Нефть – снижение цен в пределах 3,70%

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.18%, Dow Jones Industrial Average +0,07%, Nasdaq 100 +0.09%. Нефть Brent поднялась в район $78,90/барр., а золото поднялось в район $2052/oz.

Участники рынка оценивали, и статистику по рынку труда в США.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 216 тыс., сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, предполагал рост на 170 тыс.

Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Темпы роста средней почасовой оплаты труда в прошлом месяце ускорились до 4,1% в годовом выражении с 4% в ноябре и превысили прогнозы рынка (+3,9%).

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 3,70%, стоимость марки Brent в район 75,80 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $75,70/барр., на информации в СМИ, что Saudi Aramco снизила цены для клиентов из Азии, США и Европы.

В воскресенье стало известно, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила февральские цены на нефть для покупателей из Азии до минимума с ноября 2021 года. Также компания сократила цены для клиентов из США и Европы.

Участники рынка также по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $77,00 и далее к 80.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов снижаются в пределах 0,50%, до 2040/oz., в рамках коррекции от роста ранее.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,30%, до 101,83 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $44 160 в пятницу до $45 012 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 1,91%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $45 333 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $45 900 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 47 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,22% до 91,15, а евро/рубль – рост на 1,01%, до 99,74 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-89,68 руб. и 99,19 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 91,70 руб. откроется путь в направлении к 92,30 руб. и далее к 93.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0976 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0942 доллара, курс доллара к иене — до 143,87 иены за доллар со 144,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,30%, до 101,82 пункта.

Курс доллара снижается к евро и к ене в понедельник вечером.

На данной неделе, выйдет важная статистика по США и Великобритании ВВП страны и индексы потребительских цен, неделя обещает быть очень волатильной.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,22%, евро растет к рублю — на 1,04%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 08-12.01.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,70 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,70 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,50 руб., а при закреплении ниже 90,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Среда, 10.01.24г.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 11.01.24г.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Пятница, 12.01.24г.
10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м.
16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).

Евро торгуется с ростом в понедельник на слабости доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,82.
Котировки евро/доллар – рост на 0,30%, торгуются у 1,0974.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,55% до 143,88.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,35% до $1,2761.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,07% до 0,6718.

Цены на нефть показывают снижение на 3,80%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,75 за баррель.