Рост к рублю: доллар — на 0,19%, евро — на 0,15%

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.15%, Dow Jones Industrial Average -0,05%, Nasdaq 100 -0.13%. Нефть Brent снизилась в район $75,60/барр., а золото поднялось в район $1977/oz.

Фондовые индексы и акции США начали день с понижением на опубликованных ранее на фоне статданных в США.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 1,20%. Стоимость марки Brent поднялась в район 76,50 долларов, пока инвесторы ожидают разрешения проблемы с государственным долгом США.

Рынки пребывают в ожидании решения проблемы госдолга США и сокращения бюджетных расходов. Белый дом и республиканцы продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Так, ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он встретится в понедельник вечером с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.

В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что определенную поддержку нефтяному рынку дает нехватка предложения. Однако неопределенность вокруг потолка госдолга США может негативно отразиться на стоимости нефти.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $78,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,30%, до 1976/oz., пока рынки ожидают результатов переговоров о повышении потолка государственного долга США.

Участники рынков продолжают оценивать ситуацию вокруг госдолга США. Ранее президент страны Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и планирует во вторник поговорить по этому поводу с лидерами конгресса.

Рынки продолжают наблюдать за ситуацией с госдолгом США. Белый дом и республиканцы продолжают напряженные переговоры о повышении его максимального потолка. Так, ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он встретится в понедельник вечером с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 103,13 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение выдохлось и начался некоторый рост актива: с $26 780 в пятницу до $26 460 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки рост составляет почти 0,15%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 010 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции D1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,19% до 80,15, а евро/рубль – растет на 0,15%, до 87,03 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-80,15 руб. и 86,69 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 80,00 руб. откроется путь в направлении к 80,50 руб. и далее к 81.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 75,00 руб. откроется путь в направлении к 74,50руб. и далее к 73.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0804 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0808 доллара, курс доллара к иене рост до 138,53 иены со 137,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 103,24 пункта.

В эту среду валютные инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

В четверг же будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что Минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.

Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,19%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 22-26.05.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,00 руб., а при закреплении выше 80,00 руб., откроется путь к 80,50 руб. и далее в направлении к 81,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,00 руб., а при закреплении ниже 75,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 23.05.23г.
10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
12:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
17:00 - Продажи нового жилья в США.

Среда, 24.05.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландиию
06:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г)ю
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г)ю
11:00 - Индекс делового климата IFO Германиию
12:30 - Выступление главы Банка Англии БейлиЮ
17:30 - Запасы сырой нефти в СШАю
20:45 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
21:00 - Публикация протоколов FOMC.

Четверг, 25.05.23г.
09:00 - ВВП Германии (кв/кв).
15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в СШАю
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м),

Пятница, 26.05.23г.
04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м).
09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,13. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,02%, торгуются у 1,0812.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,38% до 138,50.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,09% до $1,2428.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,07% до 0,6651.

Цены на нефть показывают рост на 1,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,40 за баррель.