В середине первой недели июля рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 91,18 руб. за доллар и до 98,46 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 0,70% и торговалась вблизи значения $76,80/барр.
Фондовые рынки
Публикация индекса деловой активности в сфере услуг США запланирована на четверг, данных о безработице в стране - на пятницу.
Кроме того, в среду будет обнародован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку.
Нефть
На рынке сохраняются неоднозначные факторы. С одной стороны, трейдеры оценивают усилия ОПЕК+ по снижению добычи. Вместе с этим по-прежнему котировки сдерживают опасения по поводу перспектив спроса из-за продолжающегося монетарного ужесточения на фоне высокой инфляции, а также неопределенность вокруг темпов восстановления экономики Китая, крупного потребителя и импортера нефти.
Участники рынка обращают внимание на заявления министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который отметил важность дополнительных сокращений добычи и экспорта нефти Саудовской Аравией и Россией, на фоне которых теперь нужно оценить рынок и посмотреть на рыночный баланс.
В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле. А чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. Эти новости остаются главным фактором движения цен в отсутствие важной для нефтяного рынка экономической статистики.
Кроме того, в 21:00 мск среды выйдет протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор тогда сохранил ставку на уровне 5-5,25%, однако, согласно данным CME Group, на июльское заседание 88,7% аналитиков прогнозируют новое повышение учетной ставки. Протокол ФРС может дать инвесторам подсказки по дальнейшим шагам ФРС.
Инвесторы в то же время ожидают в четверг публикации еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют, что показатель за неделю по 30 июня снизился на 1,8 миллиона баррелей после падения на 9,6 миллиона неделей ранее.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Росту цены на драгоценный металл способствует также снижение доллара. Курс американской валюты снижается по отношению к евро и иене, а индекс доллара (курса к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%. Это дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги как альтернативные золоту активы-убежища. Кроме того, это делает драгметалл как сырьевой актив менее привлекательным для покупки обладателями других валют.
Коррекция золота может продолжить снижение, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,26%, до 102,92 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $29 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и к евро-91,00 руб. и 99,00 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 91,00 руб. откроется путь в направлении к 91,50 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 88,30 руб, откроется путь в направлении к 87,50руб. и далее к 86.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск мск курс евро к доллару снижался до 1,0862 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара. Курс доллара к иене рос до 144,61 иены со 144,45 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,23%, до 103,08 пункта.
Ранее днем курс евро слабо рос к доллару. Последний мог укрепиться к европейской валюте на фоне того, что индекс деловой активности в еврозоне в июне снизился ниже ожиданий. По окончательной оценке, индикатор опустился до 49,9% в июне с 52,8% месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 50,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Поддержке американской валюты может способствовать и близящаяся публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 5-5,25%. В протоколе инвесторы могут найти подсказки относительно дальнейших шагов Федрезерва и следующего решения по ставке в июле.
В среду вечером стоимость доллара вырос к евро и иене.
В итоге доллар подрос к рублю на 2,04%, евро подрос к рублю — на 0,24%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,00 руб., а при закреплении выше 91,00 руб., откроется путь к 91,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 88,30 руб., а при закреплении ниже 88,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,50 руб. и далее в направлении к 86,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,93.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,14%, до 1,0863.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,12% до 144,56.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,2712.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,40% до 0,6664.
Цены на нефть показывают рост на 0,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,55 за баррель.