Укрепление $ в условиях мировой напряжённости

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.80%, Dow Jones Industrial Average +0,53%, Nasdaq 100 +0.76%. Нефть Brent снизилась в район $85,70/барр., а золото поднялось в район $1831/oz.

Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.

Начавшийся 1 октября новый финансовый год в США сразу же отметился резким ростом задолженности. Госдолг страны только за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России, и достиг исторически высокой отметки. Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами. Остальное — долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром.

Госдолг США обновил исторический максимум — 33,442 триллиона долларов. Только за сутки он взлетел на 275 миллиардов. Участники рынка ждут резкий рост дефицита американского бюджета, взлет ставок Федрезерва и сползание в рецессию.

Вместе с тем на рынке гособлигаций США произошел обвал: 2 октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до шестнадцатилетнего максимума — пять процентов. Стоимость американских госбумаг, соответственно, резко упала. Инвесторы опасаются: Федеральная резервная система будет поддерживать высокие процентные ставки на протяжении большей части 2024 года в попытке подавить инфляцию.

Мировые цены на нефть в понедельник росли днем в пределах 4,20%, стоимость марки Brent в район 90,10 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $87,85/барр.

Участники рынка бурно реагируют на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке в понедельник.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Более того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции «Потоп Аль-Аксы» и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, военно-политический кабинет Израиля ввел в действие «пункт 40» Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными притязаниями. Он многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 1,25%, до 1867/oz., бегстве участников рынка от риска.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 106,02 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золота резко растет в стоимости.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $27 870 в пятницу до $27 450 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,55%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 990 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $28 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $29 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,20% до 99,20, а евро/рубль – снижение на 0,31%, до 104,17 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-99,18 руб. и 104,87 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,70 руб. откроется путь в направлении к 99,20 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,053 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,054 доллара, курс доллара к иене — до 148,60 иены за доллар со 149,20 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,22%, до 106,02 пункта.

Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 1,10%, евро снижается к рублю — на 0,32%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 09-13.08.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,50 руб., а при закреплении выше 99,50 руб., откроется путь к 100,00 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Среда, 11.10.23г.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м)ю
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м)ю
21:00 - Публикация протоколов FOMC.

Четверг, 12.10.23г.
09:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м.
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,02. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,43%, торгуются у 1,0539.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,40% до 148,72.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,29% до $1,2202.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,12% до 0,6375.

Цены на нефть показывают рост на 3,57%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $87,90 за баррель.