В самом начале третьей полноценной недели марта рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 77,60руб. за доллар и 82,76 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 1,00% и торгуется вблизи значения $72,20/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.10%, Dow Jones Industrial Average -1,19%, Nasdaq 100 -0.74%. Нефть Brent снизилась в район $72,47/барр., а золото поднялось в район $1993/oz.
Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных и новостях о банкротстве ряда банков в США.
На прошедшей неспокойной неделе главными темами были разворачивающийся кризис в банковском секторе и риск рецессии.
Банк SVB Financial Group объявил о том, что обратится за защитой от кредиторов согласно главе 11 Закона США о банкротстве. Драма началась на прошлой неделе с краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, что вызвало опасения насчет цепной реакции в мировой банковской системе.
Опасения общей ликвидности распространились и на Европу, где акции Credit Suisse упали из-за проблем с ликвидностью. Регуляторы бросились успокаивать рынки.
На данной неделе участники рынка переключат внимание на двухдневное заседание Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе.
Ввиду последних событий в банковском секторе и данных, свидетельствующих о замедлении роста экономики, участники рынка скорректировали свои ожидания относительно размера и продолжительности повышения процентных ставок ФРС.
Согласно данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки теперь оценивают в 60,5% вероятность того, что центральный банк повысит свою ключевую целевую ставку на 25 базисных пунктов, и в 39,5% — вероятность того, что он оставит текущую ставку без изменений.
Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных и новостях о банкротстве ряда банков в США.
На прошедшей неспокойной неделе главными темами были разворачивающийся кризис в банковском секторе и риск рецессии.
Банк SVB Financial Group объявил о том, что обратится за защитой от кредиторов согласно главе 11 Закона США о банкротстве. Драма началась на прошлой неделе с краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, что вызвало опасения насчет цепной реакции в мировой банковской системе.
Опасения общей ликвидности распространились и на Европу, где акции Credit Suisse упали из-за проблем с ликвидностью. Регуляторы бросились успокаивать рынки.
На данной неделе участники рынка переключат внимание на двухдневное заседание Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе.
Ввиду последних событий в банковском секторе и данных, свидетельствующих о замедлении роста экономики, участники рынка скорректировали свои ожидания относительно размера и продолжительности повышения процентных ставок ФРС.
Согласно данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки теперь оценивают в 60,5% вероятность того, что центральный банк повысит свою ключевую целевую ставку на 25 базисных пунктов, и в 39,5% — вероятность того, что он оставит текущую ставку без изменений.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 1,00%, стоимость марки Brent снизилась в район 72,20 долларов. Стоимость марки Brent снижение в моменте в район $70,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $72,20/барр.
Ранее в ходе торгов стоимость обеих марок падала более чем на 2%, а цена нефти марки Brent опускалась ниже 70 долларов за баррель.
Рынки в понедельник склонны к уходу от риска, в ожидании двухдневного заседания ФРС и оглашению ставок.
Ранее в ходе торгов стоимость обеих марок падала более чем на 2%, а цена нефти марки Brent опускалась ниже 70 долларов за баррель.
Рынки в понедельник склонны к уходу от риска, в ожидании двухдневного заседания ФРС и оглашению ставок.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 86.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 71,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 71,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,40%, до 1980/oz., инвесторы предпочитают его как актив-убежище на фоне ситуации в банковском секторе США и ЕС и на снижении доллара и доходности гособлигаций США, также рынки ожидают итогов заседания ФРС США, которое состоится 22 марта.
Рынки продолжают следить за ситуацией в банковских секторах США и ЕС, а также за политикой Федеральной резервной системы. Инвесторы опасаются, что последствия банковского кризиса или действия Федрезерва могут стать причиной замедления мировой экономики или даже рецессии. На этом фоне золото дорожает, так как в условиях глобальной неопределенности на рынках трейдеры используют его в качестве актива-убежища.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,40%, до 102,970 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Рынки продолжают следить за ситуацией в банковских секторах США и ЕС, а также за политикой Федеральной резервной системы. Инвесторы опасаются, что последствия банковского кризиса или действия Федрезерва могут стать причиной замедления мировой экономики или даже рецессии. На этом фоне золото дорожает, так как в условиях глобальной неопределенности на рынках трейдеры используют его в качестве актива-убежища.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,40%, до 102,970 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене, но днем рост выдохся и началось коррекция актива от волны роста ранее: с $28 022 в пятницу до $27 640 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки рост составляет почти 1,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 556 в понедельник. Инструмент торгуется в попытке закрепится выше ранее пробитого сопротивления $22 200 в W1 формате и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможный рост инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $28 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $30 000 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,15% до 77,17, а евро/рубль – рост на 0,77%, до 82,71 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-77,17 руб. и 82,71 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 77,50 руб. откроется путь в направлении к 78,00 руб. и далее к 78.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 75,50 руб, откроется путь в направлении к 74,50руб. и далее к 73.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, днем евро дорожал примерно до 1,068-1,069 доллара.
Курс доллара к иене на 18.28 мск опускается до 131,78 иены со 131,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 103,41 пункта.
На этой неделе валютные инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США, которые планируется опубликовать в среду. По данным CME Group, более 70% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%. Кроме решения по ключевой ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар подрос к рублю на 0,15%, евро подрос к рублю — на 0,77%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,00 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-77,17 руб. и 82,71 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 77,50 руб. откроется путь в направлении к 78,00 руб. и далее к 78.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 75,50 руб, откроется путь в направлении к 74,50руб. и далее к 73.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, днем евро дорожал примерно до 1,068-1,069 доллара.
Курс доллара к иене на 18.28 мск опускается до 131,78 иены со 131,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 103,41 пункта.
На этой неделе валютные инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США, которые планируется опубликовать в среду. По данным CME Group, более 70% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%. Кроме решения по ключевой ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар подрос к рублю на 0,15%, евро подрос к рублю — на 0,77%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,00 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 20-24.03.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,50 руб., а при закреплении выше 77,50 руб., откроется путь к 78,00 руб. и далее в направлении к 80,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $75-65/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб., а при закреплении ниже 75,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,50 руб., а при закреплении выше 77,50 руб., откроется путь к 78,00 руб. и далее в направлении к 80,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $75-65/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб., а при закреплении ниже 75,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 21.03.23г.
03:00 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии. 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м).
15:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.
Среда, 22.03.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
11:45 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США.
21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Четверг, 23.03.23г.
11:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, Оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии.
12:00 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Продажи нового жилья в США.
Пятница, 24.03.23г.
10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
15:50 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).
Вторник, 21.03.23г.
03:00 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии. 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м).
15:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.
Среда, 22.03.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
11:45 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США.
21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Четверг, 23.03.23г.
11:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, Оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии.
12:00 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Продажи нового жилья в США.
Пятница, 24.03.23г.
10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
15:50 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,95. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,45%, торгуются у 1,0720.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,10% до 131,64.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,67% до $1,2269.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,35% до 0,6719.
Цены на нефть показывают снижение на 0,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,70 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,45%, торгуются у 1,0720.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,10% до 131,64.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,67% до $1,2269.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,35% до 0,6719.
Цены на нефть показывают снижение на 0,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,70 за баррель.
