ОБЗОР РЫНКА

7 июня 2021
В начале второй торговой недели июня рубль торгуется со смешанной динамикой в узком диапазоне на нейтральном внешнем фоне и пытается продолжить импульс на укрепление, начатый ранее. Поддержку рублю оказывает продолжение роста нефтяных цен с открытия торговой сессии понедельника в первой половине дня.
В моменте рубль был 73,73 руб. за доллар и 88,35 руб. за евро. Нефть на торгах в первый торговый день недели продолжила рост с открытия торговой сессии в первой половине дня, и торгуется в районе $71,70/барр.

В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $70,40-72,03/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 0,22% и торгуется вблизи значения $71,74/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на фоне публикации данных об уровне безработицы в стране. В пятницу инвесторы обратили внимание на данные рынка труда в стране. Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, аналитики прогнозировали 5,9%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.50%, Dow Jones Industrial Average прибавил +0,52%, Nasdaq 100 +0.90%. Нефть Brent подросла в районе $71,36/барр., а Золото поднялось в район $1892.

В мае рост числа рабочих мест в США ускорился, но темпы остаются ниже ожиданий. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выходит ниже прогноза второй месяц подряд, увеличившись в мае на +559,000 после пересмотренных апрельских, но все еще невысоких +278,000. Уровень безработицы упал до 5.8% с 6.1%, в то время как уровень участия рабочей силы практически не изменился. «При прочих равных он мог бы быть сильнее», - сказала экономист BofA Мишель Мейер. «Тот факт, что это не так, вероятно, во многом связан с ограничениями предложения и нехваткой рабочей силы».

По словам источников, финансовые руководители G-7 близки к соглашению о введении минимальной ставки корпоративного налога «не менее 15%» на международных переговорах. Министры встречаются в пятницу и субботу в Лондоне и должны выпустить заявление после обсуждения. Такое соглашение станет одной из двух частей более широкого пакта, в рамках которого страны стремятся договориться в том числе о разделении сборов с ряда крупнейших транснациональных корпораций мира.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером на тонком и мало ликвидном рынке, как это часто бывает по понедельникам в летнее время, и на росте фондовых рынков в США и снижении доходности долговых бумаг США.

Рост фондовых рынков США негативен для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив.

Мировые цены на нефть перешли к снижению в понедельник вечером, продолжают опускаться примерно на 0,22%, корректируясь после серьезного роста предыдущей недели.

Инвесторы также будут ожидать публикацию во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) — STEO. В среду выйдет статистика о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг — годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $70,40-72,03/барр. в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $73,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $70,40, это откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 7 июня 2021
Стоимость золота торгуется с ростом котировок в понедельник вечером, поддерживаемая снижением доходности казначейских облигаций США и ослаблением доллара США, и торгуется в районе $1892.0.

Одним из основным факторов, положительно влияющих на котировки драгметалла, стало снижение доходности американских гособлигаций.

На этом фоне золото становится более привлекательным для инвесторов, что приводит к росту стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Биткоин перешел к снижению после очередной попытки роста вечером пятницы. Криптовалюта подешевела с $37 300 в пятницу до $36 100 долларов в воскресенье вечером.

Стоимость биткоина в понедельник снижается после роста ранее, и снижение составляет около 0,60%. Биткоин торгуется в понедельник вечером выше $36 000 за монету.

Объем коротких позиций на биткоин биржи Bitfinex за два дня вырос на 350% до 6 468 BTC. Bitfinex, в отличие от других бирж, передает детальную статистику по длинным и коротким позициям, и их значимые изменения в прошлом нередко совпадали с резкими движениями рынка.

Объем длинных позиций тоже вырос в последние дни, но не так сильно, и достиг 45 000 BTC. В результате отношение длинного интереса к короткому за пять дней на Bitfinex сократилось от 58 к 1 до 7 к 1. Таким образом, подавляющая часть капиталов трейдеров все еще размещена в бычьих позициях, которые рискуют подвергнуться принудительной ликвидации в случае начала стремительного снижения рынка.

В учебно-аналитическом центре Паритет обращают Ваше внимание на формирование медвежьего вымпела после майского снижения и выхода из него вниз. Завершение фигуры будет предполагать продолжение отката. Медвежий вымпел образуется после резкого снижения, а его границы проходят по более низким максимумам и высоким минимумам, как в данном случае. Считается, что падение продолжается приблизительно на ту же величину, что и до появления вымпела.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34210890 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,15% до 72,89, а к евро/рубль - рост на 0,37%, до 88,88.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен в первой половине дня и нейтральном внешнем фоне торгуется разнонаправленно, с потенциалом продолжить укрепление, но в рамках образованного за последнее время ценового диапазона 72,74-73,74 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 07-11.06.21 г., мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение торговли в образованном диапазоне с некоторым расширением нижней границы диапазона 72,74-73,74 руб. в отсутствии сильного информационного повода и цен на нефть выше $69,50-71,00/барр.

Второй сценарий - это снижение, мы можем наблюдать при закреплении цен ниже 72,70 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более низких цен в направлении к поддержке 72,10 руб. и ниже, в этом случае мы скорее всего увидим рост нефтяных цен в направлении к $70,00-73.00 и выше.

Третий сценарий - это возможный рост актива к верхней границе диапазона 72,74-73,74 руб., и при закреплении выше нее ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлению 74,60 руб. и далее к 75,30 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $66,00-69.00 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 08.06.21 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 09.06.21 в 17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 17:30- Пресс-конференция Банка Канады, 10.06.21 в 14:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 11.06.21 в 09:00 - Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 89,945.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,25% и торгуются у 1,2195.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,20% до 109,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,20% до $1,4181.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,36% до 0,7765.

Цены на нефть показывают снижение на 0,22%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $71,74 за баррель.
7 июня / 2021