Биткоин уже за $30k

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в пятницу снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.21%, Dow Jones Industrial Average -0,42%, Nasdaq 100 -0.35%. Нефть Brent рост в район $86,15/барр., а золото снизилось в район $2003/oz.

Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных статданных о сокращении розничных продажах в США и «ястребиные» заявления члена руководства Федеральной резервной системы.

Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении рост составил 2,9%. Продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,8%. Показатель без учета автомобилей и топлива уменьшился на 0,3%.

Между тем объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем вдвое сильнее прогноза. В годовом выражении промпроизводство в марте выросло на 0,5% после повышения на 0,9% в предыдущий месяц.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Опрошенные аналитики не ожидали изменения показателя.

Кроме того, в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока. «Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее», - сказал Уоллер, выступая на мероприятии в Сан-Антонио, штат Техас.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются в пределах 2,40%, пока рынки оценивают перспективы экономического роста в Китае. Стоимость марки Brent снизилась в район 84,40 долларов, на росте доллара США. Стоимость марки Brent снижалась в моменте в район $84,30/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $84,40/барр.

Рынки оценивают перспективы экономического роста в Китае — одном из главных импортеров нефти в мире. Инвесторы следят за темпами восстановления китайской экономики после отмены политики «нулевого ковида». Оптимизм о росте спроса на «черное золото» в стране угасает в преддверии статистики из КНР. Во вторник утром будут выпущены данные о ВВП страны. Аналитики ожидают роста показателя за прошлый квартал на 4% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в четвертом квартале прошлого года, что лишь на 0,1% опередит показатель за третий квартал прошлого года — 3,9%.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,50%, до 2008/oz., на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара.

На цену золота оказывает влияние укрепляющийся доллар на ожиданиях повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Участники рынка также ожидают экономическую статистику текущей недели по США и начало сезона корпоративной отчетности.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,595% с уровня прошлого закрытия в 3,522%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 101,84 пункта. Рост доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткойн снижается в цене: с $30 257 в пятницу до $29 470 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 2,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 549 в понедельник. Инструмент торгуется в попытке закрепится выше сопротивления $29 300 в W1 формате и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможный рост инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $26 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,47% до 81,40, а евро/рубль – рост на 0,94%, до 89,45 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб к евро-81,40 руб. и 89,15 рублей соответственно на Московской бирже. Рубль снижается, и это происходит на снижающейся нефти.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,50 руб. откроется путь в направлении к 83,50 руб. и далее к 84.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 79,50руб. и далее к 79.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0917 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1 доллара, курс доллара к иене рос до 134,53 иены со 133,77 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,63%, до 102,19 пункта.

Участники рынка оценивают возможный курс дальнейшей монетарной политики Федрезерва США, полагая, что центробанк будет продолжать ее ужесточение.

Следующее заседание ФРС США пройдет 2-3 мая. Почти 87% аналитиков, опрошенных CME Group, ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%, в то время как остальные 13% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,47%, евро растет к рублю — на 0,95%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 17-21.04.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 82,50 руб., а при закреплении выше 82,50 руб., откроется путь к 83,00 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 18.04.23г.
04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии. 05:00 - ВВП Китая (г/г). Объём промышленного производства в Китае (г/г). 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании. Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании.
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии.
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
15:00 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м).

Среда, 19.04.23г.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
17:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 20.04.23г.
01:45 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв).
04:15 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая.
14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Пятница, 21.04.23г.
09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).
10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,85. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,72%, торгуются у 1,0922.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,72% до 134,50.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,39% до $1,2365.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,22% до 0,6694.

Цены на нефть показывают снижение на 2,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,40 за баррель.