В самом начале третьей торговой недели января, рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 87,60 руб. за доллар и 96,21 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 1,00% и торгуется вблизи значения $77,60/барр.
Фондовые рынки
Участники рынка оценивали отчеты банка, и статистику по потребительским ценам в США.
Экономические предпосылки
Декабрьские данные о динамике потребительских цен в США показывают, что Федрезерву еще «есть над чем поработать», и говорить о снижении базовой процентной ставки в марте рано, заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «По моим оценкам, март — это, возможно, слишком рано для уменьшения ставки, поскольку нам необходимо больше данных», — сказала она. В свою очередь президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что процентные ставки в США, вероятно, должны оставаться высокими в течение некоторого времени, пока не будет уверенности в том, что инфляции возвращается к 2%.
Результаты ведущих американских банков, открывших сезон корпоративных отчетностей за IV квартал, оказались неоднозначными. Банки продемонстрировали заметное снижение прибыли на акцию, однако скорректированные показатели в большинстве случаев превзошли консенсус-прогнозы.
Также на прошлой неделе вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице на первой неделе января, которые оказались ниже ожиданий и предыдущих значений (202 тыс. против 209 тыс. прогноза и 203 тыс. неделей ранее). Эти данные говорят о силе американского рынка труда вопреки высоким процентным ставкам и росту заявок на банкротства в США.
Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
В понедельник биржи США закрыты, сегодня выходной в виду празднования – Дня Мартина Лютера Кинга.
Нефть
Участники рынка также по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,18%, до 102,33 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $41 300 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-87,68 руб. и 96,07 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 88,50 руб. откроется путь в направлении к 89,00 руб. и далее к 89.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,50 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0946 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0949 доллара, курс доллара к иене — до 145,78 иены за доллар со 144,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 102,32 пункта.
Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.
На данной неделе, выйдет важная статистика по США, Еврозоне и Великобритании, индексы потребительских цен, базовый индекс розничных продаж, и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, неделя обещает быть очень волатильной.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,92%, евро растет к рублю — на 1,11%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 88,70 руб., а при закреплении выше 88,70 руб., откроется путь к 89,00 руб. и далее в направлении к 90,70 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,50 руб., а при закреплении ниже 87,050 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
Вторник, 16.01.24г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
Среда, 17.01.24г.
05:00 - ВВП Китая (г/г).
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
Четверг, 18.01.24г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 19:00 - Запасы сырой нефти в СШАю
Пятница, 19.01.24г.
18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,32.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,03%, торгуются у 1,0949.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,60% до 145,76.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,16% до $1,2729.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,36% до 0,6662.
Цены на нефть показывают снижение на 0,22%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,13 за баррель.