Фондовый рынок: скупка акций в преддверии ралли

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.56%, Dow Jones Industrial Average +1,15%, Nasdaq 100 +2.05%. Нефть Brent поднялась в район $81,70/барр., а золото снизилось в район $1938/oz.

Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.

Локомотивом роста стал технологический сектор на фоне сильных отчетов.

Ралли на фондовом рынке США может восстановится в ближайшее время. На такой сценарий рассчитывают инвесторы в США, по информации в СМИ.

Исходя из своих ожиданий, что ралли вернется на рынок в конце года, участники торгов снова покупают акции. Благодаря этому произошел молниеносный отскок индекса S&P 500.

На этой неделе, во вторник, в 16:30 (МСК) будут опубликованы данные по индексу CPI в Штатах за октябрь.

Индекс потребительских цен в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пунктов. При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год повысились до 4,4% (годовой максимум), а оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% (максимум с 2011 г.). Это было опубликовано Мичиганским университетом в пятницу и не насторожило рынок.

В эти дни в Штатах проходит саммит АТЭС, который сопровождается массовыми акциями протеста. Что касается палестино-израильского конфликта в целом, то тут, напряженность только нарастает.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 1,00%, стоимость марки Brent в район 82,15 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,70/барр.

Участники рынка реагируют и оценивают прогноз по добычи нефти странами входящих в ОПЕК+.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $89,00 и далее к 94.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,20%, до 1940/oz. на снижении доллара США и на обострении ситуации на Ближнем Востоке. Участники рынка в ожидании данных по инфляции в США, которые опубликуют во вторник.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,11%, до 105,61 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золото резко растет в стоимости.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $37 118 в пятницу до $36 762 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,95%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $37 417 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границами восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $37 550 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $38 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $34 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $33 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,79% до 91,56, а евро/рубль – снижается на 1,06%, до 97,85 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и подрос к евро-92,12 руб. и 98,53 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 94,00 руб. откроется путь в направлении к 95,00 руб. и далее к 96,50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0680 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара, курс доллара к иене — до 151,74 иены за доллар со 150, 30 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,11%, до 105,61 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,81%, евро снижается к рублю — на 1,01%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 13-17.11.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 94,00 руб., а при закреплении выше 94,00 руб., откроется путь к 95,00 руб. и далее в направлении к 96,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 14.11.23г.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м).

Среда, 15.11.23г.
02:15 - ВВП Японии (кв/кв).
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 16.11.23г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).

Пятница, 17.11.23г.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,61.
Котировки евро/доллар – рост на 0,10%, торгуются у 1,0692.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,11% до 151,68.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,29% до $1,2257.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,20% до 0,6377.

Цены на нефть показывают снижение на 0,95%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,20 за баррель.