Аналитика рынка

Снижение в цене: рубль и биткоин.

В середине второй торговой недели января рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 68,70 руб. за доллар и снижается до 73,87 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 3,00% и торговалась вблизи значения $82,90/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день среды ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.70%, Dow Jones Industrial Average +0,56%, Nasdaq 100 +1.01%. Нефть Brent поднялась в район $79,62/барр., а золото поднялось в район $1881/oz.

Американские фондовые индексы во вторник росли в ожидании данных о замедлении инфляции в стране.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в США замедлилась до 6,5% с 7,1%, которые были по итогам ноября. Аналитики отмечают, что ожидаемое замедление инфляции в совокупности с улучшением ситуации в цепочках поставок и ослаблением ковидных ограничений в Китае создает основу для оптимизма на рынках. Публикация индекса потребительских цен ожидается в четверг.

Нефть

Мировые цены на нефть в среду растут в пределах 3,50% на перспективах возможного увеличения спроса со стороны Китая, что положительно сказаться на спросе на «черное золото». Стоимость марки Brent поднялась в моменте в район $82,90/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,60/барр.

Ранее в январе Китай, один из крупнейших потребителей и импортеров нефти, отменил карантин и обязательные анализы для приезжающих из-за границы в целях смягчения антиковидных мер, что, в свою очередь, усилило ожидания экономического роста в стране. Таким образом, ожидания по росту экономики подкрепили ожидания по росту нефтяного спроса.

При этом статистика по запасам этого вида сырья в США не оказала серьезного влияния на рынки. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает рост запасов сразу на 14,9 миллиона баррелей. А в среду вечером Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) также увеличились на 19 миллионов, до 439,6 миллиона баррелей.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $82,60/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) показывет символический рост на 0,01%, до 102,99 пункта.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,50 и далее к 75,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Золото

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует динамику в сторону роста в пределах 0,05%, до 1825/oz. Рост в ожидании данных по инфляции в США.

Рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, публикация которых запланирована на вечер четверга. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции в декабре до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. Так, декабрь может стать шестым месяцем снижения инфляции после пика почти в 9% в июне прошлого года. При этом инфляционные показатели находятся далеко от целевых 2%, установленных Федеральной резервной системой США.

Золото чувствительно к данным по инфляции и монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01 %, до 102,99 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос на этот драгоценный металл.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене с $17 424 во вторник до $17 360 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент замедлился в своем снижении и начался коррекционный рост. За последние сутки снижение составляет почти 0,25%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 512 в среду. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,53% до 68,73, а евро/рубль – снижение на 0,49%, до 74,41 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился к доллару и к евро-68,73 руб. и 74,00 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.

При закреплении выше уровня сопротивления 70,00 руб. откроется путь в направлении к 71,50 руб. и далее к 72.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 66,00 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 63.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,5 иены со 132,25 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 103,3 пункта.

Главным событием этой недели станет публикация статистики потребительских цен в США, которая ожидается в четверг. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 1,53%, евро снижается к рублю на 0,50%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.


Прогноз по валютному рынку

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 70,00 руб., а при закреплении выше 70,00 руб, откроется путь к 71,50 руб. и далее в направлении к 73,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 66,00 руб., а при закреплении ниже 66,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 65,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,99.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,07%, торгуются у 1,0742.

Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,37% до 132,62.

Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,26% до $1,2123.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,20% до 0,6902.

Цены на нефть показывают рост на 3,35%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,75 за баррель.