Аналитика рынка

$ укрепляет позиции

В середине третьей торговой недели апреля рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 82,00 руб. за доллар и растет до 89,57 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 2,00% и торговалась вблизи значения $83,30/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.10%, Dow Jones Industrial Average -0,10%, Nasdaq 100 -0.10%. Нефть Brent поднялась в район $85,26/барр., а золото поднялось в район $2003/oz.

Основные индексы США без единой динамики после разнонаправленных результатов по прибыли крупных компаний.

Участники рынка оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая.

ВВП КНР в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

Между тем число новостроек в США в марте сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее.

Нефть

Мировые цены на нефть в среду снижаются в пределах 2,00%, снизившись в район 83,30 долларов за баррель. Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $83,10/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $83,50/барр.

Рынки продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса на фоне возможного возникновения экономической рецессии. Также инвесторы продолжают реагировать на статистику из Китая, опубликованную днем ранее. Объемы промышленного производства в стране за март выросли на 3,9% год к году, а ожидался рост на 4%. Восстановление китайской экономики существенно влияет на спрос на нефть.

Кроме того, ранее в среду вышли данные минэнерго США по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократились на 4,6 миллиона баррелей, или 1%, — до 466 миллионов баррелей, хотя аналитики ожидали их снижения на 1,1 миллиона баррелей.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Золото в среду вечером дешевеет в пределах 0,70%, до 2007/oz., на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.

Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте. Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,627% с уровня прошлого закрытия в 3,572%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 101,93 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение выдохлось и начался рост актива: с $30 380 во вторник до $29 270 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 3,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 450 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате.

Прогноз по криптовалюте

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,55% до 81,89, а евро/рубль – снижение на 0,30%, до 89,50 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и снизился к евро-81,90 руб. и 89,58 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в среду продолжил падать на фоне рисков санкций, снижения притока валюты и снижения валютного баланса, а также снижения цен на нефть.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,50 руб. откроется путь в направлении к 83,00 руб. и далее к 83.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 80,00руб. и далее к 79.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,096 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0971 доллара. Курс доллара к иене рос до 134,69 иены со 134,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 101,91 пункта.

По наблюдением аналитиков, на рынках наблюдается небольшой пессимизм, вызванный неопределенностью вокруг дальнейших действий Федрезерва США, что, в свою очередь, приводит к укреплению доллара, который традиционно считается надежным активом.

Следующее заседание ФРС пройдет 2-3 мая. Более 80% опрошенных CME Group ждут еще одного повышения процентной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 5-5,25%.

В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,55%, евро снизился к рублю — на 0,26%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 82,50 руб., а при закреплении выше 82,50 руб., откроется путь к 83,00 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Котировки

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,61.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,12%, торгуются у 1,0957.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,50% до 134,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,17% до $1,2445.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,02% до 0,6720.

Цены на нефть показывают снижение на 1,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,60 за баррель.