Нефть: ~5,10 тысячи ₽/баррель сорта Brent

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в пятницу ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.09%, Dow Jones Industrial Average +0,07%, Nasdaq 100 +0.11%. Нефть Brent рост в район $81,46/барр., а золото снизилось в район $1994/oz.

Фондовые индексы и акции США торговались в пятницу с небольшим ростом. Статданные по экономике США, а также отчетности компаний за прошедший квартал, обнародованные на минувшей неделе, были неоднородными.

Мартовский индекс опережающих индикаторов в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился на 1,2% - максимальными темпами за три года. Число заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось до максимума с ноября 2021 года, показал отчет Минтруда.

В то же время предварительные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США за апрель, обнародованные в пятницу, говорят об устойчивости как производственного сектора, так и сферы услуг.

Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные S&P Global, рассчитывающей индекс. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс превысил этот уровень в апреле впервые за шесть месяцев.

Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Сводный PMI в апреле поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимума с мая 2022 года.

Мировые цены на нефть в понедельник растут в пределах 1,60% после падения на 5-6% за прошлую неделю. Стоимость марки Brent поднялась в район 82,70 долларов на снижении доллара США. Стоимость марки Brent поднималась в моменте в район $82,85/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,75/барр.

Участники рынка также ожидают ряд экономических статистик на этой неделе. В среду минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране. За неделю по 21 апреля их объем уменьшился на 4,6 миллиона баррелей.

А в четверг выйдут данные по ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,50%, до 2000/oz. на фоне снижения доходности гособлигаций США и снижения доллара.

Драгоценный металл слегка растет в цене на фоне ослабления курса доллара к евро и снижения индекса (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) американской валюты. Последний уменьшается на 0,14%, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы также ожидают ближайшее заседание по вопросу учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Уровень учетной ставки влияет на стоимость доллара, а, следовательно, и на цену драгоценного металла. В частности, повышение ставки как правило способствует укреплению доллара. Согласно CME Group, более 91% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 101,07 пункта. Снижение доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткойн снижается в цене: с $27 400 в пятницу до $26 900 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 000 в понедельник. Инструмент торгуется в попытке закрепится выше сопротивления $20 000 в W1 формате и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможный рост инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $26 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,45% до 81,33, а евро/рубль – рост на 1,76%, до 89,94 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб к евро-81,33 руб. и 89,73 рублей соответственно на Московской бирже. Рубль снижается, и это происходит на снижающейся нефти.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,50 руб. откроется путь в направлении к 83,50 руб. и далее к 84.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 79,50руб. и далее к 79.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,1025 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0987 доллара, курс доллара к иене — до 134,43 иены со 134,15 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 101,48 пункта.

В четверг будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.

В пятницу валютные инвесторы также будут оценивать статистику о потребительских ценах в Германии. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране за апрель, как показала предварительная оценка, замедлилась до 7,3% с 7,4% месяцем ранее.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,45%, евро растет к рублю — на 1,76%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 24-28.04.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 82,50 руб., а при закреплении выше 82,50 руб., откроется путь к 83,00 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 25.04.23г.
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США.

Среда, 26.04.23г.
04:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв).
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м).
17:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 27.04.23г.
15:30 - ВВП США (кв/кв). Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).

Пятница, 28.04.23г.
06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии.
08:00 - Пресс-конференция Банка Японии.
10:55 - Изменение количества безработных в Германии.
11:00 - ВВП Германии (кв/кв).
12:00 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), 15:30 - ВВП Канады (м/м).

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,07. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,50%, торгуются у 1,1042.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,15% до 134,36.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,39% до $1,2479.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,01% до 0,6690.

Цены на нефть показывают рост на 1,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,45 за баррель.