ОБЗОР РЫНКА

7 октября 2021
Под конец первой торговой недели октября рубль продолжает ранее начатое снижение на возобновлении роста цен на нефть. Укреплению рубля способствует снижение доллара США, рост нефтяных цен в район $82.00/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 71,66 руб. за доллар и 82,82 руб. за евро. Цены на нефть продолжают рост и торгуются в районе 81,87/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись ростом на отметке $80.44/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.41%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,30%, Nasdaq 100 +0.47%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.301%, а USD ослабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $75.11/барр., а золото опустилось до $1,767/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом, чему способствовало повышение сектора коммунальных услуг. Однако, сентябрьский отчет о занятости в частном секторе способствовал усилению опасений по поводу возможности более быстрого, чем ожидалось, сворачивания стимулов ФРС.

Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 1.540%.

Отчет ADP показал, что в прошлом месяце число частных рабочих мест увеличилось на 568 000. Данные за август были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать 340 000 новых рабочих мест вместо первоначально заявленных 374 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест увеличится на 428 000.

Теперь участники рынка ожидают публикации официального отчета о занятости в США за сентябрь, запланированной на пятницу. Ожидается, что сильные данные укрепят аргументы в пользу скорого начала сворачивания стимулирующих мер ФРС.

В начале дня нефтяные котировки взлетели до самого высокого уровня за семь лет на фоне продолжающегося ралли мировых цен на энергоносители. Это вызвало опасения, что основные центробанки вскоре начнут ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы противостоять резкому росту цен. Однако цены на нефть отступили от этих максимумов и, как следствие, энергетический сектор S&P 500 упал на 1.18%.

Кроме того, нерешенные вопросы с потолком госдолга США и расходами на инфраструктурные проекты тоже не способствовали склонности к риску.

Биткоин в четверг продолжает рост в ходе торгов днем на 0,35%. В данный момент торгуется со снижением на отметке в $53 630. Инструмент торгуется в широком восходящем канале в D1-формате, и цены днем пытались продолжить рост и достигли уровня сопротивления $55 550, но ближе к вечеру ушли на коррекционное снижение после волны роста ранее в направлении к уровню поддержки $50 700, а заодно возможно проверить его на прочность в районе цен $50 700, и в данный момент торгуются выше. По данному активу предпочтительно искать покупок, после коррекционного снижения от последней волны роста и пока цены находятся в границах восходящего канала D1-формат, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту после снижения днем за счёт продолжившегося ослабления курса доллара к большинству других основных мировых валют. Цена на нефть марки Brent торгуется $81,70/барр.

В частности, курс евро к доллару увеличивается сейчас до 1,1560 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1556 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 94,09 пункта.

Ослабление доллара позитивно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся более доступными при покупке в другой валюте.

При этом смена направления движения нефтяных котировок была предопределена коррекционными настроениями и общим оживлением на финансовых рынках. Так, фондовые индексы Азии показали по итогам торгов рост, основные индексы в Европе и США также заметно увеличиваются, более чем на 1%.

Днем ранее нефть подешевела почти на 2%, что последовало после данных о неожиданном росте коммерческих запасов в США за прошлую неделю и увеличении добычи нефти. Это является существенным фактором к некоторому снижению нефтяных цен, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото снижаются в четверг вечером на 0,22% до 1751 долларов за унцию. Это произошло на общем оптимизме на мировых фондовых площадках, ситуация не изменилась и после выхода данных рынка труда США.

Цена золота в последние дни в целом стабильна и торгуется в узком коридоре. Сегодня ему как активу-убежищу не придаёт популярности общее оживление на более рисковых финансовых рынках. Фондовые рынки Азии выросли в четверг, фондовые индексы Европы и США также заметно растут, более чем на 1% по основным индексам.

Инвесторы при этом обратили внимание и на макростатистику из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 38 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 326 тысяч.

Темпы снижения показателя за неделю по 2 октября стали максимальными с конца июня. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось на 97 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,714 миллиона человек, что стало минимальным значением с марта 2020 года.

Позже в пятницу инвесторы также ожидают публикации уровня безработицы. Аналитики прогнозируют снижение показателя в сентябре до 5,1% с 5,2% в августе и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США на 0,5 миллиона.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 7 октября 2021
Данные о безработице — это один из ключевых факторов для Федеральной резервной системы США при принятии решений о монетарной политике, что может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 44927080 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 72,39 руб., ослабев на 0,15% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне, на снижении нефтяных цен и росте доллара США в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе продолжает укрепляться на росте нефтяных цен Brent выше $83,00/барр., некотором снижении доллара США после роста ранее и увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $80,00/барр. сорта Brent увенчалась успехом, что поддерживает курс российской валюты.

Рубль в четверг укрепляется против доллара и против евро, валюта США снижается и приблизилась к нижней границе торгового коридора 71,52 руб. и 75,34 руб., с нижней границей в 71,52 руб., в котором она торгуется более четырех с половиной месяцев. Так, стоимость марки Brent растёт в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент рост составляет 1,10%, достигая отметки 81,95 доллара.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Рубль может обновить годовой максимум против валюты США (в районе 71,55 рубля за доллар), однако ощутимого роста ожидать не стоит, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

В четверг российская валюта отвоевала у основных резервных валют два круглых уровня: евро опускался ниже 83 рублей (впервые с июля 2020 года), доллар же закрепляется ниже 72 рублей, приближаясь к минимуму текущего года. Обе валюты теряют вечером более чем по 50 копеек каждая.

Текущая волна укрепления рубля связана с общим спросом на риск на глобальных рынках и дорогой нефтью, вернувшейся впервые за три года на психологически значимый уровень 80 долларов за баррель сорта Brent, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

На этом фоне началось снижение курса доллара к мировым валютам, что отразилось в росте стоимости сырьевых активов, для которых это позитивно.

Инвесторы также следят за новостями вокруг госдолга. Ранее палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат. К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.

Так, индекс доллара (DXY) снижается 0,08% до 94,203 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также растут против доллара, сигнализируя об увеличении спроса на риск, что оказывает поддержку курсу рубля.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,85-0,91%. Нефть торгуется возле уровня 5,5 тысяч рублей за баррель сорта Brent.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 71,50 руб. и 70,60 руб., сопротивление – 72,70 руб., 73,23 руб. и далее 73.60 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 71,50 руб. и далее к 70,60 руб., а при закреплении ниже 70,60 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-86,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 72,70 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-00/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца недели в диапазоне 72,30-71,30 руб.

Индекс доллара США - снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 94,207.
Котировки евро/доллар – рост на 0,03%, торгуются у 1,1557.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 111,60.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,28% до $1,3617
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,52% до 0,7310.

Цены на нефть показывают рост на 1,00%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,87 за баррель.
7 октября / 2021