В середине третьей торговой недели ноября рубль снизился по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 60,30 руб. за доллар и растет до 62,90 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте на 2,30% и торговалась вблизи значения $91,80/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день в зеленой зоне. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.87%, Dow Jones Industrial Average +0,17%, Nasdaq 100 +1.45%. Нефть Brent снизилась в район $93,10/барр., а золото поднялось в район $1778/oz.Участники рынка переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции.
«Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки», - написал Бостик в статье, опубликованной на сайте ФРБ. При этом он добавил, что видит «проблески надежды» в последние три месяца, однако, цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.
Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.
Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.
Участники рынка также продолжили оценивать квартальные отчеты компаний.
Нефть
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 2,30%, после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании.Ранее в среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября, снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 435,4 миллиона баррелей следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Кроме того, стратегический резерв нефти в США уменьшился на 4,1 миллиона баррелей, или на 1%, — до 392,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с марта 1984 года.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 25,6 миллиона с 27,2 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США выросли на 2,2 миллиона баррелей, до 207,9 миллиона с уровня прошлой недели в 205,7 миллиона. Аналитики ждали роста лишь на 0,31 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,1 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 107,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,5 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $91,80/барр.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 106,11 пункта.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 97.00/барр и выше.Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $91,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует слабую динамику, но символически растут в пределах 0,12%, до 1781/oz на ослаблении доллара США.Цена на золото закрепилась на уровне выше 1 770 долларов за унцию, которой достигла в ходе торгов предыдущего дня — вторника.
На четверг запланирована публикация ряда важных данных, по числу выданных разрешений на строительства в США, число первичных заявок на получение пособий по безработице, и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, эти данные берутся в расчет при принятии решения о монетарной политике.
Участники рынка ожидают повышения учетной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта в декабре, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 106,11 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте, что больше спрос на этот драгоценный металл.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась коррекция в цене: с $16 840 во вторник до $16 300 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем снижении и начал коррекционный рост. За последние сутки снижение составляет почти 2,75%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 051 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.Прогноз по криптовалютному рынку
Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $14 500 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $21 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,08% до 60,35, а евро/рубль – рост на 2,16%, до 62,87 на Форекс.Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился к доллару и ослаб к евро-60,35 руб. и 61,12 рублей соответственно на Московской бирже.
Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.
По состоянию на 20:00 курс доллара к иене демонстрирует рост на 0,23% — до 139,60 иен с уровня прошлого закрытия в 139,25 иены. Курс евро к доллару растет на 0,44% до 1.0393 с уровня предыдущего закрытия в 1,0350 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 106,11 пункта.
В среду курс доллара снижается по отношению к евро и иене в ожидании публикации данных о занятости в США.
Данные могут повлиять на поведение Федеральной резервной системы США. Регулятор не раз отмечал, что намерен повышать учетную ставку до тех пор, пока занятость не будет достаточно высокой.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снизился к рублю на 0,08%, евро подрос к рублю — на 2,16%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,11.Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,44%, торгуются у 1,0394.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,19% до 139,56.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,25% до $1,1886.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,35% до 0,6734.
Цены на нефть показывают снижение на 2,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $91,90 за баррель.
