Аналитика рынка

Нефть - $80,00/барр.

В самом начале второй торговой недели января рубль снизился по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 69,97руб. за доллар и 75,13 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост вечером в районе 2,10% и торгуется вблизи значения $80,00/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +2.28%, Dow Jones Industrial Average +2,13%, Nasdaq 100 +2.56%. Нефть Brent поднялась в район $78,60/барр., а золото поднялось в район $1870/oz.

Участники рынка оценивали возможность замедления роста заработной платы и числа рабочих мест в США в декабре, ослабили тревогу по поводу траектории повышения ставок Федеральной резервной системой.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки. Участники заседания в целом полагали, что «сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным», говорится в протоколе.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение о том, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен. Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в экономике США.

Участники рынка также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник росли днем в пределах 2,10%, на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае, что положительно сказалось на спросе на «черное золото». Стоимость марки Brent поднялась в моменте в район $80,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $79,80/барр.

Китай, один из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире, с 8 января отменил обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованную изоляцию для прибывающих в КНР, таким образом усилив ожидания роста спроса на этот вид сырья.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,50 и далее к 75,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижается в пределах 0,50%, до 1879/oz., на снижении доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,85%, до 102,77 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началось некоторый снижение актива: с $16 890 в пятницу до $17 330 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 2,25%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 347 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Прогноз по золоту

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – снизился на 2,96% до 69,99, а евро/рубль – снизился на 2,54%, до 75,21 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и евро-69,99 руб. и 74,44 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 70,00 руб. откроется путь в направлении к 71,50 руб. и далее к 72.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 66,00 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 63.50 руб.

По состоянию на 20:00 курс евро к доллару увеличивался на 0,96%, до 1,0747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0644 доллара. Днем евро дорожал примерно до 1,067 доллара.

Курс доллара к иене опускался до 132 иен со 132,07 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,85%, до 102,77 пункта.

На этой неделе, в четверг, будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.

Статистика может дать участникам рынка подсказку относительно дальнейших действий Федрезерва США, чье следующее двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля. Участники рынка ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.

В понедельник вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 2,96%, евро снижается к рублю — на 2,64%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Что касается перспектив на данную торговую неделю 09-13.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 70,00 руб., а при закреплении выше 70,00 руб, откроется путь к 71,50 руб. и далее в направлении к 73,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 66,00 руб., а при закреплении ниже 66,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 65,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

На что обратить внимание

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник 10.01.23 г.
17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

Среда 11.01.23 г.
03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м).
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг 12.01.23 г.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Пятница 13.01.23 г. 10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м).

Котировки

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,77. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,90%, торгуются у 1,0743.

Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,21% до 131,85.

Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,72% до $1,2181.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,82% до 0,6932.

Цены на нефть показывают рост на 1,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,70 за баррель.