В самом начале первой торговой недели декабря рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 90,70 руб. за доллар и 98,73 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 1,15% и торгуется вблизи значения $77,90/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.05%, Dow Jones Industrial Average +0,08%, Nasdaq 100 +0.06%. Нефть Brent снизилась в район $79,18/барр., а золото поднялось в район $2070/oz.
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, и статистику по США.
Активность покупателей на фондовом рынке резко усилилась в тот момент, когда оживилась активность на рынке государственных облигаций. Доходность двухлетних облигаций снизилась сегодня на 14 базисных пунктов до 4,56%, а доходность десятилетних облигаций упала на 13 базисных пунктов до 4,23%.
Индекс производственной активности PMI остался неизменным по сравнению с предварительным значением за ноябрь, а индекс производственной активности ISM показал сокращение активности такими же темпами, что и в октябре; одновременно отчет о расходах на строительство за октябрь оказался лучше ожидаемого.
Участники рынка также отреагировали на пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, в котором, однако, не содержалось ничего неожиданного. Пауэлл заявил: «Было бы преждевременным с уверенностью утверждать, что мы достигли достаточно ограничительного уровня процентных ставок, или спекулировать о том, когда именно монетарная политика может начать ослабляться».
Тем не менее, согласно инструменту CME FedWatch, рынок федеральных фондов повысил оценку вероятности снижения ставки в мае (89,0%) по сравнению с вчерашним днем (75,9%) несмотря на комментарии г-на Пауэлла.
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, и статистику по США.
Активность покупателей на фондовом рынке резко усилилась в тот момент, когда оживилась активность на рынке государственных облигаций. Доходность двухлетних облигаций снизилась сегодня на 14 базисных пунктов до 4,56%, а доходность десятилетних облигаций упала на 13 базисных пунктов до 4,23%.
Индекс производственной активности PMI остался неизменным по сравнению с предварительным значением за ноябрь, а индекс производственной активности ISM показал сокращение активности такими же темпами, что и в октябре; одновременно отчет о расходах на строительство за октябрь оказался лучше ожидаемого.
Участники рынка также отреагировали на пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, в котором, однако, не содержалось ничего неожиданного. Пауэлл заявил: «Было бы преждевременным с уверенностью утверждать, что мы достигли достаточно ограничительного уровня процентных ставок, или спекулировать о том, когда именно монетарная политика может начать ослабляться».
Тем не менее, согласно инструменту CME FedWatch, рынок федеральных фондов повысил оценку вероятности снижения ставки в мае (89,0%) по сравнению с вчерашним днем (75,9%) несмотря на комментарии г-на Пауэлла.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 1,15%, стоимость марки Brent в район 77,90 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,00/барр., на опасениях участников рынка за спрос.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 77,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 77,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов выросли в пределах 4,55%, до 2145/oz., на ослаблении доллара США, и на обострении геополитики на Ближнем Востоке, и бегства инвесторов от риска. Золото на торгах понедельника, установило новый исторический максимум.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,10%, до 103,31 пункта.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,10%, до 103,31 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $39 664 в пятницу до $41 586 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 5,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $42 140 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границами восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $42 100 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 43 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $37 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $35 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $37 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $35 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,26% до 88,82, а евро/рубль – снижается на 0,17%, до 96,34 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-88,70 руб. и 97,16 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 90,30 руб. откроется путь в направлении к 91,00 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,70 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.00 руб.
По состоянию на 16:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0865 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0878 доллара, курс доллара к иене — до 146,46 иены за доллар со 146,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 103,31 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар подрос к рублю на 0,34%, евро подрос к рублю — на 1,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 04-08.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-88,70 руб. и 97,16 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 90,30 руб. откроется путь в направлении к 91,00 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,70 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.00 руб.
По состоянию на 16:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0865 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0878 доллара, курс доллара к иене — до 146,46 иены за доллар со 146,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 103,31 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар подрос к рублю на 0,34%, евро подрос к рублю — на 1,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 04-08.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 90,50 руб., а при закреплении выше 90,50 руб., откроется путь к 91,00 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,70 руб., а при закреплении ниже 87,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,70 руб., а при закреплении ниже 87,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 05.12.23г.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
17:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Среда, 06.12.23г.
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
16:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 07.12.23г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 08.12.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
16:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
Вторник, 05.12.23г.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
17:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Среда, 06.12.23г.
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
16:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 07.12.23г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 08.12.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
16:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
Котировки
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,31.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,13%, торгуются у 1,0867.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,06% до 146,74.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,2668.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,36% до 0,6648.
Цены на нефть показывают снижение на 1,15%. К 16:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,90 за баррель.
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,31.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,13%, торгуются у 1,0867.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,06% до 146,74.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,2668.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,36% до 0,6648.
Цены на нефть показывают снижение на 1,15%. К 16:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,90 за баррель.
