В самом начале второй торговой недели февраля рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 70,95руб. за доллар и 76,76 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 0,30% и торгуется вблизи значения $79,50/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.04%, Dow Jones Industrial Average -0,38%, Nasdaq 100 -1.59%. Нефть Brent снизилась в район $79,50/барр., а золото снизилось в район $1865/oz.
В пятницу рынки оценивали данные, которые породили некоторые сомнения в том, что ФРС скоро приостановит повышение ставок и вообще снизит ставки до конца года. Вкратце, отчет о ситуации с занятостью за январь показал ошеломляющий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (+517 000), а индекс деловой активности в сфере услуг за январь оказался сильнее, чем ожидалось, и вернулся в режим роста с показателем 55,2%.
Кроме того, уровень безработицы в январе 3,4% (консенсус 3,6%); пред. 3,5%; Январь Ср. Почасовая оплата 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущая была пересмотрена до 0,4% с 0,3%; Средняя рабочая неделя за январь — 34,7 (консенсус 34,4); Пред. пересмотрен на 34.4 с 34.3
В пятницу рынки оценивали данные, которые породили некоторые сомнения в том, что ФРС скоро приостановит повышение ставок и вообще снизит ставки до конца года. Вкратце, отчет о ситуации с занятостью за январь показал ошеломляющий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (+517 000), а индекс деловой активности в сфере услуг за январь оказался сильнее, чем ожидалось, и вернулся в режим роста с показателем 55,2%.
Кроме того, уровень безработицы в январе 3,4% (консенсус 3,6%); пред. 3,5%; Январь Ср. Почасовая оплата 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущая была пересмотрена до 0,4% с 0,3%; Средняя рабочая неделя за январь — 34,7 (консенсус 34,4); Пред. пересмотрен на 34.4 с 34.3
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,50%, стоимость марки Brent опустилась в район 79 долларов. Стоимость марки Brent снижалась в моменте в район $79,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,70/барр.
Давление на котировки также оказывают признаки обильного предложения со стороны России, которое сохраняется несмотря на отказ ЕС от российских энергоносителей и установленный Большой семеркой потолок цен на российскую нефть.
Надежды на рост спроса в Китае обеспечивают поддержку котировкам нефти в 2023 году. Правительство крупнейшего мирового импортера нефти на выходных заявило о намерении стимулировать восстановление потребительской активности, что должно также укрепить спрос на нефть.
В понедельник стоимость нефти снижается, чему способствует некоторое удорожание доллара вечером. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,77%, до 103,54 пункта. Укрепление доллара ослабляет спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.
Давление на котировки также оказывают признаки обильного предложения со стороны России, которое сохраняется несмотря на отказ ЕС от российских энергоносителей и установленный Большой семеркой потолок цен на российскую нефть.
Надежды на рост спроса в Китае обеспечивают поддержку котировкам нефти в 2023 году. Правительство крупнейшего мирового импортера нефти на выходных заявило о намерении стимулировать восстановление потребительской активности, что должно также укрепить спрос на нефть.
В понедельник стоимость нефти снижается, чему способствует некоторое удорожание доллара вечером. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,77%, до 103,54 пункта. Укрепление доллара ослабляет спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,10%, до 1880/oz., на росте доходности гособлигаций и доллара США.
Участники рынка готовятся к выходу экономических данных США, надеясь на замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,77%, до 103,54 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Участники рынка готовятся к выходу экономических данных США, надеясь на замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,77%, до 103,54 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но днем снижение выдохлось и начался некоторый рост актива: с $22 821 в пятницу до $22 980 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки снижение составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $23 150 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $22 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,50% до 70,95, а евро/рубль – рост на 0,02%, до 76,60 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и подкос к евро-70,95 руб. и 76,29 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 71,00 руб. откроется путь в направлении к 72,00 руб. и далее к 73.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 69,00 руб, откроется путь в направлении к 68,50руб. и далее к 67.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс доллара к иене рос до 132,85 иены со 131,17 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0724 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,71%, до 103,65 пункта.
Ранее в понедельник портал Nikkei сообщил, что пост главы Банка Японии может занять заместитель председателя центробанка Масаёси Амамия. Позднее агентство Киодо сообщило, что новый глава регулятора может быть назван на следующей неделе. Срок полномочий нынешнего председателя Харухико Куроды истекает 8 апреля.
В понедельник вечером стоимость доллара растет к евро и иене.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,50%, евро растёт к рублю — на 0,02%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,60 тысячи за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 07-10.02.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и подкос к евро-70,95 руб. и 76,29 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 71,00 руб. откроется путь в направлении к 72,00 руб. и далее к 73.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 69,00 руб, откроется путь в направлении к 68,50руб. и далее к 67.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс доллара к иене рос до 132,85 иены со 131,17 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0724 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0793 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,71%, до 103,65 пункта.
Ранее в понедельник портал Nikkei сообщил, что пост главы Банка Японии может занять заместитель председателя центробанка Масаёси Амамия. Позднее агентство Киодо сообщило, что новый глава регулятора может быть назван на следующей неделе. Срок полномочий нынешнего председателя Харухико Куроды истекает 8 апреля.
В понедельник вечером стоимость доллара растет к евро и иене.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,50%, евро растёт к рублю — на 0,02%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,60 тысячи за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 07-10.02.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 71,30 руб., а при закреплении выше 71,30 руб., откроется путь к 72,30 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 69,00 руб., а при закреплении ниже 69,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 67,50 руб. и далее в направлении к 66,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 69,00 руб., а при закреплении ниже 69,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 67,50 руб. и далее в направлении к 66,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 07.02.23г.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
20:40 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Среда, 08.02.23г.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 09.02.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
12:45 - Слушания Комитета по денежной политике Банка Англии.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 10.02.23г.
10:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (г/г), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м.
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
16:30 - Изменение занятости в Канаде.
Вторник, 07.02.23г.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
20:40 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Среда, 08.02.23г.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 09.02.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
12:45 - Слушания Комитета по денежной политике Банка Англии.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 10.02.23г.
10:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (г/г), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м.
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
16:30 - Изменение занятости в Канаде.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,57. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,67%, торгуются у 1,0721.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,30% до 132,84.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,32% до $1,2013.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,70% до 0,6868.
Цены на нефть показывают рост на 0,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,50 за баррель.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,67%, торгуются у 1,0721.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,30% до 132,84.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,32% до $1,2013.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,70% до 0,6868.
Цены на нефть показывают рост на 0,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,50 за баррель.
