В середине третьей полноценной торговой недели марта рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 92,35 руб. за доллар и до 100,86 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 0,70% и торговалась вблизи значения $86,60/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.56%, Dow Jones Industrial Average +0,83%, Nasdaq 100 +0.39%. Нефть Brent поднялась в район $86,40/барр., а золото снизилось в район $2157/oz.
Участники рынка оценивали статданные и отчеты компаний.
Участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится сегодня
Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.
Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как «50 на 50», в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство Центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.
В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.
Участники рынка оценивали статданные и отчеты компаний.
Участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится сегодня
Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.
Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как «50 на 50», в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство Центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.
В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.
Нефть
Мировые цены на нефть в среду днем рост в пределах 0,40%, в районе $86,50/барр., в ожидание данных по запасам сырой нефти по США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,40/барр.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 марта, подскочили на 12 миллионов баррелей, или на 2,8%, — до 439,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 28,8 миллиона баррелей с 28,1 миллиона.
Ведомство также отмечает, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 февраля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в день.
Минэнерго США 15 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 110 тысяч баррелей в день, до 13,1 миллиона баррелей в день, на 2025 год — повысило на 50 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 марта, подскочили на 12 миллионов баррелей, или на 2,8%, — до 439,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 28,8 миллиона баррелей с 28,1 миллиона.
Ведомство также отмечает, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 февраля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в день.
Минэнерго США 15 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 110 тысяч баррелей в день, до 13,1 миллиона баррелей в день, на 2025 год — повысило на 50 тысяч баррелей в день, до 13,49 миллиона.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 87.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $84,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $84,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 1,25%, до 2170/oz на ослабление доллара США и в ожидании выхода процентных ставок и комментариев от ФРС США.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 102,91 пункта.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 102,91 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов среды биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился. Актив растет: с $63 650 во вторник до $67 480 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 5,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $67 880 в среду. Инструмент торгуется в коррекционном снижении от волны роста ранее за границами восходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $69 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 71 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $60 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $58 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $60 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $58 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,11% до 92,35, а евро/рубль – растет на 0,10%, до 100,87 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-92,65 руб. и 100,61 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 95,50 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,00 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 91.00 руб.
Рубль в среду умеренно снижается к большинству основных торгуемым валютам на снижение нефтяных цен и геополитики.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0934 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0820 доллара, курс доллара к иене — до 150,70 иены за доллар со 149,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 104,64 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,11%, евро растёт к рублю — на 0,14%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,98 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-92,65 руб. и 100,61 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 95,50 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,00 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 91.00 руб.
Рубль в среду умеренно снижается к большинству основных торгуемым валютам на снижение нефтяных цен и геополитики.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0934 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0820 доллара, курс доллара к иене — до 150,70 иены за доллар со 149,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 104,64 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,11%, евро растёт к рублю — на 0,14%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,98 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $83-80/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-90,00/барр. и выше.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $83-80/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-90,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,91.
Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,15%, до 1,0934.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,35% до 150,73.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,2791.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,57% до 0,6623.
Цены на нефть показывают рост на 0,73%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,58 за баррель.
Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,15%, до 1,0934.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,35% до 150,73.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,2791.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,57% до 0,6623.
Цены на нефть показывают рост на 0,73%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,58 за баррель.
