ОБЗОР РЫНКА

8 ноября 2021
В самом начале четвертой торговой недели октября рубль торгуется со снижением и пытается продолжить ранее начатое укрепление на нейтральном внешнем фоне, снижении доллара США и росте нефтяных цен.
В моменте рубль был 71,10 руб. за доллар и 82,22 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 1,10% и торгуется вблизи значения $83,65/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на выходе данных по рынку труда в США.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.37%, Dow Jones Industrial Average +0,56%, Nasdaq 100 +0.20%. Нефть Brent поднялась в район $82,16/барр., а золото поднялось в район $1817/oz.

Данные по занятости способствовали росту рынка в пятницу - рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства за октябрь составил +531,000 человек, что является самым высоким уровнем с июля. Это превысило ожидания рынка в +450,000, и оказалось больше, чем в сентябре. Уровень безработицы упал до 4.6%, в то время как уровень экономической активности не изменился.

Сильный октябрьский отчет о занятости подтвердил решение ФРС на этой неделе начать сокращение ежемесячных покупок активов, поскольку стало ясно, что экономика не нуждается в такой массивной поддержке со стороны центрального банка, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Нефть выросла после того, как ОПЕК + отклонила призывы США к значительному увеличению добычи. Джо Байден «рассматривает» потенциальные продажи из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на бензин, заявила министр энергетики Дженнифер Гранхольм. Фьючерсы на нефть WTI подскочили после того, как президент США выступил, но не упомянул об этом, что пошло в разрез с ожиданиями быстрого ответа со стороны правительства. Саудовская Аравия также резко повысила официальную отпускную цену на нефть, установив планку на следующий месяц для азиатских покупателей на ключевой сорт Arab Light с премией в $2.7/барр, что на $1.4 больше предыдущего значения.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают подниматься примерно на 1% за счёт ожиданий уверенного спроса на сырьё, а также ослабления доллара.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрировала рост примерно на 1,1%, а цена марки Brent превышала отметку в 83,65 долларов за баррель.

В целом, позитивным фактором для нефтяных котировок остается недавний рост стоимости газа, так как это способствует увеличению спроса на нефть.

Участники торгов в целом оптимистично настроены по поводу спроса после того, как государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов. Участники рынка восприняли такие новости как признак высокого спроса.

Участники рынка также ожидают выхода данных о потребительских ценах в США в среду. При этом они прогнозируют резкий взлёт годовой инфляции, до 5,8% по итогам октября после 5,4% месяцем ранее, что негативно для курса доллара. В итоге к вечеру курс доллара перешел к снижению к иене, также несколько увеличивается его ослабление к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается сейчас на 0,27%, до 94,07 пункта.

Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе и нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. после коррекции. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $84,90/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,80, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером продолжают расти за счёт удешевления доллара в преддверии выхода данных об инфляции в США. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,49% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1825/oz.

К вечеру курс доллара перешел к снижению к иене, также несколько увеличивается его ослабление к евро. А индекс доллара снижается сейчас на 0,3%, до 94,04 пункта.

Снижение курса доллара делает золото более доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $60 850 в пятницу до $66 470 в понедельник на торгах днем. Рост за последние сутки составлял почти 6,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $66 569 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый рост, что указывает на продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $60 700 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $69 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $59 800 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $57 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 47336580 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - растёт на 0,02% до 71,27, а к евро/рубль – растёт на 0,22%, до 82,60.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен вечером и нейтральном внешнем фоне торгуется с ростом и пытается продолжить ранее начатую волну укрепления. При закреплении ниже уровня поддержки 71,00 руб. откроется путь в направлении к 69.50 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может произойти существенное увеличение привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник к вечеру компенсировала снижение курса против основных резервных валют, опираясь на внешний позитив в виде роста нефтяных цен. Так, стоимость марки Brent продолжает рост и двигается в направлении к уровню сопротивления на отметке 84,80 долларов за баррель.

Ранее в понедельник курсы доллара и евро максимально поднимались до 71,51 и 82,73 рубля соответственно.

На российском валютном рынке в понедельник большую часть торгов преобладало снижение курса рубля из-за внутреннего негатива. Так, со вторника Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила до 25,9 миллиарда рублей в день по сравнению с 15,1 миллиарда ежедневных закупок в предыдущий период. Это, вместе с сохраняющимися инфляционными рисками, было главным фактором давления на рубль.

При этом внешний фон преимущественно оставался позитивным, и к вечеру он помог рублю компенсировать потери. Так, цена на нефть марки Brent растет на 1% до 83,5 доллара за баррель. Участники нефтяных торгов отыгрывают недавнее решение ОПЕК+ придерживаться текущих параметров соглашения об ограничении добычи нефти и не наращивать этот показатель более чем на 400 тысяч в сутки.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 08-12.11.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 69,17 руб., а при закреплении ниже 69,17 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 68,50 руб. и далее к 68,00 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $83,00-87,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 72,23 и далее в направлении к 72,70 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 8 ноября 2021
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 09.11.21 в 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 16:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 19:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 10.11.21 в 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 11.11.21 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 10:00 - ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), 13:00 – Прогноз Европейского центрального банка, 12.11.21 в 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 94,012.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,22%, торгуются у 1,1591.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,20% до 113,17.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,50% до $1,3561.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,33% до 0,7426.

Цены на нефть показывают рост на 1,10%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,65 за баррель.
8 ноября / 2021