ОБЗОР РЫНКА

9 июля 2020
Под конец торговой недели рубль предпринял попытку к укреплению, при этом всю неделю рубль торгуется в диапазоне 70.18-72.27 рублей за доллар; на фоне снижения нефтяных котировок и в моменте рубль укреплялся до 70.46 рублей за доллар и 79,85 рублей за евро. Цены на нефть остановили рост и перешли к снижению.
Акции технологических компаний США выросли, что привело к росту всех индексов, поскольку инвесторы сфокусировались на том, что будет после геополитической напряженности и опасений, связанных с вирусом. S&P 500 по итогам дня +0.8%, Nasdaq 100 +1.4%. Лидерами были сектора Technology +1.6%, Consumer Discretionary +1.1% и Financials +1.0%; в аутсайдерах - Materials -1.4%, Consumer Staples -0.3% и Real Estate -0.1%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +2 бп до 0.66%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 0,3% и закрылись на отметке $43,26 за баррель.

Глобальные бенчмарки продемонстрировали нулевую динамику, UST10Y 0.67 (без изменений).

Российские евробонды: цены выросли на 10 б. п. в суверенном сегменте. На спокойном внешнем фоне (доходность американской 10-летки 0,64%) российские суверенные евробонды немного скорректировались по цене вверх по итогам торгов в среду. Рынок корпоративных российских евробондов провел день в "летнем" режиме – в цене изменилась всего дюжина бумаг.

Сектор ОФЗ: рынок продолжил восполнять потери последнего времени. И снова день прошел удачно в секторе рублевого госдолга. Цены на вторичке выросли на 20 б. п., тогда как Минфин провел самый успешный аукцион по размещению ОФЗ-ПК, продав бумаг на 64 млрд руб. Кстати, то, что на аукционе предлагался всего один выпуск, по-видимому, сыграло свою позитивную роль. Все-таки 5-триллионный план по размещению в этом году вряд ли стимулирует участников.

3,000,000. Число инфицированных в США превысило 3 миллиона, что составляет более четверти от общего числа в мире. Аризона и Флорида продолжали сообщать о дальнейшем увеличении количества инфицированных, хотя и ниже семидневных средних темпов прироста. Дональд Трамп усилил давление на школы, чтобы они открылись с сентября, угрожая приостановить федеральное финансирование в районах, которые этого не сделают, и посчитал, что рекомендации CDC по открытию являются слишком жесткими и дорогими.

Диаграмма дня: ралли в Меди придает майнерам большой импульс. 30 компаний, отслеживаемых Bloomberg Intelligence, достигли максимумов с 2013 года после более чем удвоения по сравнению с мартовским минимумом, чему способствовал рост акций таких компаний как First Quantum Minerals, Freeport-McMoRan и Hindustan Copper. Медь нивелировала свои потери в 2020 году на этой неделе из-за опасений, что этот вирус ограничит поставки из Южной Америки. Bank of Montreal (BMO), в свою очередь, заявил, что «вполне возможно предположить», что объем потребления меди в этом году превысит объем ее добычи.

Отечественная валюта вчера испытала достаточно кратковременную просадку по факту выхода информации, что с 8 июля по 6 августа Банк России почти в два раза сократит объемы своего присутствия на валютном рынке. Впрочем, для многих эта новость не явилась неожиданностью и, видимо, отчасти уже сидела в ценах.
Обзор финансового рынка 9 июля 2020
Вчера Минфин разместил очередной выпуск ОФЗ. Разместил не сказать, чтобы шикарно, но для текущей ситуации неплохо: при спросе в 264,847 млрд рублей объем размещения составил 64,319 млрд рублей, а выручка - 63,452 млрд. рублей. Рубль также проигнорировал данные по запасам нефти (впрочем, он и ранее не раз так делал), а кратковременную слабость сменил на техническую коррекцию и последующую консолидацию в достаточно узком боковом коридоре.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 31836000, и в некоторых штатах резко подскочило число новых выявленных случаев заболеваний, что может говорить о возможном начале второй волны.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,68% до отметки в 26067,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,78% до 3169,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 1,44% и закрылся на уровне 10492,50 пункта.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,29% до 70,90, а к евро/рубль - снижение на 0,67%, до 80,07.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля, что обусловлено, прежде всего, снижением цен на нефтяном рынке.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,3% и закрылись на отметке $43,26.

Коронавирус, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 707300 заболевших, оказывает некоторое негативное влияние на динамику валют.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 96,70.
Евро снижается в четверг на укреплении доллара США, в рамках коррекции и на опасениях о возможном начале второй волны коронавируса.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,34% и торгуются у 1,1291.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,03% до 107,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,08% до $1,2620.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,30% до 0,6961.

Цены на нефть показывают снижение на 2,03%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $42,39 за баррель.
9 июля / 2020