Гадание на гуще отчётности

На уходящей неделе розничных трейдеров хорошенько прожарило публикуемой отчётностью: в мареве скачущих вверх/вниз котировок и цифр в документах, большая часть трейдеров была дезориентирована и погибла в мясорубке боковиков, из которых активы так и не вышли (на утро пятницы). По сентинменту видно, что большая часть из них занимает шортовые позиции по рисковой корзине активов. Что ж, только вскрытие (выходящий сегодня NFP) покажет, кто был прав.

Фондовые рынки

Рыночные боги благоволят американским индексам: благодаря выходящей отчётности мы узнали, что рынок труда слаб, а экономика местами начала сдавать, и поэтому ставку будут резать точно, с этим согласны уже почти все.

Невероятное единство среди акул бизнеса. Звучат бурные аплодисменты, переходящие в овации.

Праздничное настроение отражается и на графиках: хоть эту неделю индексы и начали с падения, но уже отыгрывают в среднем плюс-минус 1% от открытия в понедельник. Если сегодня NFP выйдет в рамках консенсуса, то закрытие недели возможно обновит максимумы на SP500.

Гонконгский CHINAH так и не смог выйти из боковика: пока нет чётких договорённостей по тарифному треку с США.

Индекс Мосбиржи потерял почти 1.5% — нет сильного падения и нет роста. Рынок ждёт ставку 12 сентября, плюс итоги ВЭФ, проходящего во Владивостоке. Герман Греф заявил, что слишком сильное снижение ставки приведёт к росту цен — тонкий намёк, чтобы сильно не покупали? Также много говорили о слишком «переукреплённом» рубле. В зависимости от скорости изменения ставок «дубайский» кэрри-трейд уважаемых людей из США рано или поздно будет разрушен, шорты закрыты, и курс отправится к круглым числам, например, ближе к 100 руб. за доллар. Но этого ожидают не раньше зимы — пришла пора расчехлять опционные пушки?

Экономические предпосылки

Нет никакого смысла перебирать каждый показатель от ADP, или S&P Global, выходивший на этой неделе. Достаточно понимать, что сейчас всё закручивается и считается под одну мелодию: даёшь снижение ставки 17 сентября! Нам от этого хорошо: рисковая корзинка будет расти, загоняя лонги по золоту и индексам в ещё больший плюс.

Но NFP сегодня может преподнести сюрпризы, предупреждают эксперты «Паритета»: даже если он выйдет чуть хуже ожиданий, в моменте может быть резкая реакция (вынос), а под закрытие сессии котировки вернутся в норму. Поэтому стоит рассчитать все риски и обезопасить себя как можно лучше.

Прогноз по фондовым индексам

Аналитики компании «Паритет» рекомендуют сохранять лонговые позиции по индексам, а если таковых нет, то искать входы уже с понедельника, так будет безопаснее. Приоритетом сейчас выступает либо SP500, либо US30 — «наждак» лучше не трогать из-за американо-китайских вопросов, а также нерешённых проблем Intel и NVDA.

Сегодня ещё будет принято решение о включении Strategy в SP500. Если решение будет положительным, то это принесёт ещё немного позитива в котировки индексов.

Итого, по SP500 сохраняем бычий взгляд в район 6600

Для NDX приоритет вверх, но с осторожностью.

По CHINAH и IRUS изменений нет, всё остаётся в силе.

Нефть

Нефть вторит рынкам и ходит из одного боковика в другой.

Прогноз по нефти

Ложный пробой уровня 68.65 может послужить триггером к пробою 66.50, считают аналитики компании «Паритет». Пока лучше последить за рынками и при пробое ключевой поддержки искать точки входа в шорт.

Золото

И снова «десятка» на табло — от прошлого выпуска аналитики золото снова прошло 10.000 пунктов, немного охладив своё движение в четверг! Поздравляем покупателей золота! Аналитики компании «Паритет» считают, что это ещё не всё, на что способен рынок.

Прогноз по золоту

Если NFP сегодня и CPI на следующей неделе выйдут в рамках консенсуса, то к 17 сентября котировки будут существенно выше. Что ещё немаловажно: 19 сентября будет стандартный ОРЕХ и сгорит очень много позитива в рынке. Так что коллапс бычьего движения может прийтись как раз на 17—19 сентября. Рынки редко разворачиваются до «опекса», а учитывая ситуацию, с большой вероятностью они развернутся именно на нём. Это рынок, и не стоит расслабляться, т.к. неожиданности могут быть в любом случае, напоминают специалисты центра «Паритет».

Пока продолжаем работать от лонга, но соблюдая осторожность.

Криптовалютный рынок

Биткоину очень тяжело оторваться от поддержки 108к, он копит силы. Точка боли продавцов — 113к, именно на этой зоне сконцентрировано много стопов медведей.

Прогноз по криптовалюте

Ждём NFP и результат по включению MSTR в индекс SP500: да, это частично занесено в цену, но эффект всё равно будет, считают аналитики компании «Паритет». Если выходные пройдут хотя бы выше 112500 — это уже победа быков.