В самом начале первой полноценной недели марта рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 75,44руб. за доллар и 80,61 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 0,30% и торгуется вблизи значения $85,60/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.61%, Dow Jones Industrial Average +1,17%, Nasdaq 100 +1.97%. Нефть Brent поднялась в район $86,00/барр., а золото снизилось в район $1862/oz.
Фондовые индексы и акции США начали день с роста на опубликованных ранее статданных. Опубликованные ранее данные показали устойчивость в секторе услуг, и инвесторы сделали ставку на то, что Федеральная резервная система не поднимет процентные ставки выше пиковых уровней уже заложенных в цены рынками.
Данные, представленные ранее на этой неделе, показали сохраняющуюся устойчивость рынка труда в крупнейшей экономике мира, подтверждая аргументы в пользу того, что ФРС продолжит ужесточать политику, что привело к снижению почти всех основных активов в феврале. Тем не менее, в марте акциям удавалось удерживать свои позиции, несмотря на серию горячих данных по инфляции и сильных отчетов по рынку труда, которые заставили инвесторов увеличить ставки на то, где процентные ставки могут достичь своего пика.
Настроения улучшились после того, как Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил в четверг, что центральный банк может приостановить повышение ставок этим летом. Участники рынка расшифровали его комментарии как голубиные, хотя Бостик и другие представители ФРС заявили, что они по-прежнему будут зависеть от данных. Рынки свопов оценивают пиковую учетную ставку ФРС в размере 5,5% в сентябре.
Фондовые индексы и акции США начали день с роста на опубликованных ранее статданных. Опубликованные ранее данные показали устойчивость в секторе услуг, и инвесторы сделали ставку на то, что Федеральная резервная система не поднимет процентные ставки выше пиковых уровней уже заложенных в цены рынками.
Данные, представленные ранее на этой неделе, показали сохраняющуюся устойчивость рынка труда в крупнейшей экономике мира, подтверждая аргументы в пользу того, что ФРС продолжит ужесточать политику, что привело к снижению почти всех основных активов в феврале. Тем не менее, в марте акциям удавалось удерживать свои позиции, несмотря на серию горячих данных по инфляции и сильных отчетов по рынку труда, которые заставили инвесторов увеличить ставки на то, где процентные ставки могут достичь своего пика.
Настроения улучшились после того, как Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил в четверг, что центральный банк может приостановить повышение ставок этим летом. Участники рынка расшифровали его комментарии как голубиные, хотя Бостик и другие представители ФРС заявили, что они по-прежнему будут зависеть от данных. Рынки свопов оценивают пиковую учетную ставку ФРС в размере 5,5% в сентябре.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,30%, стоимость марки Brent снизилась в район 85,60 долларов. Стоимость марки Brent снижение моменте в район $85,40/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $85,60/барр.
В понедельник стоимость нефти снижается, рынки оценивают прогноз по росту экономики Китая. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,27%, до 104,21 пункта. Снижение доллара увеличивает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.
Днем ранее власти Китая — одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти — оценили перспективы роста ВВП страны в 2023 году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. При этом объем ВВП за 2022 год вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.
В понедельник стоимость нефти снижается, рынки оценивают прогноз по росту экономики Китая. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,27%, до 104,21 пункта. Снижение доллара увеличивает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.
Днем ранее власти Китая — одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти — оценили перспективы роста ВВП страны в 2023 году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. При этом объем ВВП за 2022 год вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,10%, до 1855/oz., на снижении доллара и доходности гособлигаций США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,27%, до 104,21 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,27%, до 104,21 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохся и началось некоторое снижение актива: с $22 386 в пятницу до $22 520 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки рост составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $22 600 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $22 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $20 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,25% до 75,44, а евро/рубль – рост на 2,00%, до 80,67 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб к евро-75,45 руб. и 80,47 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 76,50 руб. откроется путь в направлении к 77,00 руб. и далее к 77.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 73,50 руб, откроется путь в направлении к 73,00руб. и далее к 72.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 135,88 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 104,3 пункта.
Во вторник и среду Пауэлл будет выступать в конгрессе США. Участники рынка рассчитывают получить от главы ФРС подсказки относительно дальнейшей политики регулятора.
Также на этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 517 тысяч в предыдущем месяце.
Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,25%, евро растет к рублю — на 2,00%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб к евро-75,45 руб. и 80,47 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 76,50 руб. откроется путь в направлении к 77,00 руб. и далее к 77.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 73,50 руб, откроется путь в направлении к 73,00руб. и далее к 72.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 135,88 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 104,3 пункта.
Во вторник и среду Пауэлл будет выступать в конгрессе США. Участники рынка рассчитывают получить от главы ФРС подсказки относительно дальнейшей политики регулятора.
Также на этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 517 тысяч в предыдущем месяце.
Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,25%, евро растет к рублю — на 2,00%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 06-10.03.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 76,50 руб., а при закреплении выше 76,50 руб., откроется путь к 77,50 руб. и далее в направлении к 78,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,50 руб., а при закреплении ниже 73,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 73,00 руб. и далее в направлении к 72,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 76,50 руб., а при закреплении выше 76,50 руб., откроется путь к 77,50 руб. и далее в направлении к 78,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,50 руб., а при закреплении ниже 73,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 73,00 руб. и далее в направлении к 72,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 07.03.23г.
03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м).
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
Среда, 08.03.23г.
13:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США, 09.03.23 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
Четверг, 10.03.23г.
06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Япониию
08:00 – Пресс-конференция Банка Японии.
10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
16:30 - Изменение занятости в Канаде.
18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
Вторник, 07.03.23г.
03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м).
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
Среда, 08.03.23г.
13:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США, 09.03.23 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
Четверг, 10.03.23г.
06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Япониию
08:00 – Пресс-конференция Банка Японии.
10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
16:30 - Изменение занятости в Канаде.
18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,20. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,50%, торгуются у 1,0686.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,05% до 135,92.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,2037.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,48% до 0,6734.
Цены на нефть показывают рост на 0,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,10 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,50%, торгуются у 1,0686.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,05% до 135,92.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,2037.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,48% до 0,6734.
Цены на нефть показывают рост на 0,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,10 за баррель.
