Аналитика рынка

Рост индекса доллара США к корзине из 6 валют.

В самом начале третьей торговой недели января рубль снизился по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 68,55руб. за доллар и 74,48 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение вечером в районе 1,50% и торгуется вблизи значения $84,00/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.40%, Dow Jones Industrial Average +0,33%, Nasdaq 100 +0.71%. Нефть Brent поднялась в район $85,49/барр., а золото поднялось в район $1923/oz.

Участники рынка оценивали данные по инфляции в США, которые подтвердили продолжающееся ослабление инфляционного давления, что усилило вероятность паузы в цикле ужесточения политики ФРС, которая, возможно, начнется после мартовского заседания, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Участники рынка также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник снижались днем в пределах 1,50%, на фоне некоторого роста доллара США, что негативно сказаться на спросе на «черное золото». Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $84,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $84,10/барр.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,50 и далее к 75,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижается в пределах 0,15%, до 1918/oz., на росте доллара США.

Утром стоимость золота росла, а с начала года она увеличилась почти на 100 долларов за унцию, то есть более чем на 5%. Объем торгов в мире при этом в понедельник несколько снижен, так как торги в США закрыты в связи с выходным днем (Днем Мартина Лютера Кинга).

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 102,12 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но днем рост выдохся и началось некоторый снижение актива: с $20 684 в пятницу до $20 790 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,25%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 443 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $21 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $23 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снизился на 0,64% до 68,35, а евро/рубль – рост на 5,54%, до 74,02 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и снизился к евро-68,43 руб. и 74,14 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в понедельник повышается на фоне компенсации продажами валюты в рамках нового бюджетного правила и негатива от дешевеющей нефти.

При закреплении выше уровня сопротивления 69,30 руб. откроется путь в направлении к 70,30 руб. и далее к 73.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 66,00 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 63.50 руб.

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижается в пределах 0,50%, до 1879/oz., на снижении доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,85%, до 102,77 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началось некоторый снижение актива: с $16 890 в пятницу до $17 330 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 2,25%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 347 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Валютный рынок

По состоянию на 20:00 курс евро к доллару снижался до 1,0823 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0828 доллара, курс доллара к иене рос до 128,53 иены со 127,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 102,12 пункта.

Новый цикл заседаний крупных мировых центробанков начинается на текущей неделе с Банка Японии. В среду будет объявлено решение регулятора по монетарной политике, а также будут обновлены макроэкономические прогнозы. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

В начале февраля будет объявлено решение по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США. Часть участников рынка уже закладывают повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. В декабре ставка была повышена на 50 базисных пунктов.

Внимание участников рынка также сосредоточено вокруг начавшегося на прошлой неделе сезона корпоративной отчетности, который стартовал с крупных американских банков. В начале февраля, как ожидается, свои финпоказатели опубликуют крупные технологические компании, такие как Apple, Alphabet и Meta Platforms и тд.

В понедельник рынки США не работают в связи национальным праздником, День Мартина Лютера Кинга.

В понедельник вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,53%, евро растёт к рублю — на 2,56%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Что касается перспектив на данную торговую неделю 16-20.01.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 69,30 руб., а при закреплении выше 69,30 руб, откроется путь к 70,30 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 66,00 руб., а при закреплении ниже 66,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 65,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

На что обратить внимание

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 17.01.23г.
05:00 - ВВП Китая (г/г), Объём промышленного производства в Китае (г/г).
10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании. Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м).

Среда, 18.01.23г.
06:00 - Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции, Пресс-конференция Банка Японии.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Четверг, 19.01.23г.
03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии.
13:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Пятница, 20.01.23г.
10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
13:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).
18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,12. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,07%, торгуются у 1,0820.

Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,53% до 128,56.

Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,22% до $1,2197.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,24% до 0,6959.

Цены на нефть показывают снижение на 1,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,10 за баррель.