В самом начале второй полноценной недели марта рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 75,00 руб. за доллар и 80,16 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 2,30% и торгуется вблизи значения $80,80/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.45%, Dow Jones Industrial Average -1,07%, Nasdaq 100 -1.76%. Нефть Brent поднялась в район $82,60/барр., а золото снизилось в район $1871/oz.
Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных и новостях о банкротстве двух банков в США.
Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). FDIC продаст активы Silicon Valley Bank, что позволит осуществить выплаты по незастрахованным вкладам. Банкротство банка стало крупнейшим с финансового кризиса 2008 года. Также регуляторы закрыли меньший по размеру нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют.
Федеральная резервная система (ФРС) в ответ анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они «имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
Ключевым событием для рынков на этой неделе станет публикация данных о февральской инфляции в США во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в Штатах замедлилась в минувшем месяце до 6% с 6,4% в январе.
Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных и новостях о банкротстве двух банков в США.
Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). FDIC продаст активы Silicon Valley Bank, что позволит осуществить выплаты по незастрахованным вкладам. Банкротство банка стало крупнейшим с финансового кризиса 2008 года. Также регуляторы закрыли меньший по размеру нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют.
Федеральная резервная система (ФРС) в ответ анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они «имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
Ключевым событием для рынков на этой неделе станет публикация данных о февральской инфляции в США во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в Штатах замедлилась в минувшем месяце до 6% с 6,4% в январе.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 3,00%, стоимость марки Brent снизилась в район 80,20 долларов. Стоимость марки Brent - снижение в моменте в район $80,20/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,70/барр.
Ранее в ходе торгов стоимость обеих марок падала более чем на 4%, а цена нефти марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января.
Рынки в понедельник склонны к уходу от риска после закрытия двух американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. При этом крах Silicon Valley Bank стал наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Закрытие SVB связано с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов, а закрытие нью-йоркского Signature Bank связано с системными рисками.
Ранее в ходе торгов стоимость обеих марок падала более чем на 4%, а цена нефти марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января.
Рынки в понедельник склонны к уходу от риска после закрытия двух американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. При этом крах Silicon Valley Bank стал наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Закрытие SVB связано с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов, а закрытие нью-йоркского Signature Bank связано с системными рисками.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 89.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 3,00%, до 1917/oz., на снижении доллара и доходности гособлигаций США, также рынки реагируют на крах двух американских банков за очень короткое время.
Ранее в ходе понедельника стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию впервые с 3 февраля.
В пятницу, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Рынки отдают предпочтение золоту в качестве валюты-убежища на фоне негативных событий в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,00%, до 103,11 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Ранее в ходе понедельника стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию впервые с 3 февраля.
В пятницу, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Рынки отдают предпочтение золоту в качестве валюты-убежища на фоне негативных событий в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,00%, до 103,11 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохся и началось коррекция актива: с $21 440 в пятницу до $24 160 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки рост составляет почти 17,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $24 582 в понедельник. Инструмент торгуется в боковом диапазоне W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста, если из данного диапазона цены выйдут в низ по данному инструменту.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $25 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $25 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,45% до 75,00, а евро/рубль – снижение на 1,15%, до 80,16 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и евро-75,00 руб. и 80,45 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 76,50 руб. откроется путь в направлении к 77,00 руб. и далее к 77.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 74,50 руб, откроется путь в направлении к 73,50руб. и далее к 72.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускался на 1,57%, до 132,87 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,88%, до 103,66 пункта.
Мировые рынки продолжают оценивать обстановку в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В связи с этим рынки пытаются предсказать дальнейшие действия Федрезерва. По данным CME Group, 65,7% опрошенных аналитиков ждут повышение ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%, в то время как 34,3% прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС США пройдет 21-22 марта.
Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,45%, евро снижается к рублю — на 1,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и евро-75,00 руб. и 80,45 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 76,50 руб. откроется путь в направлении к 77,00 руб. и далее к 77.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 74,50 руб, откроется путь в направлении к 73,50руб. и далее к 72.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускался на 1,57%, до 132,87 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,88%, до 103,66 пункта.
Мировые рынки продолжают оценивать обстановку в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В связи с этим рынки пытаются предсказать дальнейшие действия Федрезерва. По данным CME Group, 65,7% опрошенных аналитиков ждут повышение ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%, в то время как 34,3% прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС США пройдет 21-22 марта.
Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,45%, евро снижается к рублю — на 1,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 13-17.03.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 76,50 руб., а при закреплении выше 76,50 руб., откроется путь к 77,50 руб. и далее в направлении к 78,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 74,50 руб., а при закреплении ниже 74,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 73,50 руб. и далее в направлении к 72,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 76,50 руб., а при закреплении выше 76,50 руб., откроется путь к 77,50 руб. и далее в направлении к 78,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 74,50 руб., а при закреплении ниже 74,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 73,50 руб. и далее в направлении к 72,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 14.03.23г.
10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании. Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м). Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).
Среда, 15.03.23г.
05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г).
13:00 - Весенний прогноз бюджета Великобритании.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м).Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 16.03.23г.
00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв).
03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии.
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
16:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.
18:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
Пятница, 17.03.23г.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
Вторник, 14.03.23г.
10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании. Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м). Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).
Среда, 15.03.23г.
05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г).
13:00 - Весенний прогноз бюджета Великобритании.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м).Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 16.03.23г.
00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв).
03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии.
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
16:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.
18:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
Пятница, 17.03.23г.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,14. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,90%, торгуются у 1,0740.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,40% до 133,10.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,20% до $1,2179.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,40% до 0,6676.
Цены на нефть показывают снижение на 2,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,80 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,90%, торгуются у 1,0740.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,40% до 133,10.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,20% до $1,2179.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,40% до 0,6676.
Цены на нефть показывают снижение на 2,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,80 за баррель.
