Перенос заседания ОПЕК+: падение цен на нефть

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.10%, Dow Jones Industrial Average +0,02%, Nasdaq 100 +0.08%. Нефть Brent снизилась в район $80,37/барр., а золото поднялось в район $2002/oz.

Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, и объёмы торгов были незначительными в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Число первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю составило минимальные с октября 209 тыс. (консенсус: 225 тыс.) после роста до трехмесячного пика 233 тыс. за предыдущий аналогичный период. Это значение было пересмотрено вверх с предварительных 231 тыс. Краткосрочные инфляционные ожидания в США в ноябре выросли с 4,4% до максимума за семь месяцев на уровне 4,5%, что могло оказать давление на трежерис. Уточненная оценка индекса потребительских настроений университета Мичигана за ноябрь составила 61,3 (предварительная: 60,4 пункта).

Цены на нефть резко упали на новости о переносе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 26 ноября на 30-е без объяснения причин. Эта новость поступила после сообщения в СМИ о трудностях, с которыми столкнулась Саудовская Аравия при попытке достичь компромисса с партнерами в отношении дальнейших параметров ограничения нефтедобычи. Снижение цен на углеводороды пятую неделю подряд подкрепляет уверенность в устойчивости тренда на замедление промышленной инфляции.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,15%, стоимость марки Brent в район 80,30 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,35/барр., на ослаблении доллара США и в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 30 ноября.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 77,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,55%, до 2013/oz., на ослаблении доллара США. Участники рынка в ожидании статистики по США, публикацию индекса доверия потребителей во вторник, ВВП США в среду и выступления главы ФРС г-на Пауэлла в пятницу.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 103,32 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $37 560 в пятницу до $36 720 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $37 740 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границами восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $38 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $39 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $35 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $34 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,26% до 88,82, а евро/рубль – снижается на 0,17%, до 96,34 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-88,70 руб. и 97,16 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 89,30 руб. откроется путь в направлении к 90,50 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,70 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.00 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0937 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0935 доллара, курс доллара к иене — до 148,91 иены за доллар со 149, 25 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 103,31 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,30%, евро снижается к рублю — на 0,24%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 27.11-01.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 89,40 руб., а при закреплении выше 90,40 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 93,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,70 руб., а при закреплении ниже 87,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 28.11.23г.
18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB.

Среда, 29.11.23г.
04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке.
16:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
16:30 - ВВП США (кв/кв), 18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 30.11.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).

Пятница, 01.12.23г.
18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 19:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,31.
Котировки евро/доллар – рост на 0,03%, торгуются у 1,0931.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,35% до 148,94.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,01% до $1,2605.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,24% до 0,6598.

Цены на нефть показывают снижение на 0,10%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,40 за баррель.