Квартальная отчётность компаний и банков. Реакция рынка

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.58%, Dow Jones Industrial Average -1,02%, Nasdaq 100 -1.98%. Нефть Brent снизилась в район $80,40/барр., а золото поднялось в район $1996/oz.

Основные индексы США снизилось после публикации результатов по прибыли крупных компаний.

Участники рынка оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это минимальный уровень за последние девять месяцев.

First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%.

Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%. Бумаги других региональных банков также продемонстрировали существенное снижение, в том числе PacWest Bancorp - на 8,9%, Western Alliance Bancorporation - на 5,6%, Zions Bancorporation - на 5,5%, KeyCorp - на 5,8%.

Мировые цены на нефть в среду снижаются в пределах 1,50%, снизившись в район 78,50 долларов за баррель. Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $78,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,00/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 апреля, сократились на 5,05 миллиона баррелей, или 1,1%, — до 460,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 33,1 миллиона баррелей с 32,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,4 миллиона баррелей (на 1,1%), до 221,1 миллиона. Аналитики ждали сокращения показателя лишь на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 111,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,8 миллиона.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 21 апреля опустился на 1 миллион баррелей — до 366,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Таким образом, показатель остается минимальным с недели, завершившейся 28 октября 1983 года. Тогда он составлял 366,1 миллиона баррелей нефти.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал снижаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером дешевеет в пределах 0,35%, до 1997/oz., на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.

Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте. Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,627% с уровня прошлого закрытия в 3,572%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 101,21 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохлось и началось снижение актива: с $27 950 во вторник до $29 270 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 3,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $29 730 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,15% до 81,61, а евро/рубль – рост на 2,35%, до 90,62 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и снизился к евро-81,62 руб. и 90,26 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в среду продолжил падать на фоне рисков санкций, снижения притока валюты и снижения валютного баланса, и снижение цен на нефть.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,50 руб. откроется путь в направлении к 83,00 руб. и далее к 83.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 81,50 руб, откроется путь в направлении к 81,00руб. и далее к 80.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,1044 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0972 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,56 иены со 133,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,53%, до 101,32 пункта.

В четверг будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.

Уже на следующей неделе, 2-3 мая, пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Более 70% опрошенных аналитиков ждут очередного повышения базовой процентной ставки регулятора на 25 базисных пункта, до 5-5,25%.

В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,55%, евро снизился к рублю — на 0,26%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и происходит ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 82,50 руб., а при закреплении выше 82,50 руб., откроется путь к 83,00 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 81,50 руб., а при закреплении ниже 81,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 81,00 руб. и далее в направлении к 80,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,23.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,55%, торгуются у 1,1034.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,11% до 133,86.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,43% до $1,2461.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,32% до 0,6603.

Цены на нефть показывают снижение на 0,72%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,00 за баррель.