В самом начале третьей торговой недели февраля рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 73,85руб. за доллар и 79,04 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 0,50% и торгуется вблизи значения $86,00/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.22%, Dow Jones Industrial Average +0,50%, Nasdaq 100 -0.61%. Нефть Brent поднялась в район $86,50/барр., а золото снизилось в район $1876/oz.
В пятницу рынки оценивали данные, которые породили некоторые сомнения в том, что ФРС скоро приостановит повышение ставок и вообще снизит ставки до конца года. Eжeнeдeльныe зaявки нa пocoбиe пo бeзpaбoтицe oкaзaлиcь нeмнoгo вышe, чeм oжидaлocь, нa уpoвнe 196 000, пpи oжидaнияx 191 000, нo ocтaвaлиcь вблизи нeдaвниx дeвятимecячныx минимумoв. Чиcлo пoвтopныx зaявoк тaкжe пoдpocлo и oкaзaлocь вышe пpoгнoзoв — 1,688 млн., пpoтив oжидaний 1,658 млн. Пpeдвapитeльный пoкaзaтeль пoтpeбитeльcкиx нacтpoeний Mичигaнcкoгo унивepcитeтa зa фeвpaль нecкoлькo пpeвзoшeл oжидaния и дocтиг caмoгo выcoкoгo уpoвня в 66,4 c янвapя 2022 гoдa.
В пятницу рынки оценивали данные, которые породили некоторые сомнения в том, что ФРС скоро приостановит повышение ставок и вообще снизит ставки до конца года. Eжeнeдeльныe зaявки нa пocoбиe пo бeзpaбoтицe oкaзaлиcь нeмнoгo вышe, чeм oжидaлocь, нa уpoвнe 196 000, пpи oжидaнияx 191 000, нo ocтaвaлиcь вблизи нeдaвниx дeвятимecячныx минимумoв. Чиcлo пoвтopныx зaявoк тaкжe пoдpocлo и oкaзaлocь вышe пpoгнoзoв — 1,688 млн., пpoтив oжидaний 1,658 млн. Пpeдвapитeльный пoкaзaтeль пoтpeбитeльcкиx нacтpoeний Mичигaнcкoгo унивepcитeтa зa фeвpaль нecкoлькo пpeвзoшeл oжидaния и дocтиг caмoгo выcoкoгo уpoвня в 66,4 c янвapя 2022 гoдa.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,50%, стоимость марки Brent опустилась в район 86,00 долларов, участники рынка оценивают возможные риски для спроса в краткосрочной перспективе. Стоимость марки Brent снижалась в моменте в район $85,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,00/барр.
Нефть дешевеет в понедельник после роста более чем на 2% в пятницу. Нефтяные инвесторы реагировали на слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако, по словам аналитиков, трейдеры теперь обращают больше внимания на риски для спроса.
Такие опасения вызваны, в частности, данными о потребительских ценах в Китае, которые были опубликованы в прошлую пятницу – годовая инфляция в стране за январь ускорилась до 2,1% с 1,8% месяцем ранее, показатель оказался ниже ожиданий. Это, по словам Чинкотты, указывает на то, что восстановление китайской экономики может занять некоторое время.
В понедельник стоимость нефти снижается, чему способствует некоторое удорожание доллара днем. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,22%, до 103,30 пункта. Укрепление доллара ослабляет спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.
Нефть дешевеет в понедельник после роста более чем на 2% в пятницу. Нефтяные инвесторы реагировали на слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако, по словам аналитиков, трейдеры теперь обращают больше внимания на риски для спроса.
Такие опасения вызваны, в частности, данными о потребительских ценах в Китае, которые были опубликованы в прошлую пятницу – годовая инфляция в стране за январь ускорилась до 2,1% с 1,8% месяцем ранее, показатель оказался ниже ожиданий. Это, по словам Чинкотты, указывает на то, что восстановление китайской экономики может занять некоторое время.
В понедельник стоимость нефти снижается, чему способствует некоторое удорожание доллара днем. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,22%, до 103,30 пункта. Укрепление доллара ослабляет спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,60%, до 1864/oz., участники рынка находятся в ожидании статистики о потребительских ценах в США.
Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года.
Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 103,30 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года.
Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 103,30 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение выдохлось и начался некоторый рост актива: с $21 680 в пятницу до $21 550 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки снижение составляет почти 1,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $22 093 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $21 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,59% до 73,84, а евро/рубль – рост на 1,37%, до 79,10 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-73,84 руб. и 79,06 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 74,00 руб. откроется путь в направлении к 74,50 руб. и далее к 75.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 71,80 руб, откроется путь в направлении к 71,00руб. и далее к 70.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0714 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0675 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался на 1,11%, до 132,87 иены со 131,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,30%, до 103,30 пункта.
Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года. Статистика будет опубликована во вторник.
На основе этих данных аналитики и трейдеры будут оценивать дальнейшие действия американского регулятора. Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По опросам 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.
В понедельник вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,59%, евро растёт к рублю — на 1,36%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-73,84 руб. и 79,06 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 74,00 руб. откроется путь в направлении к 74,50 руб. и далее к 75.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 71,80 руб, откроется путь в направлении к 71,00руб. и далее к 70.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0714 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0675 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался на 1,11%, до 132,87 иены со 131,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,30%, до 103,30 пункта.
Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года. Статистика будет опубликована во вторник.
На основе этих данных аналитики и трейдеры будут оценивать дальнейшие действия американского регулятора. Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По опросам 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.
В понедельник вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,59%, евро растёт к рублю — на 1,36%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 13-17.02.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,00 руб., а при закреплении выше 74,00 руб., откроется путь к 74,50 руб. и далее в направлении к 75,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 71,80 руб., а при закреплении ниже 71,80 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,00 руб. и далее в направлении к 70,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,00 руб., а при закреплении выше 74,00 руб., откроется путь к 74,50 руб. и далее в направлении к 75,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 71,80 руб., а при закреплении ниже 71,80 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,00 руб. и далее в направлении к 70,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 14.02.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв);
10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании;
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).
Среда, 15.02.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г);
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м);
17:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью;
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 16.02.23г.
03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии;
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).
Пятница, 17.02.23г.
10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
Вторник, 14.02.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв);
10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании;
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).
Среда, 15.02.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г);
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м);
17:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью;
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 16.02.23г.
03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии;
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).
Пятница, 17.02.23г.
10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
Котировки
Котировки евро/доллар – рост на 0,42%, торгуются у 1,0717.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,30% до 132,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,60% до $1,2131.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,70% до 0,6964.
Цены на нефть показывают рост на 0,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,50 за баррель.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,30. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,30% до 132,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,60% до $1,2131.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,70% до 0,6964.
Цены на нефть показывают рост на 0,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,50 за баррель.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,30. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
