Аналитика рынка

Валютные трейдеры ждут замедления роста ВВП США за IV квартал

В середине четвертой торговой недели января рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 69,35 руб. за доллар и растет до 75,67 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение днем в моменте в районе 0,50% и торговалась вблизи значения $85,50/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день среды без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.07%, Dow Jones Industrial Average +0,31%, Nasdaq 100 -0.27%. Нефть Brent снизилась в район $86,34/барр., а золото поднялось в район $1938/oz.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник снижались днем в пределах 0,50% в ожидании данных по запасам нефти в США, что позитивно может сказаться на спросе на «черное золото». Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $85,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,90/барр.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 января, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре добыча составила также 12,38 миллиона баррелей, в декабре — 11,92 миллиона баррелей, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона, также минэнерго установило прогноз на следующий год – 12,81 миллиона баррелей в день.

В то же время, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 448,5 миллиона баррелей, следует из обзора.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился, показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей третью неделю подряд, добавляет министерство. При этом ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года, сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 35,7 миллиона баррелей с 31,4 миллиона.

Запасы бензина в США увеличились на 1,8 миллиона баррелей (на 0,8%), до 232 миллионов с уровня прошлой недели в 230,3 миллиона. Показатель практически совпал с прогнозами аналитиков, ожидавших рост на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов тем временем сократились на 0,5 миллиона баррелей (на 0,4%) и составили 115,3 миллиона. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,50 и далее к 75,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижается в пределах 0,30%, до 1930/oz., на росте доллара США.

Участники рынка готовятся к выходу экономических данных США, надеясь на замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара прибавил 0,02%, делая золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют. Доходность гособлигаций подскочила до сессионных максимумов.

Участники рынка ожидают публикации данных США по росту ВВП в 4-м квартале 2022 года, которая намечена на четверг, а также данных по расходам потребителей, которые выйдут в пятницу. Заседание ФРС намечено на 31 января — 1 февраля.

Трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 98%. ФРС в прошлом месяце повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов. Ранее Центробанк США увеличивал процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из главных «ястребов», выступающих за агрессивное повышение процентных ставок в прошлом году в целях снижения инфляции, выступил за повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании центробанка.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 101,68 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но днем ближе к вечеру снижение остановилось и начался некоторый рост актива: с $22 834 во вторник до $22 610 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение сменилось коррекционным ростом и за последние сутки составляет почти 1,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $23 082 в среду. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20300 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $25 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,45% до 69,45, а евро/рубль – рост на 0,04%, до 75,49 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и к евро-69,31 руб. и 75,42 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в среду повышается на фоне снижения нефтяных цен.

При закреплении выше уровня сопротивления 69,30 руб. откроется путь в направлении к 70,30 руб. и далее к 73.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 66,00 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 63.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0904 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0885 доллара. Курс доллара к иене опускался до 129,56 иены со 130,15 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 101,8 пункта.

Валютные трейдеры ждут публикацию данных по ВВП США за четвертый квартал, запланированную на четверг. Эксперты полагают, что рост экономики страны, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

На следующей неделе запланировано заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого должны быть опубликованы 1 февраля. Данные по ВВП страны могут повлиять на решение регулятора по монетарной политике.

В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,45%, евро растёт к рублю — на 0,04%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.


Прогноз по валютному рынку

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 69,30 руб., а при закреплении выше 69,30 руб, откроется путь к 70,30 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 66,00 руб., а при закреплении ниже 66,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 65,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,67.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,03%, торгуются у 1,0888.

Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,23% до 129,87.

Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,20% до $1,2353.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,43% до 0,7077.

Цены на нефть показывают рост на 0,90%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,90 за баррель.