Курс € увеличился к $ на 1,7%.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.37%, Dow Jones Industrial Average -0,32%, Nasdaq 100 -0.68%. Нефть Brent поднялась в район $76,30/барр., а золото поднялось в район $1970/oz.

В понедельник американские рынки закрыты (День отмены рабства).

Участники рынка позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.

ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в пятницу отметил, что инфляция в США остается слишком высокой.

В частности, он сказал, «Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции - это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро, - сказал Баркин. - Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше».

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное улучшение настроя американцев. Согласно предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в июне до максимальных за 4 месяца 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 1,00%, стоимость марки Brent в район 75,82 долларов, рынки оценивают перспективы китайской экономики в свете того, что во вторник центробанк КНР примет решение по основной учетной ставке. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $76,10/барр.

Участники рынка также с осторожностью следят за состоянием экономики КНР после того, как СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику страны. Теперь инвесторы ожидают во вторник решение центробанка Китая по основной учетной ставке, LPR (loan prime rate), которая находится на уровне 3,65 процента.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $78,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,50%, до 1962/oz., на фоне укрепления доллара.

В понедельник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подрос на 0,21 процента, до 102,47 пункта. Увеличение курса доллара традиционно оказывает давление на котировки золота, поскольку делает металл менее доступным для держателей иной валюты.

По итогам прошлой недели драгоценный металл незначительно подешевел — на 0,3 процента. Участники рынка оценивали данные о замедлении роста потребительских цен в США, а также решения Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центробанка (ЕЦБ).

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался в цене, но к вечеру снижение замедлилось и начался рост актива: с $26 400 в пятницу до $26 560 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение сменилось ростом и за последние сутки снижение составляет почти 0,06%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $26 700 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции D1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $28 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $24 700 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $23 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,05% до 84,14, а евро/рубль – растет на 0,50%, до 91,76 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-84,14 руб. и 91,80 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 85,00 руб. откроется путь в направлении к 85,50 руб. и далее к 86.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 83,30 руб, откроется путь в направлении к 82,30руб. и далее к 81.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,092 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0941 доллара, курс доллара к иене рос до 141,76 иены с уровня предыдущего значения в 141,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,27%, до 102,52 пункта.

За прошлую неделю курс евро увеличился к доллару на 1,7%. Валютные трейдеры оценивали данные о замедлении роста потребительских цен в США, а также решения Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центробанка (ЕЦБ).

Так, в среду ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5-5,25%, а ЕЦБ повысил свою ставку на 25 базисных пунктов, до 4%. Оба центробанка допустили дополнительные повышения ставки.

На этой неделе пройдет заседание Банка Англии. Аналитики полагают, что регулятор, как и ЕЦБ, повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75%.

Курс доллара подрос к евро и к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,05%, евро растет к рублю — на 0,50%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 19-23.06.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 85,00 руб., а при закреплении выше 85,00 руб., откроется путь к 85,50 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 83,30 руб., а при закреплении ниже 83,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 82,30 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 20.06.23г.
04:15 - Решение Народного Банка Китая по процентной ставке.
04:30 - Протокол заседания Резервного Банка Австралии (Австралия).

Среда, 21.06.23г.
02:50 - Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии (Япония).
09:00 -Индекс потребительских цен (г/г) (Великобритания).
15:30 - Розничные продажи (м/м) (Канада).
17:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе (США).

Четверг 22.06.23г.
10:30 - Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке (Швейцария), Заявление ШНБ по монетарной политике (Швейцария).
11:00 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии (Швейцария).
14:00 - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (Великобритания). Решение Банка Англии по процентной ставке (Великобритания). Отчет по денежно-кредитной политике (Великобритания), Протокол заседания Банка Англии (Великобритания).
17:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе (США).

Пятница, 23.06.23г.
10:30 - Составной индекс деловой активности S&P Global (Германия), Индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global (Германия), 11:00 - Составной индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global (Европейский валютный союз).
11:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global (Великобритания).

Индекс доллара США поднялся к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,47. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,11%, торгуются у 1,0918.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,13% до 141,94.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,32% до $1,2781.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,42% до 0,6847.

Цены на нефть показывают снижение на 0,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,10 за баррель.