В самом начале первой торговой недели июня рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 81,90руб. за доллар и 86,35 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост, вечером в районе 0,60% и торгуется вблизи значения $76,60/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.45%, Dow Jones Industrial Average +2,12%, Nasdaq 100 +1.07%. Нефть Brent поднялась в район $76,40/барр., а золото поднялось в район $1964/oz.
Отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, показал сохранение высоких темпов роста занятости в стране при более медленном увеличении зарплат. Это позволяет участником рынка надеяться на то, что экономика США избежит рецессии. При этом ослабление инфляционного давления снижает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 339 тыс. максимальными темпами за последние 4 месяца, говорится в отчете Минтруда.
Рост средней почасовой оплаты труда в частном секторе замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом.
Отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, показал сохранение высоких темпов роста занятости в стране при более медленном увеличении зарплат. Это позволяет участником рынка надеяться на то, что экономика США избежит рецессии. При этом ослабление инфляционного давления снижает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 339 тыс. максимальными темпами за последние 4 месяца, говорится в отчете Минтруда.
Рост средней почасовой оплаты труда в частном секторе замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник выросли днем в пределах 3,00%, стоимость марки Brent поднялась в район 78,14 долларов, на итогах встречи ОПЕК+ и на оптимизме инвесторов относительно экономической ситуации в США. Стоимость марки Brent поднялась в моменте в район $78,14/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $76,40/барр.
В пятницу данные показали, что показатель безработицы в США по итогам мая увеличился до 3,7% с 3,4% месяцем ранее. Данные рынка труда учитываются ФРС, поскольку сигнализируют о состоянии экономики и влияют на решение по учетной ставке. Согласно CME Group, 79,5% аналитиков считают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25% на заседании 13-14 июня. Остальные прогнозируют повышение ставки еще на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.
Нефтяной рынок также продолжает реагировать на новости о решении по добыче ОПЕК+. Альянс по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
В пятницу данные показали, что показатель безработицы в США по итогам мая увеличился до 3,7% с 3,4% месяцем ранее. Данные рынка труда учитываются ФРС, поскольку сигнализируют о состоянии экономики и влияют на решение по учетной ставке. Согласно CME Group, 79,5% аналитиков считают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25% на заседании 13-14 июня. Остальные прогнозируют повышение ставки еще на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.
Нефтяной рынок также продолжает реагировать на новости о решении по добыче ОПЕК+. Альянс по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $78,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,35%, до 1976/oz., после публикации слабых макроэкономических данных по США.
В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал свою ежемесячную статистику по деловой активности. По данным Института, Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился до 50,3% с показателя апреля в 51,9%, аналитики при этом ждали роста индекса на 52,2%. Индекс занятости в секторе услуг страны в мае также снизился — до 49,2% с 50,8% в апреле.
Участники рынка оценивают влияние этих данных на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание по учетной ставке состоится 13-14 июня. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, а цены на золото чувствительны к стоимости доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 103,95 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте.
В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал свою ежемесячную статистику по деловой активности. По данным Института, Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился до 50,3% с показателя апреля в 51,9%, аналитики при этом ждали роста индекса на 52,2%. Индекс занятости в секторе услуг страны в мае также снизился — до 49,2% с 50,8% в апреле.
Участники рынка оценивают влияние этих данных на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание по учетной ставке состоится 13-14 июня. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, а цены на золото чувствительны к стоимости доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 103,95 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и начался некоторый рост актива: с $27 190 в пятницу до $25 700 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки снижение составляет почти 5,45%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 330 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции D1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 600 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 600 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,67% до 80,95, а евро/рубль – растет на 0,06%, до 86,57 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб к евро-80,95 руб. и 86,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 82,00 руб. откроется путь в направлении к 82,50 руб. и далее к 83.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 80,00руб. и далее к 79.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс доллара к иене снижался до 139,71 иены с уровня прошлого закрытия в 139,99 иены, до выхода статистики доллар слабо дорожал к иене. Курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с 1,071 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 104,01 пункта.
В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, который в мае неожиданно снизился до 50,3% с 51,9% месяцем ранее.
Рынки находятся в ожидании решений крупных центробанков. Так, на следующей неделе пройдут заседания Федрезерва США, Европейского центробанка, а также Банка Японии.
Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,67%, евро растет к рублю — на 0,07%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб к евро-80,95 руб. и 86,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 82,00 руб. откроется путь в направлении к 82,50 руб. и далее к 83.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 80,00руб. и далее к 79.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс доллара к иене снижался до 139,71 иены с уровня прошлого закрытия в 139,99 иены, до выхода статистики доллар слабо дорожал к иене. Курс евро к доллару рос до 1,0716 доллара с 1,071 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 104,01 пункта.
В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, который в мае неожиданно снизился до 50,3% с 51,9% месяцем ранее.
Рынки находятся в ожидании решений крупных центробанков. Так, на следующей неделе пройдут заседания Федрезерва США, Европейского центробанка, а также Банка Японии.
Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,67%, евро растет к рублю — на 0,07%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 05-09.06.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,50 руб., а при закреплении выше 82,00 руб., откроется путь к 82,50 руб. и далее в направлении к 83,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,50 руб., а при закреплении выше 82,00 руб., откроется путь к 82,50 руб. и далее в направлении к 83,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 06.06.23г.
07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.
19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
Среда, 07.06.23г.
04:30 - ВВП Австралии (кв/кв).
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 08.06.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 09.06.23г.
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
15:30 - Изменение занятости в Канаде.
Вторник, 06.06.23г.
07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.
19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
Среда, 07.06.23г.
04:30 - ВВП Австралии (кв/кв).
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 08.06.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 09.06.23г.
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
15:30 - Изменение занятости в Канаде.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,95. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,01%, торгуются у 1,0711.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,25% до 139,64.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,24% до $1,2428.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,01% до 0,6618.
Цены на нефть показывают рост на 0,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,60 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,01%, торгуются у 1,0711.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,25% до 139,64.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,24% до $1,2428.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,01% до 0,6618.
Цены на нефть показывают рост на 0,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,60 за баррель.
