57% и торгуются у 1,1784.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,40% до 105,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,36% до $1,2978.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,32% до 0,7185.

Цены на нефть показывают рост на 5,93%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $41,60 за баррель.
5 октября / 2020