Биткоин: внутридневной максимум на отметке $43 010

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.08%, Dow Jones Industrial Average -0,31%, Nasdaq 100 +0.02%. Нефть Brent поднялась в район $78,32/барр., а золото поднялось в район $2053/oz.

Участники рынка оценивали отчеты банка, и статистику по потребительским ценам в США.

Потребительские цены в США в декабре выросли на 3,4% (г/г), сообщило Минтруда страны. Годовая инфляция ускорилась с 3,1% в ноябре. Между тем темп роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,9% (г/г) с ноябрьских 4%. Кроме того, цены производителей в Штатах (индекс PPI) в декабре уменьшились на 0,1% (м/м), причем снижение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.

Декабрьские данные о динамике потребительских цен в США показывают, что Федрезерву еще «есть над чем поработать», и говорить о снижении базовой процентной ставки в марте рано, заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «По моим оценкам, март — это, возможно, слишком рано для уменьшения ставки, поскольку нам необходимо больше данных», — сказала она. В свою очередь президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что процентные ставки в США, вероятно, должны оставаться высокими в течение некоторого времени, пока не будет уверенности в том, что инфляции возвращается к 2%.

Результаты ведущих американских банков, открывших сезон корпоративных отчетностей за IV квартал, оказались неоднозначными. Банки продемонстрировали заметное снижение прибыли на акцию, однако скорректированные показатели в большинстве случаев превзошли консенсус-прогнозы.

Также на прошлой неделе вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице на первой неделе января, которые оказались ниже ожиданий и предыдущих значений (202 тыс. против 209 тыс. прогноза и 203 тыс. неделей ранее). Эти данные говорят о силе американского рынка труда вопреки высоким процентным ставкам и росту заявок на банкротства в США.

Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 995 млрд юаней ($140 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В понедельник биржи США закрыты, сегодня выходной в виду празднования – Дня Мартина Лютера Кинга.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 1,00%, стоимость марки Brent в район 75,80 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,60/барр., в рамках коррекции от роста ранее.

Участники рынка также по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $77,00 и далее к 80.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов растут в пределах 0,30%, до 2057/oz., на уходе инвесторов от риска и на низких объемах торгов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,18%, до 102,33 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $42 694 в пятницу до $42 383 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $43 010 в понедельник. Инструмент торгуется на линии поддержки восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $46 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 48 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $41 300 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,92% до 97,60, а евро/рубль – снижение на 1,11%, до 96,22 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-87,68 руб. и 96,07 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 88,50 руб. откроется путь в направлении к 89,00 руб. и далее к 89.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,50 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0946 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0949 доллара, курс доллара к иене — до 145,78 иены за доллар со 144,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 102,32 пункта.

Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.

На данной неделе, выйдет важная статистика по США, Еврозоне и Великобритании, индексы потребительских цен, базовый индекс розничных продаж, и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, неделя обещает быть очень волатильной.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,92%, евро растет к рублю — на 1,11%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 15-19.01.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 88,70 руб., а при закреплении выше 88,70 руб., откроется путь к 89,00 руб. и далее в направлении к 90,70 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,50 руб., а при закреплении ниже 87,050 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 16.01.24г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).

Среда, 17.01.24г.
05:00 - ВВП Китая (г/г).
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Четверг, 18.01.24г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 19:00 - Запасы сырой нефти в СШАю

Пятница, 19.01.24г.
18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,32.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,03%, торгуются у 1,0949.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,60% до 145,76.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,16% до $1,2729.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,36% до 0,6662.

Цены на нефть показывают снижение на 0,22%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,13 за баррель.